20 Aktien mit den stärksten Dividenden Wachstumsraten: Lowe's, McDonald's, Nucor und Walgreen

Da gestern der "Labor Day" war fand in Amerika auch kein Aktienhandel statt. Es wurden somit auch keine Dividendenerhöhungen verkündet oder Aktien Ex-Dividende gehandelt.

Grund genug jetzt mal wieder etwas über die besten Dividendenwachstumsaktien zu berichten.

Wie ich bereits häufiger geschrieben hatte ist es nicht entscheidend hohe Dividenden zu kassieren sondern solche zu erhalten die sich stetig erhöhen. Das Wachstum der Dividende ist wichtiger als die Rendite.

Das Dividendenwachstum spielt dabei eine wesentliche Rolle. Je schneller ein Unternehmen wächst und seine Dividenden erhöht, desto stärker profitiert auch der Aktionär als Kapitalgeber sofern die Dividenden nicht aus der Substanz gezahlt werden.

Das schwierige ist jedoch immer diejenigen Aktien zu finden die zukünftig stark wachsen werden. In die Zukunft schauen kann von uns leider keiner und von mir könnt ihr auch keine Tipps hierzu erwarten weil auch ich es nicht weiß wie sich die Zukunft entwickeln wird. 

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Trotzdem möchte ich heute einmal die 20 Aktien vorstellen die über die letzten 25 Jahre stetig, also Jahr für Jahr, die Dividenden erhöht haben und gleichzeitig die höchsten Dividenden Wachstumsraten haben.

Die am schnellsten wachsenden Dividenden kommen dabei von Lowe's, McDonald's, Nucor und Walgreen. Die schnellsten Dividendenwachstumsaktien aus der zweiten Reihe findet ihr in dem zweiten Teil dieses Artikels.

Die 20 Aktien mit den höchsten Dividendenwachstumsraten

Unternehmen	Dividenden Wachstumsrate 10 Jahre p.a. in %	KGV	KBV	KUV	Rendite
AFLAC Inc.	19.3	8.03	1.96	1.06	2.42%
Becton, Dickinson	16.8	17.48	4.02	2.40	2.03%
Franklin Resources Inc.	14.7	13.86	2.99	3.74	0.84%
Donaldson Company, Inc.	15.5	21.36	4.80	2.14	1.48%
Eaton Vance Corp.	18	21.90	6.93	3.59	2.08%
W.W. Grainger, Inc.	15.6	24.01	5.45	1.88	1.50%
Lowe's Companies Inc.	31.1	23.14	3.74	0.94	1.57%
McDonald's Corp.	28.4	17.28	6.23	3.40	3.26%
Medtronic, Inc.	15.5	14.87	2.82	3.14	2.16%
Mine Safety Appliances Co.	17.6	22.08	3.70	1.52	2.49%
Nucor Corporation	22.6	34.99	1.92	0.79	3.23%
Pepsico, Inc.	13.6	18.80	5.45	1.87	2.85%
Raven Industries Inc.	19.4	24.14	4.49	2.77	1.64%
RLI Corp.	14.2	16.00	2.02	2.47	1.74%
Sigma-Aldrich Corporation	16.6	21.37	3.73	3.73	1.04%
Target Corp.	18.6	15.26	2.51	0.55	2.72%
T. Rowe Price Group, Inc.	15.6	19.22	4.20	5.61	2.17%
Walgreen Co.	21.2	21.18	2.40	0.64	2.62%
Weyco Group Inc.	14.8	14.85	1.53	0.91	2.89%
Wal-Mart Stores Inc.	18.1	14.25	3.34	0.51	2.58%

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Aktualisiertes Dividenden Aristokraten Factsheet

I've updated my Dividend Aristocrats Factsheet. Ja, ihr habt richtig gehört. Es ist zwar noch etwas früh für eine Aktualisierung dafür habe ich euch das Factsheet mit einigen aktualisierten Informationen zu meinem Wikifolio "Nachhaltig Globales Dividenden Wachstum" aufgepeppt. 

In Zukunft werde ich nicht mehr meine langen Listen der Dividendenwachstumswerte pflegen, da es mir zu viel Aufwand bedeutet hat und es relativ wenigen Investoren einen zusätzlichen Nutzen gebracht hat. Aber wenn jemand Interesse hat kann er gerne mal bei mir nachfragen.

