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Sonntag, 18. Februar 2018

Dividendenwachstum der Woche – Applied Materials verdoppelt Dividende


In der vergangenen Woche erhöhten 38 Unternehmen die Dividende. Die stärkste Dividendenerhöhung kam dabei von dem weltweit größten Semiconductor Equipment Hersteller, Applied Materials (NASDAQ:AMAT).

Aktien mit Dividenden Wachstum in der KW 07, 2018 - Quelle: Eigene Recherchen

Das Unternehmen verdoppelte die laufende Quartalsdividende auf 20 US-Cents je Aktie. AMAT verzeichnet aktuell eine starke Nachfrage nach Flachbildschirmen und elektronischen Chips. 

Von der Bewertung gesehen wirkt Applied noch relativ günstig mit einem erwarteten KGV von 12,51. Man muss aber bedenken, dass es sich hier um ein sehr zyklisches Unternehmen handelt. 

Applied Materials ist auch ein guter Dividendenzahler, auch wenn die Rendite aktuell noch gering ausfällt. Das liegt aber daran, dass der Free Cashflow steig in Aktienrückkäufe investiert wurde. Das Unternehmen kommt auf 5 stetige Dividendenerhöhungen bis im Jahr 2015 die Dividende gleich blieb.

Günstig wirkt auch das biopharmazeutische Unternehmen Abbvie (NYSE:ABBV). Das Unternehmen ist aus der Abspaltung von Abott Laboratoires zu Abott und Abbvie im Jahr 2013 entstanden. 

Abbvie gehört auch zu den Unternehmen, die aktuell ein zweistelliges Gewinnwachstum für die nächsten Jahre erwarten lassen. Abbie zählt mit 6 stetigen Dividendenerhöhungen zu den Dividenden Challengern.

Als letzte gute Werte fallen Western Union (NYSE:WU) und T. Rowe Price (NYSE:TROW) auf. Western Union musste im Jahr 2014 eine Null-Runde beim Dividendenwachstum geben. Zuvor erhöhte der Zahlungsdienstleister 8 Jahre stetig die Dividende.

Besser managte der Asset Manager T. Rowe Price seine Dividendenzahlungen. Insgesamt wurde 31 Jahre lang stetig die Dividende erhöht. Trotz Gegenwind von passiven Vermögensverwaltern wie Blackrock (NYSE:BLK), profitiert T. Rowe aktuell von der guten Lage an den Finanzmärkten.

Insgesamt gab es 13 Unternehmen die aktuell noch ein erwartetes KGV von weniger als 15 haben. Hier ist die List mit den Werten:

Quelle: Eigene Recherchen, Finviz.com


Weitere große Unternehmen mit langer Dividenden Wachstumshistorie und guten Renditen sind aktuell Cisco Systems (NDAQ:CSCO) und Coca Cola (NYSE:KO). 

Mittwoch, 2. Oktober 2013

CLARCOR steigert die Dividende um satte 26%

Wie ihr schon auf meiner Facebook Seite gelesen habt war Clarcor gestern das einzige Unternehmen mit Dividendenwachstum. 

Ich finde die Industrie der Filtersysteme Interessent und hatte gestern einen kleinen Überblick über die 4 Dividenden Aktien aus der Filtersystem Branche gegeben und ein paar Bewertungskennzahlen angefügt.

Auffallend war dabei das hohe KGV, sprich die Bewertung der Aktien, da keine unter einem 20er KGV notiert.

Positiv finde ich die geringen Schulden mit dem die Unternehmen arbeiten aber auch diese Relation kann das hohe Bewertungsniveau nicht ganz rechtfertigen, eher das erwartete Wachstum. Das ist aber eine spekulative Erwartungsprämie die man zahlt.

Gestern gab es nur ein Unternehmen mit Dividendenwachstum. Nachfolgend findet ihr nähere Details zu dem Unternehmen.

CLARCOR (ISIN: US1798951075) steigerte die Dividende im gestrigen Tagesverlauf um 25,92%. In Zukunft sollen $0,17 je Aktie gezahlt werden (Vorher: $0,135). Die aktuelle Dividendenerhöhung ist die 49. jährliche ohne Unterbrechung. Dabei gewann das Wachstumstempo über die letzten Jahre deutlich an Dynamik.

Die neue Dividendenrendite liegt nach der aktuellen Dividendenerhöhung bei 1,22%. Das Unternehmen wird der Pollution & Treatment Controls Industrie zugeordnet.

