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Montag, 5. August 2013

Die größten Dividendenwachstumsaktien der Woche | Royal Dutch, Barclays und Nielsen Holdings

Zusammenfassend findet ihr die 20 größten Aktien mit Dividendenwachstum aus der letzten Woche in diesem Artikel aufgelistet. Insgesamt gab es 54 Unternehmen und 4 Fonds die ankündigten in der Zukunft eine größere Dividende zu zahlen.

Royal Dutch, der niederländische Öl-Konzern, führt dabei die Liste der größten Dividendenwachstumswerte der Woche an. RDS ist mit über $200 Milliarden bewertet und steigerte die Dividende um 4,7%. Die aktuelle Dividendenrendite liegt mit 5,15% im High-Yield Bereich. 

Nur rund 20% der Aktien haben eine Marktkapitalisierung von mehr als $10 Milliarden. Der Großteil der Ergebnisse bezieht sich auf kleinere Werte. Dort finden sich in der Regel auch die höheren Dividendenrenditen. So zum Beispiel bei Mid-Con Energy Partners oder Breitburn Energy Partners. Der Öl und Gas Sektor ist ohnehin wider sehr stark vertreten bei den aktuellen Dividendenwachstumswerten. 16 Unternehmen kommen in Summe aus dem Basic Material Sektor. Trotz des Booms Alternativer Energierohstoffe bleiben fossile Brennstoffe wahre Cash Cows aber wahrscheinlich auch nur weil die Herstellung nicht mit Kosten belastet war.

Welche dieser Aktien gefallen euch am meisten oder besitzt ihr bereits einige in eurem Aktiendepot? Lasst es mich wissen und hinterlasst einen Kommentar oder schreibt mir direkt eine kleine Nachricht.


20 größten Dividendenwachstumswerte der Woche



Unternehmen
Dividenden
Wachstum in %
Mcap
KGV
KBV
KUV
Rendite
Royal Dutch Shell plc
4.7
211.60B
8.07
1.18
0.46
5.15%
Union Pacific Corporation
14.5
76.02B
18.59
3.70
3.56
1.69%
Barclays PLC
0.2
53.44B
18.78
0.70
0.89
1.43%
Marathon Oil Corporation
11.8
26.59B
17.23
1.43
1.63
1.81%
Marathon Petroleum Corporation
20
23.81B
6.92
1.98
0.28
1.95%
Kellogg Company
4.5
23.68B
25.78
8.52
1.62
2.70%
General Growth Properties Inc.
8.3
19.43B
-
2.31
7.61
2.32%
Dover Corp.
7.1
14.89B
16.36
2.99
1.78
1.61%
Nielsen Holdings N.V.
25
12.50B
43.26
2.40
2.21
1.90%
Noble Corp.
25
10.07B
17.91
1.29
2.62
1.31%
Microchip Technology Inc.
0.1
8.13B
66.90
4.20
5.14
3.40%
Access Midstream Partners, L.P.
3.7
8.06B
42.57
2.26
11.66
3.89%
ResMed Inc.
47.1
7.02B
22.59
3.97
4.77
1.42%
Federal Realty Investment Trust
6.8
6.77B
47.32
5.20
10.92
2.79%
International Flavors & Fragrances
14.7
6.64B
25.53
5.08
2.34
1.67%
Expedia Inc.
15.4
6.57B
48.66
2.95
1.50
1.08%
Energizer Holdings Inc.
25
6.35B
16.17
2.81
1.39
1.57%
Kohlberg Kravis Roberts & Co.
55.6
5.32B
9.77
2.47
8.82
5.21%
CBOE Holdings, Inc.
20
4.44B
27.04
16.14
8.31
1.18%
Carlisle Companies Inc.
10
4.40B
24.26
2.39
1.22
1.15%


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Dienstag, 16. Juli 2013

Wer hebt die Barreserven des Technologie Sektors?

Euch wird es bestimmt auch schon aufgefallen sein: Die Technologie Aktien sitzen auf hohen Bargeldbeständen. Laut Bloomberg haben die Technologie Giganten aus den USA allein im ersten Quartal $57,4 Milliarden an operativen Cashflow erwirtschaftet.

Investoren sind zusehends heiß auf diese Barreserven. Als bestes Beispiel kann das Engagement von David Einhorn bei Apple gesehen werden, der rund eine Milliarde Dollar in die Aktien des Smartphone und Computerherstellers investierte. Er will Druck auf den Konzern ausüben und an das Tafelsilber des Unternehmens. Dabei spricht er für seine ganze Zunft. Bisher ist geplant rund $100 Milliarden in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen an die Investoren zurückzugeben. Apple erhöhte zuletzt seine Barreserven auf $137,1 Milliarden.


