Die billigsten Dividenden Aktien des S&P 500: Seagate Technology, Valero Energy und Marathon Petroleum

Wer von euch kauft nicht gerne billige Aktien? Ein guter, erster Indikator für eine billige Aktie ist dabei oftmals das Kurs-Gewinn-Verhältnis; kurz KGV. Es zeigt mit welchem Faktor des Jahresgewinns das Unternehmen bewertet wird. 

Je niedriger die Zahl, desto billiger erscheint die Aktie optisch. Es kann jedoch auch mal vorkommen dass das KGV für ein Jahr sehr hoch oder niedrig ausfällt da außerordentliche Ereignisse stattgefunden haben. Der Markt antizipiert im nächsten Jahr wieder einen normalisierten Gewinn.

Ich hatte vor einiger Zeit schon einmal die Dogs aus dem Dow Jones Index vorgestellt und gezeigt dass es viele Abwandlungen davon gibt. Im Kern geht es darum eine Anlagestrategie zu finden die einem Investor ohne große Mühen einen relativ guten Ertrag bringen. 

Ich meine so etwas gibt es nicht. Es gab selbst von Wissenschaftlern Versuche die die Performance von Fondsmanagern mit deren von Affen verglichen die rein zufällig irgendwelche Aktien auswählten. Das Ergebnis fiel im Test zugunsten der Affen aus.

Heute möchte ich euch einmal die günstigsten Aktien des S&P 500 zeigen, also jene die ein KGV von weniger als 10 für dieses und das nächste Jahr haben. Es gibt nur 14 Unternehmen die eine Dividende zahlen und ein einstelliges KGV aufweisen.

Die billigsten Dividenden Aktien des S&P 500

Unternehmen	Erwartetes KGV	KGV Aktuell	KBV	KUV	Rendite*
Seagate Technology PLC	6.52	7.97	4.04	0.99	3.97%
Chevron Corporation	9.87	9.76	1.62	0.99	3.32%
JPMorgan Chase & Co.	8.28	8.44	0.97	3.55	3.01%
Valero Energy Corporation	7.21	7.06	1.08	0.14	2.53%
SLM Corporation	9.47	8.00	2.17	1.59	2.50%
AFLAC Inc.	8.87	8.03	1.96	1.06	2.42%
Marathon Petroleum Corporation	7.78	7.37	1.98	0.26	2.32%
Phillips 66	8.26	7.74	1.63	0.20	2.19%
Unum Group	8.43	8.98	0.94	0.75	1.96%
Capital One Financial Corp.	9.49	8.68	0.92	1.84	1.86%
Discover Financial Services	9.50	9.21	2.34	3.11	1.69%
The Goldman Sachs Group, Inc.	9.79	9.25	1.02	1.66	1.31%
Lincoln National Corp.	8.08	9.16	0.84	0.95	1.14%
CF Industries Holdings, Inc.	8.87	6.66	2.26	1.91	0.84%

*Sortiert nach Dividendenrendite.

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Bancolombia, Pembina Pipeline und Companhia Siderurgica Nacional zahlen höhere Dividenden

Rückblickend möchte ich heute noch einmal die größten Dividendenwerte der letzten Woche zusammenfassen. 

Weiter unten findet ihr eine Liste der 20 größten Aktien die in der vergangenen Woche ein Dividendenwachstum verkündet haben.

Zusätzlich habe ich euch noch ein paar Bewertungskennzahlen hinzugefügt damit ihr etwas leichter einschätzen könnt welche Aktien auf dem ersten Blick günstig oder teuer sind.

Es war eine eher mittelmäßige Woche in der Dividendenwachstum verkündet wurde. Nur 26 Gesellschaften steigerten die Dividendenzahlungen. Im Durchschnitt lag das Dividendenwachstum bei rund 25%. 

Die ganz großen Player fehlten dieses Mal auf der Liste, das habt ihr vielleicht gemerkt. Dafür gab es ein paar interessante neue Ideen wie ITC oder Badger Meter.

Weyerhaeuser, der 15 Milliarden Holzproduzent aus den USA, war bereits das Maß der Dinge. Aber auch bei diesem Unternehmen ist kein stetiges Dividendenwachstum in der Vergangenheit abzulesen.

Sicherheit steht bei mir sehr weit oben als Investment Kriterium. Dafür verzichte ich gerne auf Rendite denn jeden Euro den ich nicht verliere brauche ich auch nicht mit riskanten Aktiengeschäften wieder wettmachen.

