Dividendenwachstum der Woche – Applied Materials verdoppelt Dividende

In der vergangenen Woche erhöhten 38 Unternehmen die Dividende. Die stärkste Dividendenerhöhung kam dabei von dem weltweit größten Semiconductor Equipment Hersteller, Applied Materials (NASDAQ:AMAT).

Aktien mit Dividenden Wachstum in der KW 07, 2018 - Quelle: Eigene Recherchen

Das Unternehmen verdoppelte die laufende Quartalsdividende auf 20 US-Cents je Aktie. AMAT verzeichnet aktuell eine starke Nachfrage nach Flachbildschirmen und elektronischen Chips. 

Von der Bewertung gesehen wirkt Applied noch relativ günstig mit einem erwarteten KGV von 12,51. Man muss aber bedenken, dass es sich hier um ein sehr zyklisches Unternehmen handelt. 

Applied Materials ist auch ein guter Dividendenzahler, auch wenn die Rendite aktuell noch gering ausfällt. Das liegt aber daran, dass der Free Cashflow steig in Aktienrückkäufe investiert wurde. Das Unternehmen kommt auf 5 stetige Dividendenerhöhungen bis im Jahr 2015 die Dividende gleich blieb.

Günstig wirkt auch das biopharmazeutische Unternehmen Abbvie (NYSE:ABBV). Das Unternehmen ist aus der Abspaltung von Abott Laboratoires zu Abott und Abbvie im Jahr 2013 entstanden. 

Abbvie gehört auch zu den Unternehmen, die aktuell ein zweistelliges Gewinnwachstum für die nächsten Jahre erwarten lassen. Abbie zählt mit 6 stetigen Dividendenerhöhungen zu den Dividenden Challengern.

Als letzte gute Werte fallen Western Union (NYSE:WU) und T. Rowe Price (NYSE:TROW) auf. Western Union musste im Jahr 2014 eine Null-Runde beim Dividendenwachstum geben. Zuvor erhöhte der Zahlungsdienstleister 8 Jahre stetig die Dividende.

Besser managte der Asset Manager T. Rowe Price seine Dividendenzahlungen. Insgesamt wurde 31 Jahre lang stetig die Dividende erhöht. Trotz Gegenwind von passiven Vermögensverwaltern wie Blackrock (NYSE:BLK), profitiert T. Rowe aktuell von der guten Lage an den Finanzmärkten.

Insgesamt gab es 13 Unternehmen die aktuell noch ein erwartetes KGV von weniger als 15 haben. Hier ist die List mit den Werten:

Quelle: Eigene Recherchen, Finviz.com

Weitere große Unternehmen mit langer Dividenden Wachstumshistorie und guten Renditen sind aktuell Cisco Systems (NDAQ:CSCO) und Coca Cola (NYSE:KO). 

10 Dividenden Wachstumswerte mit einem 10er KGV: TEVA, AFLAC und Bunge

Einige von euch werden mit Sicherheit schon oft gelesen haben dass ich häufig das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bzw. das zukünftige KGV benutze um günstige Aktien zu identifizieren. Das ist jedoch nur ein erster und sehr oberflächlicher Schritt zur Beurteilung von Aktien.

Tiefer möchte ich auf meinem Blog im Moment nicht gehen auch weil ich denke dass ein Großteil meiner Leser über ein sehr weites Erfahrungsspektrum verfügt um Aktien vernünftig zu beurteilen.

Um euch ein paar neue Ideen zu günstigen Wachstumsaktien zu geben habe ich heute einmal meine Datenbank nach Aktien mit einem 10er KGV durchsucht. 

Da die Märkte in den letzten Monaten immer teurer geworden sind gibt es nur noch zwei Aktien die über mehr als 25 Jahre stetig die Dividende erhöhten und ein einstelliges KGV aufweisen. Ich muss daher auch auf jene Aktien zurückgreifen die ihre Dividende zwischen 10 und 25 Jahre erhöhten.