Apple ist nur die Spitze des Eisberges. Die ganze Industrie schwimmt in Geld und wie Apple haben viele große Player im Markt keinen sinnvollen Plan mit Investitionen Wachstum zu generieren. Microsoft, Cisco Systems, Hewlett-Packard. Alle verstehen die neue Welt der Technologien nicht mehr so wie früher. 


Experten erwarten einen weiteren Boom bei den Dividendenerhöhungen. Microsoft, Cisco Systems und Apple haben ihre Zahlungen schon deutlich in der Vergangenheit erhöht, jedoch bleibt, gemessen an den Ausschüttungsquoten und Cash Reserven, noch Spielraum für weitere Erhöhungen.  Weiter ist zu bedenken dass von den 70 "reinen" Technologie Unternehmen des S&P 500 bisher nur 36 Aktien überhaupt eine Dividende zahlen. Der Rest zahlte nur rund $10,8 Milliarden, ein Wert der zwar fast doppelt so hoch ist wie im Jahr 2010 jedoch weiter unter dem Potential des Cashflows von über $200 Milliarden.


Laut Bloomberg liegen noch rund $590 Milliarden im Spielfeld. Vor einem Jahr waren es noch $508,5 Milliarden und vor zwei Jahren $436,5 Milliarden. Das zeigt nicht zuletzt die Cashflow-Stärke des Sektors. Aber ist das allein ein Grund Aktien zu kaufen wenn die Ideen fehlen um neues Wachstum zu generieren?


Welche Aktien würdet ihr aus dem Technologie Sektor noch kaufen? Seht ihr aktuell bei Apple und den anderen Technologie Stars noch Potenzial.



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Donnerstag, 27. Juni 2013

Dogs of the Dow Jones: Welche Unternehmen das höchste Gewinnwachstumspotential haben

Wie ich schon mal berichtet hatte schaue ich mir regelmäßig die Listen der billigsten Aktien am Markt an. Die Dogs of the Dow Jones sind auch darunter. 

Vor kurzem hatte ich hierzu berichtet wer die höchsten Renditen unter den "Dogs" hat. Heute möchte ich die Gelegenheit nutzen um euch zu zeigen welche Aktien das größte Gewinnwachstumspotential haben. 

Anbei findet ihr eine kleine Liste der aktuellen Dogs of the Dow Jones, sortiert nach den höchsten Fünfjahres Gewinnprognosen.

Gegenüber dem Vormonat haben sich die Dogs of the Dow Jones nicht geändert. Nur Cisco ist etwas weiter nach unten gerutscht aufgrund des Renditeverfalls. Ganz vorn auf der Liste ist der Halbleiter Konzern Intel. Das Unternehmen wird von General Electric gefolgt. Auf Platz drei ist schließlich der Telekom Carrier Verizon zu finden.


Das sind die Dogs of the Dow mit Gewinnwachstumsprognosen


Unternehmen
Gewinn
Wachstum
5Y in %
Mcap
KGV
KBV
KUV
Rendite
Intel Corporation
11.0
118.78B
12.00
2.32
2.24
3.75%
General Electric Company
10.87
241.20B
16.26
1.95
1.64
3.27%
Verizon Communications Inc.
10.48
145.19B
126.65
4.36
1.24
4.07%
Microsoft Corporation
8.47
287.30B
17.71
3.75
3.78
2.68%
Cisco Systems, Inc.
8.33
129.95B
13.55
2.29
2.71
2.79%
E. I. du Pont de Nemours
7.30
49.69B
20.59
4.14
1.40
3.36%
JPMorgan Chase & Co.
6.52
200.46B
9.38
1.02
3.66
2.90%
AT&T, Inc.
6.28
194.77B
27.60
2.21
1.53
5.09%
Merck & Co. Inc.
3.04
141.10B
23.82
2.66
3.05
3.68%
Pfizer Inc.
2.73
201.95B
19.93
2.46
3.51
3.42%
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Diese Luxusgüterhersellter könnten unter China's Abschwächung leiden

China ist unter Druck geraten. Das Wachstum schwächt sich ab und das Schattenbankensystem wird zusehends kritisch betrachtet. Die Kredit Blase in China ist in aller Munde.

Heute möchte ich einmal aufzeigen welche Handelsunternehmen das größte Engagement in China haben und von einem sich abschwächenden Wachstum getroffen werden könnten.

Wie ihr schon vermutet hattet sind die Luxusgüter Hersteller ganz vorn dabei. Swatch hat demnach den größten Anteil an China Umsätzen. 