Nach wie vor gibt es nicht viel Neues bei den Dividenden Aristokraten. Mittlerweile gibt es wieder zwei High-Yields, AT&T (T) und HCP (HCP). Darüber hinaus ist die Zahl der Aktien mit einer Dividendenrendite von mehr als 3% auf knapp 14 angestiegen. Der Dividenden König Procter & Gamble notiert jetzt auch wieder über diesem Niveau.

Der Wert ist nach wie vor sehr niedrig und bei einer durchschnittlichen Dividendenrendite der 54 Aktien von 2,44% bleibt die Verzinsung der Asset Klasse nach wie vor solide.

Aktien mit höheren Dividenden: Monsanto, Anadarko Petroleum und KLA-Tencor

Als ich heute wieder einmal über die Dividendenrenditen der 54 Dividenden Aristokraten geschaut habe, also jene Unternehmen die über mehr als 25 Jahre kontinuierlich die Dividendenzahlungen erhöht haben, ist mir eigentlich klar geworden wie stark die Asset Klasse gesucht wurde über die letzten Jahre. Mittlerweile gibt es nur noch 14 Unternehmen, die eine Dividendenrendite von mehr als 3% haben. Das ist traurig aber die "Dankeschön Grüße" dürft ihr dem Herren Bernanke und seinen Gehilfen zusenden. Sie haben mit ihrer faktischen Null-Zinspolitik die größte Kapital Fehlallokation des Jahrhunderts auf die Beine gestellt.

Es gibt auch wieder ein paar Aktien die Dividendenwachstum angekündigt haben. Gestern gab es acht Unternehmen die eine höhere Dividende in der Zukunft zahlen wollen. Die größten Unternehmen sind dabei der Agrar-Chemie Konzern Monsanto sowie der unabhängige Öl und Gas Konzern Anadarko Petroleum. Auch das $9,6 milliardenschwere Halbleiter Equipment Unternehmen KLA-Tencor erhöhte die Dividende um 12,5%

Monsanto kündigte ein Dividendenwachstum von 14,67% an. Die aktuelle Dividendenerhöhung ist die 13. jährliche Erhöhung ohne Unterbrechung. Das Dividendenwachstum liegt dabei bei 18,2%, jährlich über die letzten 10 Jahre. Zwischendurch gab es ein paar Jahre wo die Dividenden etwas langsamer erhöht wurden, jedoch zog das Dividendenwachstumstempo in den letzten Jahren wieder an, was nicht zuletzt durch die aktuelle Wachstumsrate bestätigt wurde. 

Das Wachstum der Gewinne für die nächsten fünf Jahre wird auf aktuell 12,68% jährlich geschätzt. Problematisch bleibt die hohe Bewertung. Monsanto ist mit dem 20,65 fachen des Jahresgewinns bewertet. Auch nach der aktuellen Dividendenerhöhung bleibt die Dividendenrendite bei nur 1,81%. Dafür bleibt die Ausschüttungspolitik in Relation zur Schuldensituation weiter solide.

Die Dividendenwachstumswerte des Tages

Unternehmen	Dividenden-Rendite in %	Dividenden-Wachstum	Dividenden-Periode
Anadarko Pete	0.81	100.00%	Quarterly
ECA Marcellus Trust I	18.61	7.67%	Quarterly
GAMCO Investors	0.41	20.00%	Quarterly
Hampden Bancorp	1.55	20.00%	Quarterly
KLA-Tencor	3.08	12.50%	Quarterly
Monsanto	1.81	14.67%	Quarterly
Oaktree Capital Group	11.13	7.09%	Quarterly
Sers 2004-9 JPMorgan Ch	3.04	3.34%	Monthly
Steris Corp	1.91	10.53%	Quarterly
STRATS Dom Res Ser 05-06	3.32	3.34%	Monthly
STRATS Tr GS Grp s 2004-8	3.05	3.34%	Monthly

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Dividenden Rendite Updates 08/2013

Ich habe Gestern die Dividendenrendite Listen der besten Dividenden Wachstumswerte aktualisiert. Anbei findet ihr Links zur meinen Seiten sowie zu dem Dividenden Aristokraten Factsheet für den Monat August 2013. Werft mal einen Blick rein. Dort gibt es die besten Dividenden Wachstumswerte zu entdecken.

