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Samstag, 20. September 2014

Diese 15 Aktien zahlen jetzt höhere Dividenden - Microsoft, McDonalds, Kroger ...


Spannend war in der letzten Woche zu verfolgen wie in Schottland das Referendum für eine Unabhängigkeit von Großbritannien abgelehnt wurde.

Eigentlich Schade, denn Ökonomien die sich für eine Unabhängigkeit entschieden haben, entwickelten sich oftmals deutlich besser als das Mutterland.

Im Vorfeld wurde das Thema sehr heiß diskutiert, auch wenn deren makroökonomische Bedeutung nicht schwer gewichtig war. 

Die sozialistische Politprominenz aus Westminster machte sich endlich auch mal auf den Weg in den Norden des Landes, den sie ja so lange vernachlässigten.

Mit Versprechungen für mehr Sozialleistungen, Zuwendungen und natürlich Patriotismus zuhauf haben sie es schließlich wieder geschafft die Wählerstimmen für sich zu gewinnen und das doch sehr geschrumpfte Königreich vorerst vor einem weiteren auseinanderbrechen bewahrt.

Schaut man sich die Vergangenheit des Britischen Königreiches an, so könnte man heute prognostizieren dass dieses bis 2050 auf 80 Hektar um den Buckingham Palace zusammenschrumpft. 

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In den folgenden 100 Jahren könnte man dann sogar davon ausgehen dass nur noch der Innenhof der britischen Monarchen zum Königreich gehört, so spotteten zumindest einige angelsächsische Investoren über die Abstimmung.

Ich bin kein Politiker und möchte mich zu diesen Themen auch nicht gehaltvoll äußern aber in einigen Bereichen ähnelt die Politik sich doch sehr dem Aktienmarkt, auch wenn man sagt dass diese vollkommen anders funktionieren.

Freiheit und Wohlstand sind dabei zwei wesentliche Handlungsmotivationen der Menschen. Das Königreich konnte beides nicht in dem Maße liefern wie es die kapitalistische Sozialdemokratie verspricht.

Die europäische Wirtschafts-und Währungsunion scheint für viele das beste Konzept der modernen Gesellschaft  zu sein. Deutschland und Frankreich stellen dabei den sozialdemokratischen Anker Europas. 

Beides sind jedoch hoch verschuldete Länder die Probleme haben ihre öffentlichen Haushalte ausgeglichen zu halten.

Zusätzlichen Druck bekommen sie durch Wohlstandsmigranten die, in Hoffnung auf eine bessere Zukunft, sich im Bananen-Zentrum von Europa ansiedeln wollen.

Das ganze ist ein gefährliches Spiel wenn man sich überlegt welche Exportunternehmen den sozialen Wohlstand und auch den Zusammenhalt der Europäischen Union tragen sollen.

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Anbei findet ihr wieder die Liste der Aktien mit Dividendenwachstum der letzten Woche. Ich hatte sie in den letzten Monaten weniger publiziert. Manchmal gibt es einfach Dinge die wichtiger sind. Trotzdem würde ich mich über ein kleines Feedback von euch freuen.

Unter den größten, verkündeten Aktienrückkäufen war Oracle herausragend. Das Unternehmen kündigte in der vergangenen Woche an zusätzlich eigene Aktien im Wert von $13 Milliarden zu erwerben. Klingt gut, das Problem ist aber dass das Unternehmen ohne seinen langjährigen Unternehmenslenker in der Zukunft auskommen muss. Oracle ist mit einer Gewichtung von 1,23% im Wikifolio Werte durch Aktienrückkäufe enthalten.

Ist Larry Ellison ein Steve Jobs? Ich denke nicht aber seine Strategie hat Oracle zumindest zu dem gemacht was es heute ist und das schwache Wachstum in der Cloud sollte eigentlich nicht zum Anlass genommen werden einen neuen CEO zu suchen.

Mit neuen Vorstanden und Strategien ist auch immer das Risiko verbunden dass diese vollkommen falsch sind. 

Ich habe solche Sachverhalte sehr häufig in der Vergangenheit beobachtet. Nicht immer wird dann frühzeitig die Reißleine gezogen wie es im Fall von HP war, wo der ehemalige SAP Chef Vorstandssprecher Léo Apotheker frühzeitig den Hut nehmen musste.