Gerade diese Gruppe an Unternehmen hat am meisten von dem China Aufschwung in den letzten Jahren profitiert. Es würde also nicht wirklich weh tun wenn jetzt ein paar Gewinne abgegeben werden. Das Kern Problem bleibt bestehen: Eine zu einseitig ausgerichtete Wachstumspolitik auf China, China und China.




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Dienstag, 11. Juni 2013

Die höchsten Dividenden Rendite Aktien aus dem EuroStoxx 50

Ich mag Dividenden Aktien. Es ist immer schön zu sehen wenn Unternehmen wachsen und ihre Dividende erhöhen. Selbst wenn sie dies nicht regelmäßig tun ist es immer gut eine solide Rendite auf das eingesetzte Kapital zu erhalten. Anbei findet ihr eine Liste der besten Dividendenrendite Aktien aus dem EuroStoxx 50. 

Nach wie vor führen die Telekommunikationskonzerne und Versorger die Liste der besten Dividenden Zahler an. Aber achtet dabei auf die Verschuldung der Konzerne: Diese ist durchaus beachtlich.

France Telekom hat zum Beispiel ein Debt-to-Equity ratio von 1,33 und das bei einem Leverage von 2,22.

Dividendenrenditen aus dem EuroStoxx 50:

EuroStoxx50





Unternehmen
Kurs
EPS
DPS
KGV
Rendite in %
FRANCE TELECOM
7.63
0.30
0.78
25.60
10.22
GDF SUEZ
15.36
0.70
1.50
22.10
9.77
BANCO SANTANDER
5.47
0.50
0.47
11.70
8.54
DEUTSCHE TELEKOM
8.87
-1.20
0.70
K.A.
7.89
NOKIA
2.67
-0.70
0.20
K.A.
7.49
VIVENDI
14.96
0.10
1.00
115.70
6.68
E.ON
12.94
1.40
0.81
9.20
6.26
TOTAL
37.90
3.80
2.34
10.00
6.17
IBERDROLA
4.22
0.40
0.24
9.60
5.62
RWE
26.38
2.30
1.47
11.40
5.57
ENI
17.30
0.60
0.86
28.00
4.99
MUENCHENER RUECK
143.60
19.00
7.00
7.20
4.87
BBVA (BANCO BILBAO)
7.06
0.20
0.33
30.10
4.64
AXA
15.70
1.60
0.72
9.20
4.59
VINCI
39.79
3.50
1.77
10.90
4.45
UNIBAIL-RODAMCO
183.75
17.60
8.00
10.40
4.35
REPSOL YPF
17.38
K.A.
0.75
K.A.
4.34
ENEL
2.77
K.A.
0.12
107.00
4.33
SAINT GOBAIN
32.81
1.40
1.24
22.50
3.78
TELECOM ITALIA
0.58
-0.10
0.02
K.A.
3.45
SANOFI
80.89
3.10
2.77
25.30
3.42
BNP PARIBAS
44.44
4.20
1.50
10.50
3.38
DAIMLER
48.70
5.00
1.62
9.50
3.33
DEUTSCHE BOERSE
48.81
825.30
1.55
0.10
3.18
SCHNEIDER ELECTRIC
59.97
3.40
1.87
17.40
3.12
PHILIPS KON
21.63
0.10
0.64
160.50
2.95
INTESA SANPAOLO
1.40
0.10
0.04
14.40
2.86
ALLIANZ
117.00
12.00
3.31
9.40
2.83
SIEMENS
80.48
5.70
2.21
14.00
2.75
UNILEVER
30.81
1.50
0.85
19.90
2.75
CARREFOUR
21.54
0.20
0.58
92.50
2.69
BASF
72.84
5.00
1.91
14.30
2.62
AIR LIQUIDE
97.08
5.20
2.50
18.70
2.58
BMW
72.39
7.70
1.84
9.20
2.54
DANONE
57.34
2.80
1.45
20.40
2.53
INDITEX
100.05
3.80
2.20
26.00
2.20
LVMH
132.65
6.80
2.90
19.20
2.19
L OREAL
127.00
4.80
2.30
26.30
1.81
ANHEUSER-BUSCH INBEV
71.69
3.60
1.28
19.20
1.79
UNICREDIT
4.07
0.20
0.07
22.50
1.77
BAYER
83.54
3.10
1.40
26.10
1.68
VOLKSWAGEN
162.40
0.00
2.58
K.A.
1.59
DEUTSCHE BANK
36.38
0.50
0.55
68.50
1.52
SOCIETE GENERALE
30.15
0.10
0.45
212.00
1.49

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