10 Dividenden Wachstumswerte mit einem 10er KGV: TEVA, AFLAC und Bunge

Einige von euch werden mit Sicherheit schon oft gelesen haben dass ich häufig das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bzw. das zukünftige KGV benutze um günstige Aktien zu identifizieren. Das ist jedoch nur ein erster und sehr oberflächlicher Schritt zur Beurteilung von Aktien.

Tiefer möchte ich auf meinem Blog im Moment nicht gehen auch weil ich denke dass ein Großteil meiner Leser über ein sehr weites Erfahrungsspektrum verfügt um Aktien vernünftig zu beurteilen.

Um euch ein paar neue Ideen zu günstigen Wachstumsaktien zu geben habe ich heute einmal meine Datenbank nach Aktien mit einem 10er KGV durchsucht. 

Da die Märkte in den letzten Monaten immer teurer geworden sind gibt es nur noch zwei Aktien die über mehr als 25 Jahre stetig die Dividende erhöhten und ein einstelliges KGV aufweisen. Ich muss daher auch auf jene Aktien zurückgreifen die ihre Dividende zwischen 10 und 25 Jahre erhöhten.

Das Ergebnis fällt dabei sehr schwach aus: Es gibt nur 10 Aktien die über mehr als 10 Jahre stetig die Dividende erhöhten und dabei gleichzeitig ein einstelliges, erwartetes KGV haben. Weiter unten findet ihr wieder eine kleine Tabelle mit den aktuellen Bewertungskennzahlen.

Anfang des Monats hatte ich auch Aktien des S&P 500 mit einem aktuellen sowie erwarteten 10er KGV vorgestellt. Dort gab es immerhin 14 Ergebnisse die eine Dividende zahlen.

Günstige Dividendenwachstumsaktien mit einem 10er KGV

Unternehmen	ISIN	Erw. KGV	KBV	KUV	Rendite
Universal Corp.	US9134561094	9.49	1.09	0.48	3.98%
Nippon Telegraph & Telephone	JP3735400008	9.25	0.75	0.59	3.60%
Teva Pharmaceutical Industries	US8816242098	7.23	1.50	1.61	2.86%
AFLAC Inc.	US0010551028	9.20	2.04	1.09	2.34%
Acme United Corp.	US0048161048	9.98	1.32	0.51	2.31%
Axis Capital Holdings Limited	BMG0692U1099	9.29	1.01	1.23	2.30%
Murphy Oil Corporation	US6267171022	9.69	1.29	0.42	2.01%
Assurant Inc.	US04621X1081	9.33	0.90	0.50	1.79%
Bunge Limited	BMG169621056	9.58	1.16	0.18	1.57%
RenaissanceRe Holdings Ltd.	BMG7496G1033	9.31	1.20	2.85	1.28%

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Die billigsten Dividenden Aktien des S&P 500: Seagate Technology, Valero Energy und Marathon Petroleum

Wer von euch kauft nicht gerne billige Aktien? Ein guter, erster Indikator für eine billige Aktie ist dabei oftmals das Kurs-Gewinn-Verhältnis; kurz KGV. Es zeigt mit welchem Faktor des Jahresgewinns das Unternehmen bewertet wird. 

Je niedriger die Zahl, desto billiger erscheint die Aktie optisch. Es kann jedoch auch mal vorkommen dass das KGV für ein Jahr sehr hoch oder niedrig ausfällt da außerordentliche Ereignisse stattgefunden haben. Der Markt antizipiert im nächsten Jahr wieder einen normalisierten Gewinn.

Ich hatte vor einiger Zeit schon einmal die Dogs aus dem Dow Jones Index vorgestellt und gezeigt dass es viele Abwandlungen davon gibt. Im Kern geht es darum eine Anlagestrategie zu finden die einem Investor ohne große Mühen einen relativ guten Ertrag bringen. 

Ich meine so etwas gibt es nicht. Es gab selbst von Wissenschaftlern Versuche die die Performance von Fondsmanagern mit deren von Affen verglichen die rein zufällig irgendwelche Aktien auswählten. Das Ergebnis fiel im Test zugunsten der Affen aus.

