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Samstag, 14. September 2013

Bei Warren Buffett im Büro | So arbeitet der Großinvestor

Ich habe wieder ein nettes Video über Warren Buffett, dem populären Investor gefunden. Er gibt CNN Money einen Einblick über seine Arbeitsweise im Büro, wenn er mal dort ist. Computer habe ich dort nicht gesehen, nur einen kleinen Fernseher aus den 90er Jahren.

Für gute Investments braucht man keinen High-Speed Internet Anschluss oder 8 Bildschirme. Ein Sachverhalt, den viele noch nicht wirklich verstanden haben. Aber einige Heavy-Trader wollen eher einen Lifestyle gemäß den zwei Wall-Street Filmen mit Michael Douglas aus den Jahren 1987 und 2010 (Money Never Sleeps) leben.

Dabei sind es genau diese Personen die die Margins auf neue Höchststände treiben. Sie kaufen mit geliehenem Geld Aktien und treiben so die Märkte auf neue Preisniveaus. Mit den dadurch entstandenen Gewinnen leihen sie sich wieder Geld und kaufen weiter, am besten noch High-Fly Momentum Aktien wie Tesla oder Facebook. Das Ganze geht dann so lange weiter bis der "Margin Call" vom Broker kommt.

Die komischen Börsenspiele locken solche Leute förmlich an, besonders wenn es ein super tolles und sportliches Auto zu gewinnen gibt. Aus meiner Sicht ist es wieder mal erforderlich dass wir ein paar Jahre Regen bekommen an den Märkten damit diese Glücksritter aus dem Markt gespült werden.



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Dienstag, 16. Juli 2013

Die Aktienempfehlungen des Tages | Gold Aktien werden Herabgestuft

Welche Aktien sollte man jetzt kaufen? Was bewegt den Markt und welche Analysten und Investment Broker empfehlen welche Aktien zum Kauf oder Verkauf? Das sind wesentliche Fragen die wir uns stellen.

Jeder hat seine eigene Meinung zu den jeweiligen Unternehmen und nicht immer liegen die Analysten mit ihren Aktienempfehlungen richtig jedoch ist es interessant zu sehen was am Markt passiert und in welche Richtung die Analysten, die doch Einfluss auf die Investoren haben, den Markt treiben. Aktientipps sind es nicht. Anbei findet ihr die Liste der aktuellen Analystenempfehlungen aus dem amerikanischen Kapitalmarkt. Schaut einfach mal drüber welche Aktien von wem gerade empfohlen werden.

Unter den top Aktienempfehlungen von gestern ist ein High-Yield, die Newmont Mining Corp. mit 5,08% Dividendenrendite.  9 der 17 Unternehmen zahlen aktuell eine Dividende. Gold Minen Aktien sind aktuell die günstigsten auf der Liste gemessen am erwarteten KGV. Dafür hagelte es aber genug Analysten Abstufungen. Bleibt abzuwarten wann die Gewinnerwartungen in das erwartete KGV einfließen.


Aktuelle Aktienempfehlungen des Tages


Unternehmen / Aktie
Investment Firma
Aktuelle Aktien-empfehlung
 Neues Aktienkursziel / Analystenrating
Catamaran Corporation
 ISI Group
 Buy
 Strong Buy ($62)
Franco Nevada Corp
 BMO Capital Markets
 Market Perform
 Outperform
IDEXX Laboratories
 Stifel
 Hold
 Buy ($110)
Leap Wireless International
 Robert W. Baird
 Underperform
 Neutral ($15)
Leap Wireless International
 BTIG Research
 Sell
 Neutral
Patterson Companies
 ISI Group
 Cautious
 Neutral ($39.5)
Air France-KLM
 HSBC Securities
 Overweight
 Neutral
Allscripts Healthcare Solutions
 ISI Group
 Buy
 Neutral ($16.5)
AngloGold Ashanti Ltd ADS
 BMO Capital Markets
 Market Perform
 Underperform
Cypress Semiconductor Corporation
 Feltl & Co.
 Buy
 Hold
Harmony Gold Mining Co Ltd ADS
 BMO Capital Markets
 Market Perform
 Underperform
Kabel Deutschland
 HSBC Securities
 Overweight
 Neutral
Kinross Gold Corp (US$)
 BMO Capital Markets
 Outperform
 Market Perform
Newmont Mining Corp
 BMO Capital Markets
 Outperform
 Market Perform
PC-Tel
 Wunderlich
 Buy
 Hold ($9)
Riverbed Technology
 Wunderlich
 Buy
 Hold
Stoneridge Inc
 B. Riley & Co.
 Buy
 Neutral ($13.5)
The ExOne Company
 BB&T Capital Mkts
 Buy
 Hold
United Parcel Service Inc Cl B
 BB&T Capital Mkts
 Buy
 Hold
Yelp
 UBS
 Buy
 Neutral ($40)

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Donnerstag, 11. Juli 2013

Billionen Fondsmanager James Barrow und seine Lieblings Dividenden Aktien

Kennt ihr James Barrow? Er ist ein gar nicht mal so unbedeutender Asset Manager aus Amerika. Gegenüber Hedfund Manager Bill Ackman ist Barrow jedoch ein Hai, weniger wegen seines Investment Stils sondern seiner Größe: Er verwaltet rund $55 Milliarden in der Investment Firma Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss. Dieses Vermögen ist auf rund 159 Aktien verteilt. 