Das Ergebnis fällt dabei sehr schwach aus: Es gibt nur 10 Aktien die über mehr als 10 Jahre stetig die Dividende erhöhten und dabei gleichzeitig ein einstelliges, erwartetes KGV haben. Weiter unten findet ihr wieder eine kleine Tabelle mit den aktuellen Bewertungskennzahlen.

Anfang des Monats hatte ich auch Aktien des S&P 500 mit einem aktuellen sowie erwarteten 10er KGV vorgestellt. Dort gab es immerhin 14 Ergebnisse die eine Dividende zahlen.

Günstige Dividendenwachstumsaktien mit einem 10er KGV

Unternehmen	ISIN	Erw. KGV	KBV	KUV	Rendite
Universal Corp.	US9134561094	9.49	1.09	0.48	3.98%
Nippon Telegraph & Telephone	JP3735400008	9.25	0.75	0.59	3.60%
Teva Pharmaceutical Industries	US8816242098	7.23	1.50	1.61	2.86%
AFLAC Inc.	US0010551028	9.20	2.04	1.09	2.34%
Acme United Corp.	US0048161048	9.98	1.32	0.51	2.31%
Axis Capital Holdings Limited	BMG0692U1099	9.29	1.01	1.23	2.30%
Murphy Oil Corporation	US6267171022	9.69	1.29	0.42	2.01%
Assurant Inc.	US04621X1081	9.33	0.90	0.50	1.79%
Bunge Limited	BMG169621056	9.58	1.16	0.18	1.57%
RenaissanceRe Holdings Ltd.	BMG7496G1033	9.31	1.20	2.85	1.28%

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Die größten Dividenden Wachstumsaktien der Woche | Diageo, Total, Eni

Noch einmal rückblickend möchte ich auf die 20 größten Dividendenwachstumsaktien der letzten Woche schauen. Ich hatte bereits unter der Woche ein paar schöne Aktien mit Dividendenwachstum vorgestellt. Diese möchte ich nochmal zusammenfassen und etwas mit den ADR/S Versionen erweitern. So sind euch vielleicht ein paar internationale Unternehmen durch die Lappen gegangen.

Diageo, Total und Eni sind weitere internationale Großkonzerne mit Dividendenwachstum. Anbei findet ihr die Liste mit den 20 größten Wachstumswerten der letzten Woche.

Dividenden Wachstum ist eine tolle Sache, denn letztlich zeigt es dass mit dem Unternehmen soweit alles in Ordnung ist und je höher die zukünftigen Dividenden, desto optimistischer ist auch das Management für die Zukunft gestimmt. Sie geben den Aktionären Geld und Kapital zurück welches das Unternehmen nicht braucht oder gut verzinslich investieren kann.

Dividendenwachstumswerte der Woche

Unternehmen	Dividenden Wachstum in %	Mcap	KGV	KBV	KUV	Rendite
Total SA	2.6	122.23B	9.69	1.27	0.52	4.02%
Eni SpA	4.6	82.89B	28.42	1.01	0.49	4.90%
Diageo plc	4,9	81.90B	21.63	7.68	4.69	1.69%
Mondelez International, Inc.	7.7	57.37B	32.48	1.80	1.63	1.62%
Monsanto Co.	14.7	51.41B	20.92	3.71	3.48	1.56%
Anadarko Petroleum Corporation	100.0	45.08B	26.57	2.03	3.19	0.40%
Teva Pharmaceutical Industries	2.0	34.57B	20.22	1.52	1.72	2.70%
Illinois Tool Works Inc.	10.5	32.96B	13.94	3.22	1.94	2.07%
Philippine Long Distance Telephone	14.0	15.41B	18.47	4.92	3.90	2.90%
AEGON N.V.	3.9	15.06B	11.74	0.40	0.24	3.10%
KLA-Tencor Corporation	12.5	9.55B	17.98	2.74	3.36	2.77%
Oaktree Capital Group, LLC	7.1	8.26B	56.44	24.89	54.88	10.30%
Icahn Enterprises, L.P.	25.0	7.82B	13.31	1.54	0.43	5.42%
Buckeye Partners LP	1.2	7.28B	24.60	2.68	1.63	6.10%
Tesoro Corporation	25.0	7.21B	11.74	1.72	0.22	1.51%
Harman International Industries Inc.	100	4.75B	25.96	2.90	1.13	0.87%
Leggett & Platt, Incorporated	3.4	4.51B	17.97	3.14	1.21	3.75%
Hillshire Brands Company	40.0	4.03B	52.82	9.55	1.01	1.53%
Broadridge Financial Solutions Inc.	16.7	3.79B	24.60	4.91	1.60	2.30%
The Scotts Miracle-Gro Company	34.6	3.30B	37.68	5.43	1.23	2.43%

