Die billigsten Dividenden Aktien des S&P 500: Seagate Technology, Valero Energy und Marathon Petroleum

Wer von euch kauft nicht gerne billige Aktien? Ein guter, erster Indikator für eine billige Aktie ist dabei oftmals das Kurs-Gewinn-Verhältnis; kurz KGV. Es zeigt mit welchem Faktor des Jahresgewinns das Unternehmen bewertet wird. 

Je niedriger die Zahl, desto billiger erscheint die Aktie optisch. Es kann jedoch auch mal vorkommen dass das KGV für ein Jahr sehr hoch oder niedrig ausfällt da außerordentliche Ereignisse stattgefunden haben. Der Markt antizipiert im nächsten Jahr wieder einen normalisierten Gewinn.

Ich hatte vor einiger Zeit schon einmal die Dogs aus dem Dow Jones Index vorgestellt und gezeigt dass es viele Abwandlungen davon gibt. Im Kern geht es darum eine Anlagestrategie zu finden die einem Investor ohne große Mühen einen relativ guten Ertrag bringen. 

Ich meine so etwas gibt es nicht. Es gab selbst von Wissenschaftlern Versuche die die Performance von Fondsmanagern mit deren von Affen verglichen die rein zufällig irgendwelche Aktien auswählten. Das Ergebnis fiel im Test zugunsten der Affen aus.

Heute möchte ich euch einmal die günstigsten Aktien des S&P 500 zeigen, also jene die ein KGV von weniger als 10 für dieses und das nächste Jahr haben. Es gibt nur 14 Unternehmen die eine Dividende zahlen und ein einstelliges KGV aufweisen.

Die billigsten Dividenden Aktien des S&P 500

Unternehmen	Erwartetes KGV	KGV Aktuell	KBV	KUV	Rendite*
Seagate Technology PLC	6.52	7.97	4.04	0.99	3.97%
Chevron Corporation	9.87	9.76	1.62	0.99	3.32%
JPMorgan Chase & Co.	8.28	8.44	0.97	3.55	3.01%
Valero Energy Corporation	7.21	7.06	1.08	0.14	2.53%
SLM Corporation	9.47	8.00	2.17	1.59	2.50%
AFLAC Inc.	8.87	8.03	1.96	1.06	2.42%
Marathon Petroleum Corporation	7.78	7.37	1.98	0.26	2.32%
Phillips 66	8.26	7.74	1.63	0.20	2.19%
Unum Group	8.43	8.98	0.94	0.75	1.96%
Capital One Financial Corp.	9.49	8.68	0.92	1.84	1.86%
Discover Financial Services	9.50	9.21	2.34	3.11	1.69%
The Goldman Sachs Group, Inc.	9.79	9.25	1.02	1.66	1.31%
Lincoln National Corp.	8.08	9.16	0.84	0.95	1.14%
CF Industries Holdings, Inc.	8.87	6.66	2.26	1.91	0.84%

*Sortiert nach Dividendenrendite.

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Dogs of the Dow Jones: Welche Unternehmen das höchste Gewinnwachstumspotential haben

Wie ich schon mal berichtet hatte schaue ich mir regelmäßig die Listen der billigsten Aktien am Markt an. Die Dogs of the Dow Jones sind auch darunter. 

Vor kurzem hatte ich hierzu berichtet wer die höchsten Renditen unter den "Dogs" hat. Heute möchte ich die Gelegenheit nutzen um euch zu zeigen welche Aktien das größte Gewinnwachstumspotential haben. 

Anbei findet ihr eine kleine Liste der aktuellen Dogs of the Dow Jones, sortiert nach den höchsten Fünfjahres Gewinnprognosen.

Gegenüber dem Vormonat haben sich die Dogs of the Dow Jones nicht geändert. Nur Cisco ist etwas weiter nach unten gerutscht aufgrund des Renditeverfalls. Ganz vorn auf der Liste ist der Halbleiter Konzern Intel. Das Unternehmen wird von General Electric gefolgt. Auf Platz drei ist schließlich der Telekom Carrier Verizon zu finden.