Dividenden Wachstum der Woche:

Unternehmen
Wachstum
Dividende
Börsen-
Wert $
KGV
KBV
KUV
Rendite
Microsoft Corporation
10,71%
391.56B
18.07
4.36
4.51
2.36%
McDonald's Corp.
4,94%
92.65B
17.09
5.77
3.27
3.43%
The Kroger Co.
12,12%
25.50B
16.93
5.04
0.25
1.27%
Iron Mountain Inc.
75,93%
6.88B
18.76
5.32
2.23
3.03%
W. P. Carey Inc.
4,44%
6.76B
45.63
1.85
9.36
5.29%
Covanta Holding Corporation
38,89%
2.81B
28.25
3.26
1.68
3.35%
IdaCorp, Inc.
9,30%
2.77B
15.76
1.47
2.15
3.12%
Sanderson Farms, Inc.
10%
2.09B
10.39
2.47
0.76
0.88%
Blackstone Mortgage Trust, Inc.
4,17%
1.35B
17.69
1.08
11.06
6.91%
WSFS Financial Corp.
25%
661.36M
12.10
1.53
4.33
0.65%
Washington Trust Bancorp Inc.
10,34%
578.83M
15.00
1.68
4.92
3.35%
Apollo Residential Mortgage, Inc.
4,76%
526.59M
6.79
0.66
3.64
10.23%
The First of Long Island Corporation
7,69%
337.45M
15.53
1.49
4.32
2.84%
Artesian Resources Corp.
4,17%
181.24M
22.01
1.46
2.60
4.20%
Frisch's Restaurants, Inc.
11,11%
136.23M
14.41
1.44
0.65
2.70%







Donnerstag, 3. Juli 2014

Ein Kurs-Verdoppler in nur vier Tagen? Wie GoPro Investoren begeistert

An der Nasdaq in Amerika gibt es viele neue Stars die sich in den letzten Jahren vom Start-Up zu einem Milliarden Unternehmen entwickelt haben. Für viele Investoren ist es ein Ort an dem man stark wachsende Unternehmen finden kann, Unternehmen die neue Ideen und Technologien haben und damit ganze Industrien verändern können.

Das aktuelle Star-Unternehmen ist GoPro, ein Hersteller von Kameras für Outdoor Sportler wie Surfer, Mountainbiker oder Fallschirmspringer.

Zuletzt verkaufte das Unternehmen Produkte und Dienstleistungen für rund eine Milliarde US-Dollar. Dabei wurde ein Gewinn von rund $60 Millionen erzielt. Seit 2011 schreibt das Unternehmen schwarze Zahlen. Das ist sehr gut, besonders wenn man sich anschaut wie profitabel GoPro wächst. In nur drei Jahren hat es den Umsatz mehr als vervierfacht.

Das einzige Problem an dem Unternehmen ist jedoch wieder die Bewertung. Innerhalb von vier Tagen nach Erstorientierung hat sich die Bewertung fast verdoppelt. GoPro wird jetzt mit rund $5 Milliarden bewertet. Das KGV beläuft sich auf über 80 und das Kurs/EBITDA-Verhältnis liegt bei 45!

GoPro, bereinigtes Income Statement. Quelle: MSN Finance

Manchmal ist es schon erschreckend zu sehen wie sehr einige Investoren im Börsenrausch sind. Unternehmensbewertungen die in so kurzer Zeit stark steigen sind oftmals spekulativ getrieben. Angebot und Nachfrage bestimmen aber letztendlich den Preis, so ist es auch bei Aktien. Hoffentlich geht GoPro nach ein paar Jahren nicht die Puste aus und die Investoren behalten Recht.

Was haltet ihr von GoPro? Habt ihr auch schon die tollen Kameras gekauft?



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Disclosure: Ich halte keine Aktien oder Derivate/Obligationen von GoPro. Auch plane ich keine Long/Short Aktivitäten auf das Unternehmen in den nächsten 72 Stunden. Ich erhalte keine Bezahlung für das Schreiben über Investment Themen oder über spezielle Aktien.

Montag, 23. Juni 2014

Tesla Motors: Eine spannende Wette auf das Massen-Elektroauto?

Eines der High-Fly Investments am Markt ist aktuell Tesla Motors. Das Unternehmen möchte das Elektro-Auto als Massenprodukt am Markt platzieren und damit eine neue Ära der Automobilindustrie einleiten.

Das Ganze hört sich nicht nur sehr gewagt und riskant an, das ist es auch. Mit Sicherheit ist die Idee eines Elektroautos gut, denn man kann damit die Emissions- und Lärmbelastung in den Städten deutlich senken. 

Auch technisch können E-Autos an den Leistungen der bisherigen Verbrennungsmotoren ganz gut anknüpfen nur würde das generelle Problem des CO2 Ausstoßes und der Erderwärmung nicht gelöst wenn der Strom weiter aus Kohle und Öl hergestellt wird. 