In Summe stehen viele kleinere und unbekannte Dividendenwerte auf der Liste der Aktien mit Dividendenwachstum. Mal sehen, nächste Woche wird es vielleicht wieder interessanter. 

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Die größten Dividendenwachstumswerte der Woche

Unternehmen	Dividenden Wachstum in %	Mcap	KGV	KBV	KUV	Rendite
Weyerhaeuser Co.	10.0	14.96B	24.83	2.55	1.90	2.96%
Bancolombia S.A.	2.5	12.29B	13.15	2.04	2.85	2.86%
Pembina Pipeline Corporation	3.7	9.69B	31.81	2.04	2.24	4.99%
Companhia Siderurgica Nacional	46.5	5.11B	-	1.34	0.61	2.86%
ITC Holdings Corp.	12.6	4.49B	23.14	2.98	5.08	1.74%
Cinemark Holdings Inc.	19	3.52B	27.81	3.19	1.40	2.72%
Group 1 Automotive Inc.	6.3	1.76B	17.49	1.77	0.21	0.85%
G&K Services Inc.	38.5	1.02B	20.74	2.26	1.12	1.46%
Main Street Capital Corporation	3.2	1.01B	9.26	1.54	9.86	6.40%
SCBT Financial Corp.	5.6	921.79M	25.45	1.79	4.58	1.38%
Badger Meter Inc.	5.9	682.67M	28.80	3.84	2.12	1.43%
Susser Petroleum Partners LP	3.5	648.06M	0.01	8.37	0.15	5.91%
Marten Transport Ltd.	50	592.80M	20.28	1.72	0.90	0.39%
Haverty Furniture Companies	100	577.34M	28.30	2.12	0.81	0.62%
ATRION Corp.	14.3	503.43M	19.97	3.51	4.02	0.90%
Connecticut Water Service Inc.	2.1	330.79M	19.63	1.78	3.89	3.17%
Global High Income Fund, Inc.	0.6	220.02M	7.28	0.75	10.19	9.13%
Lehigh Gas Partners LP	5.5	203.43M	54.06	14.61	0.10	6.70%
Heritage Commerce Corp.	50	185.95M	20.76	1.26	3.61	1.70%
Bolt Technology Corp.	28.6	161.81M	62.53	2.34	2.92	1.49%

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Die Gewinner und Verlierer der expansiven Geldpolitik | Wie Zentralbanken die Märkte manipulieren

Zurück zur Normalität würde ich es beschreiben. Vor kurzem notierten die 10-jährigen Treasuries endlich wieder über der Marke von 2,8% und damit auch über den Dividendenrenditen der börsennotierten Unternehmen des S&P 500. 

Es gab selten Zeiten in denen man mehr Geld von Aktien erhielt als von festverzinslichen Wertpapieren.

Diese Phase war auf die waghalsigen geldpolitischen Manöver des Fed-Chefs Bernake zurückzuführen und ökonomisch nicht mehr logisch zu begründen.

Es gab zwei Lösungen aus dem Dilemma: Entweder steigen Aktien und die Dividendenrenditen fallen unter dieses künstliche Niveau, was gleichzeitig einer weiteren Blase entsprechen würde, oder die Anleihen kommen wieder auf ein normalisiertes Niveau zurück welches den langfristigen Inflations- und Wachstumsaussichten entspricht.

Der Markt hat sich für die zweite Variante, dem Verfall der Bondpreise, entschieden. Damit entstehen der Fed Verluste in Milliardenhöhe.

In Summe haben diese Programme eigentlich gar nicht viel gebracht außer für ein paar neue Blasen am Markt gesorgt. Außerdem hat das $85 milliardenschwere, monatliche Anleihe Kaufprogramm einige wenige Menschen etwas reicher gemacht.

Dividendenrendite vs. 10Y Treasury Yield

Man kann es drehen und wenden wie man möchte. Betrachtet man die Aktivitäten der Notenbanken über die letzten Jahre, so wird eines immer deutlicher: Währungen haben keinen Wert an dem man sich orientieren kann.

Das Ausmaß dieser Verwässerung gewinnt dabei zusehends an Dynamik, hat rein monetäre Auswirkungen und bringt wenig bis gar keine Produktivitätsfortschritte. Es ist ein selbstständiges System, ein Spielzeug von dem nur wenige profitieren.

Das ist gut und schlecht zugleich. Gut für die aktive Bevölkerung die über ihre Stundenlöhne und Dienstleistungen am Markt einen Teil dieses neuen Geldes erhalten können und in der Gesellschaft ihren Status sichern; besser für Menschen die an dem System verdienen: Politiker, Banker, aggressive Investoren.