So entwickelte sich der Aktienkurs von Clarcor (ISIN: US1798951075) über die letzten Jahre:


Langfristiger Aktienkurs Chart von Clarcor Inc (CLC)


Die CLARCOR Aktie hat ein Beta Ratio von 0,80. Hier sind ein paar fundamentale Kennzahlen zur Aktie CLARCOR:

KGV: 28.84
Erwartetes KGV: 20.68
KUV: 2.49
KBV: 2.87
Debt to Equity Ratio: 0.02
Operative Marge: 15.90%


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Dienstag, 3. September 2013

20 Aktien mit den stärksten Dividenden Wachstumsraten: Lowe's, McDonald's, Nucor und Walgreen

Da gestern der "Labor Day" war fand in Amerika auch kein Aktienhandel statt. Es wurden somit auch keine Dividendenerhöhungen verkündet oder Aktien Ex-Dividende gehandelt.

Grund genug jetzt mal wieder etwas über die besten Dividendenwachstumsaktien zu berichten.

Wie ich bereits häufiger geschrieben hatte ist es nicht entscheidend hohe Dividenden zu kassieren sondern solche zu erhalten die sich stetig erhöhen. Das Wachstum der Dividende ist wichtiger als die Rendite.

Das Dividendenwachstum spielt dabei eine wesentliche Rolle. Je schneller ein Unternehmen wächst und seine Dividenden erhöht, desto stärker profitiert auch der Aktionär als Kapitalgeber sofern die Dividenden nicht aus der Substanz gezahlt werden.

Das schwierige ist jedoch immer diejenigen Aktien zu finden die zukünftig stark wachsen werden. In die Zukunft schauen kann von uns leider keiner und von mir könnt ihr auch keine Tipps hierzu erwarten weil auch ich es nicht weiß wie sich die Zukunft entwickeln wird. 

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Trotzdem möchte ich heute einmal die 20 Aktien vorstellen die über die letzten 25 Jahre stetig, also Jahr für Jahr, die Dividenden erhöht haben und gleichzeitig die höchsten Dividenden Wachstumsraten haben.


Die am schnellsten wachsenden Dividenden kommen dabei von Lowe's, McDonald's, Nucor und Walgreen. Die schnellsten Dividendenwachstumsaktien aus der zweiten Reihe findet ihr in dem zweiten Teil dieses Artikels.

Die 20 Aktien mit den höchsten Dividendenwachstumsraten


Unternehmen
Dividenden Wachstumsrate 10 Jahre p.a. in %

KGV
KBV
KUV
Rendite
AFLAC Inc.
19.3
8.03
1.96
1.06
2.42%
Becton, Dickinson
16.8
17.48
4.02
2.40
2.03%
Franklin Resources Inc.
14.7
13.86
2.99
3.74
0.84%
Donaldson Company, Inc.
15.5
21.36
4.80
2.14
1.48%
Eaton Vance Corp.
18
21.90
6.93
3.59
2.08%
W.W. Grainger, Inc.
15.6
24.01
5.45
1.88
1.50%
Lowe's Companies Inc.
31.1
23.14
3.74
0.94
1.57%
McDonald's Corp.
28.4
17.28
6.23
3.40
3.26%
Medtronic, Inc.
15.5
14.87
2.82
3.14
2.16%
Mine Safety Appliances Co.
17.6
22.08
3.70
1.52
2.49%
Nucor Corporation
22.6
34.99
1.92
0.79
3.23%
Pepsico, Inc.
13.6
18.80
5.45
1.87
2.85%
Raven Industries Inc.
19.4
24.14
4.49
2.77
1.64%
RLI Corp.
14.2
16.00
2.02
2.47
1.74%
Sigma-Aldrich Corporation
16.6
21.37
3.73
3.73
1.04%
Target Corp.
18.6
15.26
2.51
0.55
2.72%
T. Rowe Price Group, Inc.
15.6
19.22
4.20
5.61
2.17%
Walgreen Co.
21.2
21.18
2.40
0.64
2.62%
Weyco Group Inc.
14.8
14.85
1.53
0.91
2.89%
Wal-Mart Stores Inc.
18.1
14.25
3.34
0.51
2.58%



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Montag, 26. August 2013

Europas beste Dividendenwachstumsaktien: Roche, Pearson und Fresenius

Wir alle mögen es wenn Aktien die Dividenden regelmäßig erhöhen. Die besten Dividenden Aktien mit stetigen Dividendenerhöhungen lassen sich jedoch in Amerika aufspüren. 

Es gibt zahlreiche Klassifizierungen hierzu, also Aktien die über 25 Jahre die Dividenden erhöht haben, solche die es nur über 10 Jahre geschafft haben und zuletzt jene mit einem ununterbrochenen Dividendenwachstum von mehr als fünf Jahren.