Tesla erwirtschaftete 2007 einen Umsatz von $73.000 bei einem Verlust von $78,2 Millionen. Im letzten Jahr wurde ein Umsatz von $2 Milliarden erzielt, aber der Verlust betrug immer noch $74 Millionen.

Wie man gut sehen kann gibt es eine gewisse Nachfrage nach teuren E-Autos jedoch kann erst ab einer gewissen Stückzahl gewinnbringend produziert werden. 


Tesla Motors Bereinigtes Income Statement, Quelle: MSN Money

Bis heute hat Tesla nur Verluste erzielt und lebt von Zukunftsvisionen und dem Vertrauen der Investoren. Diese bezahlen heute rund $25 Milliarden für die Visionen von Elon Musk, der permanent steigende Absatzzahlen präsentieren muss. Zum Vergleich: BMW ist mit rund EUR 60 Milliarden bewertet, liefert aber EUR 76 Milliarden Umsatz und über EUR 5 Milliarden Gewinn.

Das ganze Projekt ist aus meiner Sicht eine extrem riskante Wette, denn sie funktioniert nur wenn genügend Menschen Tesla Autos kaufen. Diese sind aber noch viel zu teuer für die breite Masse.

Meiner Meinung fehlt bei dem Ganzen auch die Diskussion über die Energiekosten je Kilometer. In den Medien wird nie darauf eingegangen dass Strom auch Geld kostet und Batterien aufgeladen werden müssen. Das Fahren wird also nicht kostenlos, auch wenn Elon kostenlose Tankstellen in ganz Amerika anbieten möchte nur um sein Auto für die Masse attraktiv zu machen.

Elon plant zudem für rund $5 Milliarden eine Giga-Fabrik zu bauen in der billige Batterien in hoher Stückzahl produziert werden. Das Ganze soll die Kosten des E-Vehikels deutlich senken. Zudem werden Patente des Unternehmens freigegeben um den Tesla Batterie Standard weltweit zu etablieren.

Wie seht ihr das Tesla Investment? Ich bleibe sehr skeptisch bei dem ganzen Projekt besonders wenn ich mir überlege mit welchem Risiko/Chancen Profil hier gearbeitet wird und welche Preise dafür gezahlt werden. Eurer FraSee.

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Disclosure: Ich halte keine Aktien oder Derivate/Obligationen von Tesla Motors. Auch plane ich keine Long/Short Aktivitäten auf das Unternehmen in den nächsten 72 Stunden. Ich erhalte keine Bezahlung für das Schreiben über Investment Themen oder spezielle Aktien.

Dienstag, 8. Oktober 2013

Dividendenwachstum des Tages: BP Prudhoe Bay Royalty, MV Oil und Thor Industries

BP Prudhoe Bay Royalty Trust (ISIN: US0556301077) steigerte die Dividende im gestrigen Tagesverlauf um 1,16%. In Zukunft sollen $2,16793 je Aktie gezahlt werden (Vorher: $2,14291).

Die neue Dividendenrendite liegt nach der aktuellen Dividendenerhöhung bei 9,71%. Das Unternehmen wird der Oil & Gas Refining & Marketing Industrie zugeordnet.

So entwickelte sich der Aktienkurs von BP Prudhoe Bay Royalty Tr (ISIN: US0556301077) über die letzten Jahre:

Langfristiger Aktienkurs Chart von BP Prudhoe Bay Royalty Tr (BPT)


Die BP Prudhoe Bay Royalty Trust Aktie hat ein Beta Ratio von 0,86. Hier sind ein paar fundamentale Kennzahlen zur Aktie BP Prudhoe Bay Royalty Trust (US0556301077):

KGV: 10.08
Erwartetes KGV: N/A
KUV: 10.01
KBV: 2976.67
Debt to Equity Ratio: 0.00
Operative Marge: 99.40%

MV Oil Trust (ISIN: US5538591091) steigerte die Dividende im gestrigen Tagesverlauf um 42,02%. In Zukunft sollen $0,98 je Aktie gezahlt werden (Vorher: $0,69).

Die neue Dividendenrendite liegt nach der aktuellen Dividendenerhöhung bei 13,18%. Das Unternehmen wird der Oil & Gas Drilling & Exploration Industrie zugeordnet.

So entwickelte sich der Aktienkurs von MV Oil Tr (ISIN: US5538591091) über die letzten Jahre:

Langfristiger Aktienkurs Chart von MV Oil Tr (MVO)


Die MV Oil Trust Aktie hat ein Beta Ratio von 0,55. Hier sind ein paar fundamentale Kennzahlen zur Aktie MV Oil Trust (US5538591091):

KGV: 9.15
Erwartetes KGV: N/A
KUV: 8.95
KBV: 11.99
Debt to Equity Ratio: 0.00
Operative Marge: 97.90%

Thor Industries (ISIN: US8851601018) steigerte die Dividende im gestrigen Tagesverlauf um 27,77%. In Zukunft sollen $0,23 je Aktie gezahlt werden (Vorher: $0,18).

