20 Aktien mit hohem Dividendenwachstum: Teil 3

Da es gestern keine Aktie aus dem amerikanischen Kapitalmarkt mit Dividendenwachstum gab möchte ich heute die Gelegenheit nutzen um wieder etwas über Aktien mit hohen Dividendenwachstumsraten zu schreiben.

Vor einigen Tagen hatte ich ein paar Dividenden Erhöher vorgestellt die in ihrer jeweiligen Kategorie die höchsten Dividendenwachstumsraten aufwiesen. 

Ich beschränkte mich dabei auf Aktien die über 25 Jahre kontinuierlich die Dividenden erhöhten und jene die zwischen 10 und 25 Jahre stetige Dividendenerhöhungen verzeichneten.

Heute möchte ich euch ein paar Werte mit dem schnellsten Dividendenwachstum der dritten Kategorie aufzeigen, den Aktien die über fünf Jahre die Dividende steigerten jedoch nicht länger als 10 Jahre.

In dieser Kategorie finden sich manchmal auch ein paar Schnäppchen weil sie noch nicht so bekannt und im Fokus der großen Investoren Masse sind. Dafür sind die Geschäftsmodelle auch noch etwas weniger breit aufgestellt und das Risiko für Dividendenkürzungen ist natürlich auch etwas höher.

Da viele der 158 Aktien keine 10-Jahresvergleiche erlauben muss ich die Betrachtung auf fünf Jahre herunterschrauben. Etwas weiter unten findet ihr eine Liste der Aktien mit dem höchsten Dividendenwachstum.

Aktien mit hohem Dividendenwachstum

Unternehmen	ISIN	Wachstums-rate in % über 5-Jahre	Dividenden Erhöhungen in Jahren
Constellation Software	CA21037X1006	87.8	6
Crestwood Midstream Partners LP	US2263721001	64.1	6
Textainer Group Holdings Ltd.	BMG8766E1093	52.1	7
Spectra Energy Partners LP	US84756N1090	45.1	7
Vanguard Natural Resources LLC	US92205F1066	43.5	6
NewMarket Corp.	US6515871076	43.1	8
Covidien plc	IE00B68SQD29	42.3	6
Broadridge Financial Solutions Inc.	US11133T1034	40.6	7
AmerisourceBergen Corp.	US03073E1055	39.8	8
Rogers Communications Inc.	CA7751092007	38.2	9
CAE Inc.	CA1247651088	37.2	5
CMS Energy Corp.	US1258961002	36.9	7
Finish Line Inc. (The)	US3179231002	36.9	6
AmTrust Financial Services Inc.	US0323593097	35.4	8
Cummins Inc.	US2310211063	33.2	8
NV Energy Inc.	US67073Y1064	32.0	7
Randgold Resources Ltd.	US7523443098	32.0	7
G&K Services Inc.	US3612681052	31.8	8
Union Pacific	US9078181081	29.8	7
Accenture plc	IE00B4BNMY34	28.7	8

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Dividenden Rendite Updates 08/2013

Ich habe Gestern die Dividendenrendite Listen der besten Dividenden Wachstumswerte aktualisiert. Anbei findet ihr Links zur meinen Seiten sowie zu dem Dividenden Aristokraten Factsheet für den Monat August 2013. Werft mal einen Blick rein. Dort gibt es die besten Dividenden Wachstumswerte zu entdecken.

Es gibt nach wie vor nicht viel Neuigkeiten. AT&T und HCP sind nach wie vor die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite bei einem Dividendenwachstum von mehr als 25 Jahren ohne Unterbrechung. Zusammen mit dem Energieversorger Consolidated Edison gibt es nur drei Unternehmen die aktuell noch über 4% rentieren.

Dividend Champions Liste - Über 25 Jahre stetiges Dividenden Wachstum

Dividend Contenders Liste - 10 bis 25 Jahre stetiges Dividenden Wachstum

Dividend Challengers Liste - 5 bis 10 Jahre stetiges Dividenden Wachstum

Hier könnt ihr die monatlichen Updates der Listen kostenlos per Mail erhalten:

Dividenden Rendite Updates 07/2013

Ich habe Gestern die Rendite Listen der besten Dividenden Wachstumswerte aktualisiert. Anbei findet ihr Links zur meinen Seiten sowie zu dem Dividenden Aristokraten Factsheet für den Monat Juli 2013. Werft mal einen Blick rein. Dort gibt es die besten Dividenden Wachstumswerte zu entdecken.

Dividend Champions Liste - Über 25 Jahre stetiges Dividenden Wachstum

Dividend Contenders Liste - 10 bis 25 Jahre stetiges Dividenden Wachstum

Dividend Challengers Liste - 5 bis 10 Jahre stetiges Dividenden Wachstum

Hier könnt ihr die monatlichen Updates der Listen kostenlos per Mail erhalten:

Die 20 höchsten Dividendenrenditen bei den 5-10 jährigen Dividendenwachstumswerten

Dividenden und Dividendenwachstum sind meine zwei wesentlichen Investment Essentials. Ihr habt dabei schon die besten Dividendenwachstumswerte der Welt kennengelernt. Diese sind unter anderem bei den Dividenden Aristokraten sowie den Dividenden Königen zu finden.

