Warren Buffett: Die Fed ist der größte Hedgefond der dem Staat $80 Milliarden Umsatz bringt

Vor kurzem verglich der Investor Warren Buffett in einem Interview mit der Georgetown University die Aktivitäten der Fed mit der von Hedge Funds wegen ihrer Fähigkeit Investments auf eigene Rechnung zu tätigen. 

Die Fed sei nach Aussage von Warren Buffett der größte Hedgefond aller Zeiten mit einer Bilanzsumme von über $3,5 Billionen. Dieser könnte dem Staat jährlich rund $80 Milliarden an Umsatz bringen und sei damit die 4. größte Einnahmequelle des Staates. 

Weiter bleibt es eine schwierige Aufgabe, ein Experiment, die Notenbank wieder zu entschulden aber es gibt keinen Druck dies zu tun, so Warren Buffett. 

Schaut einfach mal rein in das Bloomberg Video um zu verstehen was die Notenbanker da angerichtet haben. Wie seht ihr die Aktivitäten der Fed? Sollte man mit dem QE aufhören oder weiter die Wirtschaft unterstützen auch wenn dies nur geringfügig etwas bringt?

Apple Hype!

Vor ein paar Tagen kam das neue iphone 5s und 5c heraus. Wie schon in der Vergangenheit kam es bei vielen Apple Stores zu einem regelrechten Ansturm. 

Kunden übernachteten Tage vor den Läden mit dem angebissenen Apfel, Promoter befeuern die ersten neuen Käufer wie Rockstars und alle sind sehr aufgeregt. Schaut euch mal die angefügten Videos an was dort passierte. Ein regelrechter Hype! Auch Tim Cook, der Apple (US0378331005) CEO, lässt sich mal Blicken und schaut ob alles gut läuft...

Apple hat es verdammt gut verstanden den Kundennutzen ins Zentrum eines Produktes zu stellen und die breite Masse? Sie folgt...Dabei ist es nur ein Telefon!

Bei Warren Buffett im Büro | So arbeitet der Großinvestor

Ich habe wieder ein nettes Video über Warren Buffett, dem populären Investor gefunden. Er gibt CNN Money einen Einblick über seine Arbeitsweise im Büro, wenn er mal dort ist. Computer habe ich dort nicht gesehen, nur einen kleinen Fernseher aus den 90er Jahren.

Für gute Investments braucht man keinen High-Speed Internet Anschluss oder 8 Bildschirme. Ein Sachverhalt, den viele noch nicht wirklich verstanden haben. Aber einige Heavy-Trader wollen eher einen Lifestyle gemäß den zwei Wall-Street Filmen mit Michael Douglas aus den Jahren 1987 und 2010 (Money Never Sleeps) leben.

Dabei sind es genau diese Personen die die Margins auf neue Höchststände treiben. Sie kaufen mit geliehenem Geld Aktien und treiben so die Märkte auf neue Preisniveaus. Mit den dadurch entstandenen Gewinnen leihen sie sich wieder Geld und kaufen weiter, am besten noch High-Fly Momentum Aktien wie Tesla oder Facebook. Das Ganze geht dann so lange weiter bis der "Margin Call" vom Broker kommt.

Die komischen Börsenspiele locken solche Leute förmlich an, besonders wenn es ein super tolles und sportliches Auto zu gewinnen gibt. Aus meiner Sicht ist es wieder mal erforderlich dass wir ein paar Jahre Regen bekommen an den Märkten damit diese Glücksritter aus dem Markt gespült werden.

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Wo kommt eigentlich die Dividendenrendite her?

Bei meinen täglichen Recherchen bin ich auf ein nettes Video gestoßen welches von Horst Lüning auf YouTube gepostet wurde. Etwas weiter unten im Artikel findet ihr das Video eingebettet. Es ist schon interessant zu sehen wie Horst seine Sicht über die Dividende und den daraus resultierenden Zinseszins-Effekt preisgibt. Aber auf jeden Fall informativ und unterhaltsam.

Im Kern geht es um folgende Fragen:

- Wo kommt die Dividendenrendite her?
- Was ist eine Dividendenrendite?
- Wie entwickelt sich das Vermögen bei einer Thesaurierung von Dividenden?
- Welchen Einfluss hat die Höhe der Dividendenrendite auf das Portfolio bei einer Wiederanlage der Dividende?
- Welche Formen der Dividendenrendite gibt es?
- Wie finde ich die richtige Dividendenrendite?
- Was bedeuten hohe Dividendenrenditen?

Horst sein Fazit: Wer eine Dividendenstrategie verfolgt, der "...schlägt den DAX um mindestens 5-10%, geht super ab."