Die neue Dividendenrendite liegt nach der aktuellen Dividendenerhöhung bei 1,61%. Das Unternehmen wird der Recreational Vehicles Industrie zugeordnet.

So entwickelte sich der Aktienkurs von Thor Indus (ISIN: US8851601018) über die letzten Jahre:

Langfristiger Aktienkurs Chart von Thor Indus (THO)


Die Thor Industries Aktie hat ein Beta Ratio von 2,08. Hier sind ein paar fundamentale Kennzahlen zur Aktie Thor Industries (US8851601018):

KGV: 19.93
Erwartetes KGV: 13.65
KUV: 0.93
KBV: 3.38
Debt to Equity Ratio: 0.00
Operative Marge: 6.80%

Dividenden Wachstum des Tages im Überblick:


Unternehmen
Dividenden-Rendite in %
Dividenden-Wachstum
Dividenden-Periode
BP Prudhoe Bay Royalty Tr
9.71
1.17%
Quarterly
MV Oil Tr
13.18
42.03%
Quarterly
Thor Indus
1.61
27.78%
Quarterly

Sonntag, 6. Oktober 2013

20 Dividendenwachstumsaktien mit attraktiven Bewertungskennzahlen

Als ich vorgestern bei der 10-jährigen Jubiläumsfeier des akademischen Börsenvereins Hannover war wurde ich wieder von einigen Mitgliedern gefragt welche Aktien man überhaupt noch kaufen können wenn die Bewertungsmultiples regelrecht durch die Decke gehen. 

Mit Sicherheit habt ihr auch die atemberaubende Performance von Facebook und Tesla Motors in den letzten Monaten gesehen und einige haben daran vielleicht auch gut verdient aber ist das wirklich nachhaltig?


Ich weigere mich nach wie vor in diese High-Fly-Momentum Aktien zu investieren. Sie sind aus meiner Sicht zu teuer (Bei Tesla liegt das erwartete KGV bei 95,86 und Facebook hat eins von 52,62). Sie beinhalten aus meiner Sicht viele spekulative Komponenten bei einem sehr unausgewogenen Chancen-Risiko-Verhältnis.


Ich habe mich daher mal daran gemacht und Dividenden Wachstumsaktien mit einem aktuellen und erwarteten KGV von weniger als 15 bei einer Gewinn-Wachstumsprognose von mehr als 5% für die nächsten fünf Jahre herausgesucht. Mich Sicherheit ist das auch keine Lösung aber man erhält zumindest einen netten Überblick über Teilmärkte.

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Angefügt findet ihr die 20 besten Ergebnisse gemessen an der Dividendenrendite. Dort werden nur Aktien mit einer Markt-Bewertung von mehr als $2 Milliarden aufgeführt.



Unternehmen
Erwartetes
KGV
KGV
KBV
KUV
Rendite
Alliance Resource Partners LP
10.65
11.37
3.62
1.30
6.08%
Textainer Group Holdings Limited
10.03
10.07
2.02
4.20
4.95%
Lorillard, Inc.
12.77
13.95
-
2.50
4.90%
Shaw Communications, Inc.
14.97
14.76
2.88
2.18
4.11%
BHP Billiton plc
14.68
14.35
2.20
2.36
4.04%
Intel Corporation
11.56
12.33
2.11
2.17
3.95%
Lockheed Martin Corporation
12.71
13.72
56.71
0.85
3.76%
China Mobile Limited
11.03
10.51
1.78
2.26
3.75%
Chevron Corporation
9.57
9.57
1.59
0.98
3.39%
Microsoft Corporation
11.32
13.08
3.58
3.63
3.31%
China Petroleum & Chemical Corp.
6.93
8.47
1.05
0.20
3.24%
Raytheon Co.
12.52
12.56
2.82
0.99
2.96%
Caterpillar Inc.
11.67
13.28
3.11
0.91
2.85%
PartnerRe Ltd.
10.79
10.01
0.83
0.99
2.77%
Norfolk Southern Corp.
12.40
14.30
2.39
2.23
2.68%
Wal-Mart Stores Inc.
12.72
14.22
3.33
0.50
2.58%
Deere & Company
10.32
9.48
3.71
0.84
2.47%
BOK Financial Corporation
13.29
12.77
1.45
5.61
2.41%
The Travelers Companies, Inc.
10.69
10.94
1.28
1.22
2.36%
CSX Corp.
12.86
13.90
2.71
2.21
2.35%



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