Es gibt nach wie vor nicht viel Neuigkeiten. AT&T und HCP sind nach wie vor die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite bei einem Dividendenwachstum von mehr als 25 Jahren ohne Unterbrechung. Zusammen mit dem Energieversorger Consolidated Edison gibt es nur drei Unternehmen die aktuell noch über 4% rentieren.

Dividend Champions Liste - Über 25 Jahre stetiges Dividenden Wachstum

Dividend Contenders Liste - 10 bis 25 Jahre stetiges Dividenden Wachstum

Dividend Challengers Liste - 5 bis 10 Jahre stetiges Dividenden Wachstum

Hier könnt ihr die monatlichen Updates der Listen kostenlos per Mail erhalten:

20 Aktien Kaufempfehlungen aus dem Dividenden Aristokraten Index

Das Hauptthema dieses Blogs ist Dividendenwachstum und ein bedeutender Index der die besten Dividenden Wachstumswerte erfasst ist der S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Ich hatte bereits in der Vergangenheit etwas über den Index und deren Index Mitglieder geschrieben. 

Heute möchte ich wieder einmal ein paar Aktien aus dem Index vorstellen. Dabei fokussiere ich mich auf die 20 Aktien mit der höchsten Aktien Kaufempfehlung.

Der S&P 500 Dividend Aristocrats Index enthält zur Zeit 54 Mitglieder von denen 29 aktuell zum Kauf empfohlen werden. Ein Großteil dieser Unternehmen ist auch in meinem Endlos-Index-Zertifikat "Nachhaltig Globales Dividenden Wachstum" enthalten.

Wie ich bereits schon öfters angemerkt hatte haben qualitativ hochwertige Unternehmen auch einen hohen Preis, den man bezahlen muss. Jedoch sollte dieser immer im vernünftigen Verhältnis zum zukünftigen Wachstum stehen damit man als Investor eine gute Rendite erzielen kann über einen längeren Zeitraum.

Von den 20 Dividenden Wachstumsaktien haben 13 aktuell ein erwartetes KGV von weniger als 15. Das ist schon ein solider Wert wenn man bedenkt dass bei den meisten Werten Gewinnprognosen von über 10% für die nächsten fünf Jahre vorliegen.

Die höchsten Dividendenrenditen von den Analysten Lieblingen stammen mit 3,64% von dem großen Pharma Hersteller AbbVie. Das Unternehmen wird von dem Stahlkocher Nucor mit 3,25% gefolgt sowie dem Öl- und Gas Giganten Chevron (3,22%).

Die Dividenden Aristokraten mit der aktuell höchsten Kaufempfehlung

Unternehmen	Mcap	KGV	KBV	KUV	Rendite
Cardinal Health, Inc.	16.90B	14.79	2.47	0.16	2.44%
Ecolab Inc.	27.07B	33.69	4.39	2.27	1.00%
Pentair, Inc.	12.34B	-	1.98	2.31	1.53%
PPG Industries Inc.	22.92B	21.03	4.79	1.55	1.56%
V.F. Corporation	21.74B	19.34	4.27	1.99	1.76%
Procter & Gamble Co.	234.72B	20.07	3.55	2.80	3.01%
Nucor Corporation	14.43B	32.58	1.91	0.76	3.25%
The Coca-Cola Company	181.94B	21.38	5.60	3.80	2.74%
McGraw Hill Financial, Inc.	16.15B	24.40	15.69	3.51	1.95%
Chevron Corporation	239.87B	9.40	1.71	1.01	3.22%
Dover Corp.	13.95B	17.00	2.93	1.70	1.74%
Pepsico, Inc.	131.61B	21.86	5.89	2.00	2.66%
Target Corp.	46.62B	17.04	2.82	0.64	2.37%
T. Rowe Price Group, Inc.	20.08B	22.21	4.89	6.46	1.94%
Wal-Mart Stores Inc.	254.84B	15.23	3.63	0.54	2.44%
AFLAC Inc.	27.54B	9.33	1.77	1.09	2.37%
AbbVie Inc.	69.81B	12.97	23.63	3.77	3.64%
Franklin Resources Inc.	30.92B	15.37	3.28	4.11	0.79%
McDonald's Corp.	100.37B	18.57	6.59	3.63	3.08%
Medtronic, Inc.	55.17B	16.09	2.95	3.33	2.06%

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