Heute möchte ich euch einmal die günstigsten Aktien des S&P 500 zeigen, also jene die ein KGV von weniger als 10 für dieses und das nächste Jahr haben. Es gibt nur 14 Unternehmen die eine Dividende zahlen und ein einstelliges KGV aufweisen.

Die billigsten Dividenden Aktien des S&P 500

Unternehmen	Erwartetes KGV	KGV Aktuell	KBV	KUV	Rendite*
Seagate Technology PLC	6.52	7.97	4.04	0.99	3.97%
Chevron Corporation	9.87	9.76	1.62	0.99	3.32%
JPMorgan Chase & Co.	8.28	8.44	0.97	3.55	3.01%
Valero Energy Corporation	7.21	7.06	1.08	0.14	2.53%
SLM Corporation	9.47	8.00	2.17	1.59	2.50%
AFLAC Inc.	8.87	8.03	1.96	1.06	2.42%
Marathon Petroleum Corporation	7.78	7.37	1.98	0.26	2.32%
Phillips 66	8.26	7.74	1.63	0.20	2.19%
Unum Group	8.43	8.98	0.94	0.75	1.96%
Capital One Financial Corp.	9.49	8.68	0.92	1.84	1.86%
Discover Financial Services	9.50	9.21	2.34	3.11	1.69%
The Goldman Sachs Group, Inc.	9.79	9.25	1.02	1.66	1.31%
Lincoln National Corp.	8.08	9.16	0.84	0.95	1.14%
CF Industries Holdings, Inc.	8.87	6.66	2.26	1.91	0.84%

*Sortiert nach Dividendenrendite.

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Sturm, Ruger & Co. eine Dividenden Aktie mit guten fundamentalen Daten

Bei meinen täglichen Recherchen über gute Dividenden Aktien bin ich über einen Waffenhersteller gestoßen. Ja, ihr habt richtig gehört. Das Unternehmen produziert Schießwaffen, Pistolen und Gegenstände mit denen man etwas Böses oder Gutes anrichten kann. 

Eigentlich bin ich kein Fan von Rüstungsaktien, es sei denn sie sind direkt mit dem Military Budget der USA verknüpft wie Lockheed Martin oder Raytheon. Diese Unternehmen entwickeln auch Abwehrsysteme und bauen Schiffe und U-Boote. 

Man ist also direkt mit der amerikanischen Volkswirtschaft verknüpft und hat ein Up- und Downside durch die Commodity Preise.

Bei dem Unternehmen handelt es sich um Sturm, Ruger & Co. (ISIN: US8641591081) - Das Unternehmen ist mit rund einer Milliarde Dollar bewertet und erzielte rund $500 Millionen Umsatz im letzten Jahr. Der Gewinn lag bei $70 Millionen.

Hier sind ein paar Kennzahlen:

KGV: 11,07
erwartetes KGV: 14,89
Dividendenrendite: 4,99%
Langfristige Bankschulden: Keine
Operative Marge: 24,6%
Faktor Umsatzwachstum 10 Jahre: 3,3
Faktor Gewinnwachstum 10 Jahre: 5,7

Also wenn das nicht gut aussieht dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Zu euer Information: Ich besitze keine Aktien von Sturm, Ruger & Co. und plane auch nicht in näherer Zukunft welche zu erwerben.

Meine hauptsächlichen Sorgen:

- Schlechtes Image wg. Waffenhandel

- Investitionsgüter (nutzen sich nicht schnell ab)

- Reiner US-Wert (Schwierige Auslandsexpansion wg. Waffenexport)

- Begrenztes Marktpotential

Dieser Artikel ist zur reinen Information die ich gerne mit euch teile wenn ich ein interessantes Unternehmen entdeckt habe. Im Gegenzug freue ich mich natürlich wenn ihr mir ein paar Informationen über interessante Aktien gebt die ihr entdeckt habt. So können wir alle profitieren.