Je höher die Anzahl der Jahre desto größer ist bei mir das Vertrauen in eine Aktie. Vertrauen dass es auch in Zukunft mit dem Dividendenwachstum weiter geht. 

Mit Sicherheit ist das keine Garantie für eine gute Performance oder dafür dass in Zukunft die Dividenden weiter erhöht werden, jedoch ist es ein ganz klares Zeichen an die breite Aktionärsmasse. Auch wichtig sind in diesem Zusammenhang die Schuldenkennzahlen, das Wachstum und die bisherige Ausschüttungsquote.

In der Vergangenheit hatte ich bereits etwas über die Dividenden Könige aus Amerika (über 50 Jahre stetiges Dividendenwachstum) geschrieben und über solche Aktien die über 25 Jahre die Dividenden erhöhten. Von der letzteren Gattung gibt es nur rund 100 Unternehmen die in Amerika notiert sind.

Heute möchte ich hier ein paar Unternehmen aus Europa vorstellen die eine sehr lange Dividenden Vergangenheit besitzen. Es gibt in Europa nur rund 16 Aktien die über mehr als 10 Jahre kontinuierlich Dividenden steigerten. 

Der beste Aktienwert ist dabei der Schweizer Pharma Riese Roche (CH0012032113) mit 26 Jahren. Auf Platz zwei findet sich das Britische Verlagsunternehmen Pearson (GB0006776081) mit 21 Jahren wieder. Es wird gefolgt von der Deutschen Fresenius (DE0005785604) mit 20 Jahren Dividendenwachstum ohne Unterbrechung.

Europas beste Dividenden Aktien


Name
Dividenden-Rendite in %
Dividende ununterbrochen erhöht (in Jahren)
Astra-Zeneca
5.8
10
Vodafone
5.12
12
GlaxoSmithKline
4.57
12
Imperial Tobacco
4.52
15
British American Tobacco
3.98
10
Pearson
3.91
21
Novartis
3.53
16
Nestle
3.35
17
Roche
3.04
26
Swedish Match
3.04
15
Reckitt Benckiser
2.71
10
Diageo
2.33
15
Novo-Nordisk
2.01
15
L'Oréal
1.85
18
Fres. Med. Care
1.41
16
Fresenius SE
1.16
20



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Samstag, 10. August 2013

Leggett & Platt, Hillshire Brands und Broadridge Financial Solutions erhöhen die Dividenden

Das Dividendenwachstum geht in die nächste Runde. Gestern war der letzte Wochentag an dem ein Dividendenwachstum verkündet werden konnte. Es gab neun Unternehmen beziehungsweise sieben Aktien und zwei Trusts die dies nutzten.

Der Einrichtungsgigant aus Amerika, Leggett & Platt, war dabei der größte Dividendenwachstumswert des Tages. Der $4,5 Milliarden Konzern kündigte eine 3,45%ige Dividendensteigerung an. Die neue Dividendenrendite wird bei 3,88% liegen. Für Leggett werden die Gewinne mit 13,17% Wachstum für das nächste Jahr geschätzt. Über die kommenden fünf Jahre sollen diese nach Schätzungen der Analysten um 15% jährlich steigen. Es bleibt also spannend ob Leggett dies schafft, denn in den besten Zeiten hatte der Konzern mal über $5 Milliarden umgesetzt. Heute sind es nicht einmal mehr $4 Milliarden.

Leggett ist eine kleine Dividenden Perle. Die aktuelle Dividendenerhöhung ist die 42. jährliche ohne Unterbrechung. Dabei muss man auch sagen dass es Jahre gab in denen die Dividenden höher waren als der Gewinn. Die 10 jährige Dividendenwachstumsrate lag bisher bei 8,7%. Das Tempo verliert jedoch aktuell an Dynamik. Über die letzten fünf Jahre wurden die Dividenden jährlich nur noch mit 3,8% erhöht.


Dividendenwachstum des Tages:



Unternehmen
Dividenden-Rendite in %
Dividenden-Wachstum
Dividenden-Periode
Broadridge Financial
2.69
16.67%
Quarterly
Cogent Comm Group
1.74
7.69%
Quarterly
Hillshire Brands Co.
2.14
40.00%
Quarterly
j2 Global
1.93
3.13%
Quarterly
Leggett&Platt
3.88
3.45%
Quarterly
Medley Capital
10.50
2.78%
Quarterly
Semgroup A
1.42
5.26%
Quarterly
Whiting USA Trust I
43.64
17.71%
Quarterly
Whiting USA Trust II
21.35
17.01%
Quarterly


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