Schlecht ist es für passive Menschen die keine Möglichkeit haben einen Ausgleich dieser schleichenden Enteignung zu erhalten. Rentner, konservative Investoren, Kranke und sozial Schwache sind die Verlierer dieser Politik. 

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Dividendenwachstum angekündigt: Weyerhaeuser, ITC Holding, G&K Services, Atrion

Was für ein Tag! Der Dow Jones schloss mal wieder etwas stärker im Minus. Ich mag solche Tage da sie die Bewertungen verbilligen und Margin-Trader aus dem Markt drängen.

Gestern lag der Tagesverlust bei 1,47% im Dow. Der größere Index, S&P 500, verlor ebenfalls 1,43%. Nur der Börsenindex der Technologie Börse Nasdaq toppte die beiden Mainstream Indices mit einem Verlust von 1,72%.

Dabei handelt es sich wieder einmal um eine partitielle Ausverkaufsreaktion. Bereits heute Morgen sind die Futures schon wieder im positiven Bereich und der U.S. Dollar liegt wieder schwächer über der Marke von 1,33 EUR/USD.

Tapering, der Rückzug von dem riskanten "Quantitative Easing", ist das was die Märkte bewegt. Die Zinsmärkte springen auf dieses Thema schon etwas länger an und haben mit einem Zinsanstieg oberhalb der Marke von 2,8% bei den 10-jährigen Treasuries reagiert. 

Das ganze zeigt jedoch wie sensibel die Märkte auf dieses Thema reagieren. Es scheinen viele Margin Trader am Markt zu sein die an den Grenzen ihrer Möglichkeiten agieren.

Dividendenwachstum geht in die nächste Runde

Gestern gab es sieben Unternehmen die eine höhere Dividende ankündigten. Der größte Aktien Wert unter den Dividendenwachstumswerten war dabei der Holzproduzent Weyerhaeuser. Der 15 Milliarden U.S. Konzern kündigte an die Dividende um 10% zu erhöhen. Die neue Dividendenrendite wird bei 3,24% liegen.

Mit einem KGV von 24,93 ist das Unternehmen von der Ertragsseite jedoch nicht mehr günstig besonders wenn man auf die zyklischen Gewinnschwankungen schaut.

Zudem scheint der Konzern kein klassischer Wachstumswert zu sein. Die Umsätze halbierten sich über die letzten zehn Jahre. Auch das Dividendenwachstum war nie wirklich konstant gewesen. Es gab auch Jahre in denen die Dividende gekürzt wurde.

Ein besserer Dividendenwert ist die ITC Holding. Das Unternehmen erhöhte gestern zum 9. Mal ohne Unterbrechung die Dividende. Das Dividendenwachstum lag bei 12,58% und die neue Dividendenrendite errechnet sich zu 1,93%. KGV: 23,57.

ITC ist ein U.S. Stromversorger für den ein gutes Wachstum prognostiziert wird jedoch sind die Schulden des Unternehmens auch nicht zu unterschätzen. Rund $3,2 Milliarden an langfristigen Bankschulden stehen in den Büchern bei einem Brutto Cashflow von $327 Millionen im letzten Jahr. Es ist ein sehr kapitalintensives Geschäft.

Auch für die Unternehmen G&K Services und Atrion war es eine gute Entscheidung die Dividende weiter zu erhöhen. Sie gehören zu den kleineren Dividenden Stars mit einer Bewertung um die Milliardenmarke. 

Die aktuelle Erhöhung von 38,46% war die 8. jährliche Dividendenerhöhung infolge für G&K-Services. 

Atrion, welche im Medizin Instrumenten Sektor angesiedelt ist, steigerte die Dividende gestern das 11. Mal ohne Unterbrechung. Die Dividendenrendite liegt nach der 14,29%igen Erhöhung bei 1,03%.  

Dividendenwachstum des Tages

Unternehmen	Dividenden-Rendite in %	Dividenden-Wachstum	Dividenden-Periode
Atrion	1.03	14.29%	Quarterly
Bolt Technology	1.94	28.57%	Quarterly
CinemarkHldgs	3.23	19.05%	Quarterly
G&K Services (Cl A)	2.02	38.46%	Quarterly
Group 1 Auto	0.91	6.25%	Quarterly
ITC Holdings	1.93	12.58%	Quarterly
Weyerhaeuser	3.24	10.00%	Quarterly

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