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Das Wikifolio "Nachhaltig Globales Dividenden Wachstum" wird Investierbar

Bald ist es endlich soweit: Mein Wikifolio "Nachhaltig Globales Dividenden Wachstum" wird aller Voraussicht nächste Woche für alle investierbar sein. Die letzten Tage waren etwas anstrengender. Ich musste das Portfolio stärker auf die Strategie ausrichten und hatte noch ein paar Dividenden Wachstumswerte gekauft sowie meine Watchlist erweitert. Aktuell halte ich noch rund 23% Cash. 

Nach einem Telefonat mit Robert Wanner von Wikifolio.com, der mit noch einmal geholfen hat meine Strategie so zu definieren dass sie problemlos durch den Prüfungsprozess von der Wertpapierhandelsbank Lang&Schwarz durchgeht, habe ich Gestern die Nachricht erhalten dass das Wikifolio zur Emission freigegeben ist.

Aktuell gibt es 28 Vormerkungen mit einer Gesamtsumme von EUR 15.400. Soweit ich es nachvollziehen konnte haben drei Investoren ihre Vormerkung gelöscht.

Das Portfolio ist auf einen nachhaltigen Vermögensaufbau mit Dividenden Wachstumswerten spezialisiert. Es soll vorwiegend in Unternehmen investieren die über die letzten 10 Jahre ohne Unterbrechung ihre Dividende erhöht haben, sogenannte Dividend Achievers - Nachhaltig Globales Dividenden Wachstum.

Die aktuelle Performance liegt bei 5,39% bei einem Sharpe Ratio von 0,81.

Accenture: IT-Services Aktie erhöhte über 8 Jahre die Dividende

Heute möchte ich ein Unternehmen des Wikifolios "Nachhaltig Globales Dividenden Wachstum" vorstellen. Es handelt sich dabei um den IT-Consulting Dienstleister Accenture. 

"Accenture Plc gehört weltweit zu den führenden Managementberatungs-, Technologie-und Outsourcing-Dienstleistungsunternehmen. Die Gesellschaft identifiziert neue Geschäfts- und Technologietrends und entwickelt auf dieser Basis Lösungen rund um die Themen Eintritt in neue Märkte, Umsatzsteigerung, Verbesserung der betrieblichen Leistung sowie Effizienz bei Dienstleistungen für Kunden in über 120 Ländern. Dabei verfügt Accenture über umfangreiche Beziehungen zu global führenden Unternehmen, Organisationen und Regierungen." Quelle: Ariva.de

Accenture erhöhte über 8 Jahre die Dividende ohne Unterbrechung, ist also noch kein klassischer Dividenden Achiever, verfügt jedoch über Potential einer zu werden.

Accenture erhöhte seine Dividende mit 28.7% über die letzten fünf Jahre. Die Auschüttungsquote liegt bei 31,03% bei einer aktuellen Rendite von 2,04%. Das Unternehmen hat keine Langfristigen Schulden, jedoch $5,6 Milliarden Cash und kurzfristige Investments. Das KGV liegt bei 17,21 und der Enterprise Value bei 10,0.

Accenture ist aktuell mit 1,44% in meinem Wikifolio gewichtet. Es ist ein Irisches Unternehmen und generiert 45% seiner Umsätze in Americas-Länder. 34,44% der Umsätze kommen aus Europa.