Ich weiß nicht genau ob man mit dem dynamischen Wachstum von Sturm, Ruger & Co. weiter rechnen kann. Die Analysten schätzen für das nächste Jahr bereits einen geringeren Gewinn. 

Dieser soll bei $3,50 liegen, also noch über der bisherigen Dividende. Sollte die Dividende nachhaltig sein so würde es in Dollar eine tolle Vorsteuer Dividende sein die man erhalten würde.

Was haltet ihr von der Aktie? Ist sie Hot or Not? Hinterlasst einfach einen Kommentar und lasst uns die Risiken hier diskutieren...

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Die höchsten Dividendenrenditen aus der Schweiz | SMI Dividenden Aktien Liste

Wer mag nicht die Schweiz wenn es um Investments, Aktien, Geld- und Kapitalanlagen geht? Die guten Zeiten des Steuerparadieses scheinen nun vorüber. Trotzdem kann man in der Schweiz immer noch in den Bergen eine schöne Zeit verbringen. 

Man kann aber auch ein paar interessante Aktien in der Schweiz finden die eine gute Dividende zahlen und gleichzeitig langfristig wachsen. Nestlé, Swatch oder die zwei großen Pharma Player Roche und Novartis sind gute Exporteure der Schweizer Wirtschaft und nicht im Versicherungs- oder Finanzsektor tätig.

Der Leitindex aus der Schweiz, der Swiss Market Index (SMI) der Schweizer Börse (SIX Swiss Exchange), gehört zu den top Quellen um die größten Dividendenwerte zu entdecken. 

Insgesamt gibt es 20 Unternehmen in dem Index von denen alle eine Dividende zahlen. Die höchste Dividendenrendite hat aktuell die Zürich Financial Group mit 6,94%. Es folgen die Swiss Re mit 6,22% sowie die Swisscom mit 5,23. Der Finanzsektor ist ganz groß vertreten im Swiss Market Index (SMI).

Die billigsten Aktien gemessen am KGV sind ebenfalls die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite, Swiss Re und Zürich Financial Group. Die Credit Suisse Group ist die letzte mit einem 10er KGV.

Höchste Dividendenrenditen aus dem Schweizer Aktienindex SMI

Top Dividendenrendite Unternehmen aus dem SMI	Dividenden-Rendite in %
ZURICH INSURANCE GROUP AG	6,94
SWISS RE AG	6,22
SWISSCOM AG	5,23
TRANSOCEAN LTD.	3,60
ABB LTD.	3,50
NOVARTIS AG	3,47
NESTLE S.A.	3,42
ROCHE HOLDING AG	3,32
ADECCO S.A.	3,27
GIVAUDAN SA	3,24
CREDIT SUISSE GROUP AG	3,16
GEBERIT AG	2,94
SGS S.A.	2,77
SYNGENTA AG	2,72
HOLCIM LTD.	2,11
ACTELION LTD.	1,69
JULIUS BAER GRUPPE AG	1,59
THE SWATCH GROUP AG	1,45
UBS AG	1,20
COMPAGNIE FINANCIERE RICH...	1,13

Billigste Aktien aus dem Schweizer Leitindex SMI:

Top KGV Unternehmen aus dem SMI	KGV
SWISS RE AG	7,93
ZURICH INSURANCE GROUP AG	9,29
CREDIT SUISSE GROUP AG	10,41
TRANSOCEAN LTD.	11,32
UBS AG	12,10
SWISSCOM AG	13,34
NOVARTIS AG	14,26
ABB LTD.	14,55
HOLCIM LTD.	15,17
ADECCO S.A.	16,37
SYNGENTA AG	16,42
ROCHE HOLDING AG	16,51
ACTELION LTD.	16,52
THE SWATCH GROUP AG	16,68
JULIUS BAER GRUPPE AG	17,98
NESTLE S.A.	18,06
COMPAGNIE FINANCIERE RICH...	19,76
GEBERIT AG	21,60
GIVAUDAN SA	22,60
SGS S.A.	23,20

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