Im letzten Quartal kaufte James Barrow sieben neue Aktien von denen die größten Akquisitionen einen Einfluss auf sein Portfolio von rund 0,5 bis einem Prozent hatten. Der bedeutendste Kauf ist auf die Pharma Aktie Merck zurückzuführen. Einer seiner Neuerwerbe geht auf die deutsche Daimler Aktie zurück. Er kaufte rund 314.700 Aktien des deutschen Autobauers.

Anbei findet ihr eine kleine Liste der größten Dividenden Aktien Käufe des letzten Quartals von James Barrow.

Dies sind die größten Aktienkäufe von James Barrow:


Sym
Unternehmen
Quartal 
Action
Einfluss
auf Portfolio 
Kommentar
MRK
Merck & Co Inc
Q1/13
Add
0.99%
Add 38917.3%
BP
BP PLC
Q1/13
Add
0.76%
Add 73.78%
SYY
Sysco Corporation
Q1/13
Add
0.34%
Add 175.75%
DD
E.I. du Pont de Nemo...
Q1/13
Add
0.30%
Add 50.93%
DLPH
Delphi Automotive PL...
Q1/13
Buy
0.29%
New holding
SDRL
Seadrill Ltd
Q1/13
Add
0.28%
Add 26.99%
TEVA
Teva Pharmaceutical ...
Q1/13
Add
0.20%
Add 64.42%
LTD
L Brands Inc
Q1/13
Buy
0.17%
New holding
POL
PolyOne Corporation
Q1/13
Add
0.15%
Add 883.89%
TSS
Total System Service...
Q1/13
Buy
0.12%
New holding
MDT
Medtronic, Inc.
Q1/13
Add
0.12%
Add 4.9%
TGT
Target Corp
Q1/13
Add
0.11%
Add 7.01%
CYN
City National Corp
Q1/13
Buy
0.11%
New holding
CAH
Cardinal Health Inc
Q1/13
Add
0.08%
Add 25.05%
OKE
ONEOK, Inc.
Q1/13
Add
0.06%
Add 47.99%
STJ
St Jude Medical, Inc...
Q1/13
Add
0.06%
Add 41.47%
L
Loews Corporation
Q1/13
Add
0.04%
Add 1357.97%
DDAIY
Daimler AG
Q1/13
Buy
0.03%
New holding, 314700 sh.
LUV
Southwest Airlines C...
Q1/13
Buy
0.02%
New holding, 828500 sh.
GTE
Gran Tierra Energy, ...
Q1/13
Buy
N/A
New holding, 22800 sh.


Wie ihr sehen könnt zahlen von den 20 größten Neuerwerben 19 eine Dividende. Diese fällt auch nicht schwach aus. Sie liegt im Durchschnitt bei 2,69%. Er selbst verfolgt einen value-orientierten Investment Ansatz.

Insgesamt ist auch festzuhalten dass Barrow relativ gut diversifiziert ist. Seine 20 größten Positionen haben einen Wert zwischen $1-2 Milliarden. Der Tabak Konzern Philip Morris ist hier führend mit einer Portfolio Gewichtung von 3,5%.

Dies sind die größten Aktien von James Barrow:

Sym
Unternehmen
Wert in $1.000
% Gewichtung
 in
Q1/2013
PM
Philip Morris International, Inc.
1,919,400
3.50%
AXP
American Express Co
1,662,290
3.00%
PFE
Pfizer Inc
1,682,040
3.00%
WFC
Wells Fargo & Co
1,538,880
2.80%
MDT
Medtronic, Inc.
1,446,990
2.60%
JPM
JPMorgan Chase & Co
1,459,000
2.60%
BAX
Baxter International Inc.
1,311,080
2.40%
JNJ
Johnson & Johnson
1,343,540
2.40%
PNC
PNC Financial Services Group Inc
1,358,530
2.40%
COP
ConocoPhillips
1,289,280
2.30%
HON
Honeywell International, Inc.
1,301,860
2.30%
PSX
Phillips 66
1,241,620
2.20%
RTN
Raytheon Company
1,169,160
2.10%
COF
Capital One Financial Corp
1,171,620
2.10%
WLP
WellPoint Inc
1,182,900
2.10%
GE
General Electric Co
1,190,410
2.10%
MSFT
Microsoft Corporation
1,191,040
2.10%
T
AT&T Inc
1,116,620
2.00%
OXY
Occidental Petroleum Corporation
1,131,640
2.00%
BP
BP PLC
977,613
1.80%

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