Das sind die Dogs of the Dow mit Gewinnwachstumsprognosen

Unternehmen	Gewinn Wachstum 5Y in %	Mcap	KGV	KBV	KUV	Rendite
Intel Corporation	11.0	118.78B	12.00	2.32	2.24	3.75%
General Electric Company	10.87	241.20B	16.26	1.95	1.64	3.27%
Verizon Communications Inc.	10.48	145.19B	126.65	4.36	1.24	4.07%
Microsoft Corporation	8.47	287.30B	17.71	3.75	3.78	2.68%
Cisco Systems, Inc.	8.33	129.95B	13.55	2.29	2.71	2.79%
E. I. du Pont de Nemours	7.30	49.69B	20.59	4.14	1.40	3.36%
JPMorgan Chase & Co.	6.52	200.46B	9.38	1.02	3.66	2.90%
AT&T, Inc.	6.28	194.77B	27.60	2.21	1.53	5.09%
Merck & Co. Inc.	3.04	141.10B	23.82	2.66	3.05	3.68%
Pfizer Inc.	2.73	201.95B	19.93	2.46	3.51	3.42%

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Dogs of the Dow Jones | Eine Investment Strategie mit vielen Gesichtern

Jeder von euch hat vielleicht schon mal etwas von der "Dogs of the Dow" Theorie gehört. Es ist eine Investmentstrategie, ursprünglich von Michael B. O'Higgins entwickelt wurde.

Im Kern geht es darum die billigsten Aktien des Dow Jones zu recherchieren (Dogs) und in sie zu investieren. Nach einem Jahr schaut man dann wieder nach den aktuellen Dogs und ersetzt diese durch jene, die nicht mehr zu den Dogs gehören. Es sollen immer 10 Aktien sein. Das würde 1/3 gesamten Indexes entsprechen.

Als Kriterium wird das zukünftige Gewinnwachstum herangezogen sowie die aktuelle Dividendenrendite. Es gibt zahlreiche Back Tests ob diese Strategie funktioniert oder nicht und noch mehr Abwandlungen wie den "Pigs of the Dow", "Dow 4 Stocks", "Foolish 4" oder den "Five Lowest Per-Share Dogs". 

Studien zeigen dass diese Strategie eine Outperformance in der Vergangenheit erzielte. Es ist aber auch immer eine Phase in der es klappte: Von 1957 bis 2003 soll die Strategie "Dogs of the Dow" einen Vorteil von 3 Prozentpunkten erzielt haben. Zwischen 1973 und 1996 lag dieser sogar bei 4,5 Prozent Punkten.

Aus meiner Sicht spielt es keine Rolle wie man sich bei seiner Strategie einschränkt. Wichtig ist immer dass man selbst die großen Risiken im Auge behält. In ein schlechtes Unternehmen würde ich auch nicht investieren wenn es der beste Hund aus dem Index wäre. Eine statische Regel schützt niemanden vor Verlusten.

Anbei findet ihr eine kleine Tabelle mit den aktuellen, originalen Dogs of the Dow sowie einigen fundamental Daten zum Vergleich. Wie ihr sehen könnt sind die Ergebnisse sehr gemischt. Das durchschnittliche KGV liegt bei rund 12.31 und die Dividendenrendite bei 3.45%.

Unternehmen	5J EPS Schätzung	Mcap	KGV	KBV	KUV	Rendite
AT&T, Inc.	6,57%	193.20B	28.05	2.21	1.52	5.01%
Verizon Communications Inc.	9,40%	141.82B	123.92	4.26	1.21	4.16%
Intel Corporation	10,83%	120.65B	12.14	2.35	2.28	3.71%
Merck & Co. Inc.	3,05%	141.53B	23.91	2.67	3.06	3.67%
Pfizer Inc.	2,40%	200.60B	20.06	2.44	3.48	3.39%
General Electric Company	11,03%	244.44B	16.53	1.98	1.66	3.21%
E. I. du Pont de Nemours	7,16%	51.56B	21.55	4.21	1.45	3.21%
Cisco Systems, Inc.	8,33%	128.91B	13.40	2.26	2.69	2.82%
JPMorgan Chase & Co.	6,31%	206.64B	9.76	1.00	3.77	2.78%
Microsoft Corporation	8,53%	291.29B	17.98	3.80	3.83	2.64%

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