Aber es gibt noch eine Vielzahl an Unternehmen die in der Lauerstellung stehen und sich über die nächsten Jahre zu einem Dividenden König entwickeln können. Sicherlich fehlen da noch 30 Jahre aber es lohnt sich immer mal einen Blick drauf zu werfen. 

Heute möchte ich einmal die Liste der Dividend Challengers nach den höchsten Dividendenrenditen von Aktien mit einer Marktkapitalisierung von mehr als $2 Milliarden betrachten. Rund 100 Unternehmen bleiben da übrig.

Der britische Pharma Konzern AstraZeneca ist nach wie vor der beste Dividendenzahler auch wenn diese kürzlich etwas reduziert wurde und das Unternehmen weiter unter Druck steht sich gegen Patentabläufe zu rüsten. Trotzdem ist das Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von rund $60 Milliarden einer der Big Player im Markt und gehört zu den 3 Top UK Werten des Pharmabereichs.

Eine Branche die die Liste der besten Dividendenwachstumswerte dominiert ist die Öl und Gas Pipeline Industrie. Im Moment erleben diese einen regelrechten Boom aufgrund der zunehmenden Schiefergasförderung in den USA. Wie nachhaltig das ganze sein wird muss sich jedoch erst noch zeigen.

Diese 20 Dividenden Wachstumswerte haben die höchsten Dividenden Rendite

Unternehmen	Mcap	KGV	KBV	KUV	Rendite
AstraZeneca PLC	59.89B	10.62	2.69	2.22	7.92%
Enbridge Energy Partners LP	9.35B	46.14	2.23	1.42	7.13%
Boardwalk Pipeline Partners, LP	7.01B	23.94	1.86	5.84	7.01%
AmeriGas Partners LP	4.64B	79.37	2.90	1.48	6.72%
Williams Partners L.P.	20.68B	32.35	2.16	2.80	6.59%
Teekay Offshore Partners LP	2.60B	37.36	4.09	2.87	6.46%
Teekay LNG Partners LP.	3.07B	22.70	2.53	7.87	6.13%
Senior Housing Properties Trust	4.79B	32.84	1.66	6.95	6.01%
ONEOK Partners, L.P.	10.89B	19.34	2.56	1.08	5.78%
Targa Resources Partners LP	5.04B	67.85	2.96	0.89	5.63%
El Paso Pipeline Partners, L.P.	9.59B	20.27	4.78	6.35	5.59%
DCP Midstream Partners LP	3.45B	21.12	2.40	1.79	5.28%
Reynolds American Inc.	26.78B	18.06	5.23	3.24	5.19%
TECO Energy, Inc.	3.65B	15.17	1.59	1.23	5.18%
Digital Realty Trust Inc.	7.62B	41.57	2.64	5.63	5.18%
Lorillard, Inc.	16.50B	14.01	-	2.47	5.05%
Holly Energy Partners L.P	2.16B	31.57	5.23	7.23	5.04%
Alliance Holdings GP, L.P.	3.77B	18.24	8.43	1.76	4.85%
Textainer Group Holdings Limited	2.17B	10.10	2.10	4.35	4.77%
Brookfield Infrastructure Partners L.P.	5.20B	157.35	1.44	2.40	4.75%

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China Mobile - Dividenden Aktien Kauf für das Wikifolio Nachhaltig Globales Dividenden Wachstum

Eine der letzten Transaktionen die ich für das Wikifolio "Nachhaltig Globales Dividenden Wachstum" getätigt habe war der Kauf der China Mobile Aktie.

China Mobile erhöhte seine Dividende über einen Zeitraum von sieben Jahren ohne Unterbrechung. Es ist damit ein Dividend Challenger. Die Wachstumsrate beträgt 14,2% über die letzten fünf Jahre. Diese schwächte sich auf 6,9% im letzten Jahr ab.

"China Mobile Ltd. gehört zu den führenden Mobilfunkanbietern Chinas. Das Mobilfunknetz von China Mobile Ltd. zählt zu den weltweit größten seiner Art. Über seine mehr als 30 Tochtergesellschaften versorgt China Mobile Ltd. chinesische Provinzen, autonome Regionen und Großstädte sowie Hong Kong mit einem flächendeckenden Mobilfunknetz. Muttergesellschaft von China Mobile Ltd. ist China Mobile (Hong Kong) Group Limited, die rund 75 Prozent der Anteile hält. Das Kerngeschäft besteht aus der Mobilfunkkommunikation und wird durch mobile Dienstleistungen wie den Versand zielgruppenspezifischer Informationen, die Bereitstellung von Multimediadiensten und die Implementierung von Internetbasierten Plattformen ergänzt. Im Bereich Roaming kooperiert China Mobile Ltd. gemeinsam mit seinen Tochterunternehmen im GSM-Netz international mit weit über 200 Ländern und im mobilen Datenversand mit etwa 180 Staaten." Quelle: Ariva.de

China Mobile rentiert aktuell bei 4,1 Prozent und das KGV liegt bei 9,71. Das kritische ist im Moment dass Analysten bei der Aktie mit einem Gewinnrückgang rechnen. 5,6 Prozent sollte dieser über die nächsten fünf Jahre geringer ausfallen.