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Wie man die besten Dividenden Aktien findet

Ich habe vor kurzem wieder ein Video zu dem Thema Dividenden Aktien gefunden. Im Kern geht es darum wie man die besten Dividenden Aktien findet und welche für Investoren mit langem Anlagehorizont wie euch am besten geeignet sind.

Dividenden Aktien bieten im aktuellen Zins-Umfeld teilweise höhere Zahlungen als man sie von Investment Grade Bonds erwartet. Zudem besteht die Möglichkeit über eine wachsende Dividende einen soliden Inflationsausgleich zu erzielen. Im Bond Bereich geht so etwas nur über inflationsgeschützte Bonds. Bill Gross von dem größten Bond Asset Manager Pimco hatte diese in Antizipation auf die große Inflationswelle vor einiger Zeit gekauft. Er lag aber mit seiner Wette leider etwas falsch wie wir gesehen haben.

Aktien sind riskant jedoch können laufende Zahlungen die über sehr lange Zeit stattfinden das Investment Risiko minimieren. Über die Jahrzehnte haben sich die Ansichten über Dividenden Aktien stetig verändert jedoch blieben sie immer einen bedeutenden Teil des Kapitalmarktes. So dominierte in der Dotcom Phase das Wachstum die Dividenden. Mit dem Crash der Technologie Blase änderte sich die Ansicht über die stetigen Zahlungen aus dem Unternehmensgewinn. Dabei müssen Wachstumsunternehmen nicht zwingend ohne Dividende bleiben.

Heute zahlen viele Old-Tech Player mit die besten Dividenden am Markt. Das liegt jedoch auch daran dass sie nicht mehr so große Wachstumsmöglichkeiten in ihrer Nische finden. Ein anderes Beispiel kann mit Cisco Systems gesehen werden. Das Unternehmen erhöht kräftig die Dividende, forciert Aktienrückkäufe und investiert weiter in neue Wachstumsbereiche wie Network Web Security. Für $2,7 Milliarden übernahm der Networking Konzern vor ein paar Tagen Sourcefire.

Aus meiner Sicht ist es sinnvoll eine Mischung aus beidem, Dividenden und Wachstum, zu haben. In meinem Endlos-Zertifikat "Nachhaltig Globales Dividenden Wachstum" finden sich viele solcher Unternehmen. Nur ein wachsendes Unternehmen kann einem langfristig ausgerichteten Investor dauerhaft eine solide Verzinsung bringen.

Anbei findet ihr ein kleines Video von dem Editor des DividendInvestor auf Morningstar. Er erzählt etwas darüber wo man die besten Dividenden Aktien findet und wie man mit Dividenden Aktien aus seiner Sicht den besten Return einfährt.

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Die Kraft der Dividenden und wie man davon profitiert

Ich habe vor kurzem ein Video gesehen in dem die Vorteile des langfristigen "Dividenden Investierens" nochmal aufgezählt werden. Das Video ist auf Englisch und wurde für die Asset Management Gesellschaft Toron erstellt.

Im Kern geht es um das Dividendenwachstum. Eine Aktie die regelmäßig ihre Dividende erhöht, steigert auch die Rendite auf das ursprüngliche Investitionsvolumen, also die "Yield on Cost". Regelmäßige Dividenden sichern Investoren nach unten ab, besonders wenn diese noch im Laufe der Zeit erhöht werden.

Auch in meinem Zertifikat "Nachhaltig Globales Dividenden Wachstum" geht es im Kern um Dividenden Wachstumswerte die über einen sehr langen Zeitraum ihre Dividenden erhöht haben, ohne Unterbrechung. Es ist keine Garantie für einen sicheren Return, jedoch sichern die regelmäßigen Dividendenzahlungen das Investitionsobjekt ab. Darüber hinaus tragen sie die Kosten des Zertifikats.

Hier ein paar Fakten zur Dividenden Power Strategie

- Langfristig stammt 2/3 der Rendite aus Dividendenzahlungen
- Dividenden berühren nicht die das Investitionskapital, da es Gewinnausschüttungen sind
- Dividenden verringern die Volatilität
- Versicherung in Bärenmärkten
- Kein aktives Traden erforderlich

Macht es Sinn auf Dividendenstarke Aktien zu setzten?

Ich habe vor kurzem ein nettes Video zum Thema Dividenden Anlagestrategie gesehen. Weiter unten findet ihr das Video, welches von der Börse Stuttgart geführt wurde, eingebettet.

Besonders im zweiten und dritten Quartal eines Jahres werden viele Hauptversammlungen abgehalten und bei vielen wird einen Tag nach der Hauptversammlung auch die Dividende gezahlt. Die Kernfrage lautet dort: Macht es Sinn auf die Dividenden Könige des DAX dauerhaft zu setzten?