Ein weiterer Punkt den ich nicht mag sind die hohen Investitionen. Im letzten Jahr wurden rund $125 Milliarden investiert. Der Brutto Cashflow aus dem operativen Geschäft lag bei $230 Milliarden. Das Wachstum kostet richtig Geld und geht zulasten des Shareholder Value. Auf der anderen Seite ist das Wachstum relativ gut planbar.

Darüber hinaus werden keine Aktienrückkäufe getätigt. 2012 wurden rund $55,4 Milliarden an Dividendenzahlungen getätigt. Die Aktienzahl erhöhte sich leicht auf 4,02 Milliarden Aktien.

Positiv ist es dass das Unternehmen ist relativ gering verschuldet. Aktuell stehen rund 810 Millionen in den Büchern bei USD 70 Milliarden Cash. Verglichen mit den hohen Schulden der westlichen Telekommunikationskonzerne ist China Mobile eine wahre Perle. Wenn man einen Leverage von 3 aufsetzten würde, dann könnte CHL über $60 Milliarden an Krediten aufnehmen um das Wachstum zu forcieren.

China Mobile ist der Weltgrößte Carrier mit einem Marktanteil von rund 64% in China. Dort werden 100% der Umsätze generiert. Der chinesische Staat ist immer noch größter Eigentümer und hält rund 71% der Aktien. Das ganze sieht ähnlich aus bei den Konkurrenten China Telecom und China Unicom wo der Staatseinfluss bei über 70% liegt.

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12 Aktien die über 100 Jahre immer Dividenden zahlten

Vor einiger Zeit hatte ich euch eine Liste der Dividenden Aristokraten aus den USA sowie aus Kanada veröffentlicht. Solche Unternehmen haben ihre Dividenden über einen Zeitraum von mehr als 25 Jahren, 5 Jahren bei den Canadian Aristocrats, ohne Unterbrechung erhöht.

Später folgte eine Liste derer Aktien, die es schafften die Dividende über mehr als 50 Jahre zu erhöhen, sogenannte Dividenden Könige. Es gibt nur 16 Unternehmen die dies schafften.

Heute werde ich euch zeigen welche Unternehmen ihre Dividende über mehr als ein Jahrhundert ohne Unterbrechung zahlten. Es gab Phasen da mussten diese gekürzt werden, deshalb sind einige auch keine Dividenden Könige oder Aristokraten, jedoch wurde immer eine Zahlung getätigt.

Warum ich auf lange Dividendenzahlungen achte? Unternehmen mit einer sehr langen Dividenden Vergangenheit haben eine höhere Vertrauensbasis zu ihren Investoren aufgebaut. 

Einem Unternehmen dem es gelungen ist immer Geld an die Aktionäre zu zahlen, auch wenn die wirtschaftliche Situation mal schlechter lief, zeigt auch dass es über traditionelle Werte und ein solides Geschäftsmodell verfügt. Es ist beständig über Generationen.

Hier findet ihr einen Überblick über die Aktien mit der längsten Dividenden Historie (über 100 Jahre):

Unternehmen	Dividende Seit	Mcap	KGV	KBV	KUV	Rendite
Eli Lilly & Co.	1885	59.14B	12.59	3.96	2.62	3.73%
E. I. du Pont de Nemours Company	1904	51.35B	21.46	4.19	1.44	3.23%
General Electric Company	1899	244.65B	16.55	1.98	1.66	3.21%
General Mills, Inc.	1888	30.86B	17.60	4.40	1.77	3.18%
Procter & Gamble Co.	1890	212.05B	19.49	3.15	2.53	3.11%
York Water Co.	1816	244.89M	25.59	2.44	5.85	2.90%
BB&T Corporation	1903	23.13B	13.79	1.09	3.38	2.79%
Exxon Mobil Corporation	1908	403.69B	9.25	2.42	0.89	2.78%
Stanley Black & Decker, Inc.	1877	12.73B	30.60	1.91	1.24	2.49%
Colgate-Palmolive Co.	1890	54.91B	24.03	31.15	3.19	2.31%
Johnson Controls Inc.	1887	25.45B	27.94	2.16	0.61	2.05%
PPG Industries Inc.	1899	21.91B	20.58	4.58	1.48	1.59%