Dividendenwachstum des Tages: Heritage Commerce

Gestern gab es nur ein Unternehmen mit Dividendenwachstum sowie eine Vorzugsaktiengattung eines REITs.

Erstere ist die regional pazifische Bank aus Amerika, Heritage Commerce. Mit einer Marktkapitalisierung von $188 Millionen gehört Heritage aber eher zu den ganz kleinen Playern im Markt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Heritage beträgt 21,03. Die Kennzahl sieht auf dem ersten Blick teuer aus aber durch das erwartete Gewinnwachstum wird das zukünftige KGV mit 17,88 geschätzt. 

Bedenkt man weiter dass die Bank selber relative solide finanziert ist, gemessen am Debt-to-Equity Ratio von 0,06, so sieht die Bewertung des Risikos etwas anders aus.

Heritage erhöhte gestern die Quartalsdividende um 50%, von $2 Cents auf $3 Cents je Anteilsschein. Die neue Dividendenrendite wird bei 1,68% liegen.

Zusätzlich gab es noch eine erhöhte Dividende bei den Vorzügen der STAG Industrial, ein REIT mit Spezialisierung auf Industrieimmobilien. 20% betrug dort das Dividendenwachstum. Die neue Dividendenrendite wird bei 7,48% liegen.

Dividendenwachstum des Tages

Unternehmen	Dividenden-Rendite in %	Dividenden-Wachstum	Dividenden-Periode
Heritage Commerce	1.68	50.00%	Quarterly
STAG Ind 6.625% Pfd. B	7.48	20.00%	Quarterly

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Badger Meter, Susser Petroleum und Lehigh Gas Partners erhöhen die Dividenden

Drei Unternehmen erhöhten gestern die Dividendenzahlungen. Aus meiner Sicht ist das interessanteste Unternehmen unter den Dividenden Aktien die Badger Meter. Das Unternehmen stellt Messgeräte und wissenschaftliche Instrumente her. 

Mit einem KGV von 30 und 21,9 für das erwartete KGV ist das Unternehmen aber nicht mehr billig, besonders wenn man auf die schwächeren mittelfristigen Wachstumsprognosen der Analysten schaut. 

Dafür ist das Unternehmen aber finanziell sehr solide aufgestellt. Es gibt keine signifikanten langfristigen Bank-Schulden. 

Im letzten Jahr setzte Badger Meter Waren und Dienstleistungen im Wert von rund $320 Millionen um. Vor 10 Jahren war es nur rund $184 Millionen. Der Gewinn erhöhte sich im selben Zeitraum von $7,8 Millionen auf $12,1 Millionen.

Badger kündigte an die Quartalsdividenden um 5,88% zu erhöhen. Die neue Dividendenrendite liegt bei 1,45%.

Die aktuelle Dividendenerhöhung ist die 21. jährliche ohne Unterbrechung. Das Dividendenwachstum lag dabei über die letzten 10 Jahre im Durchschnitt zwischen 10% und 14%. Die aktuelle Erhöhung deutet an dass es etwas schlechter läuft.

Dividendenwachstum des Tages

Unternehmen	Dividenden-Rendite in %	Dividenden-Wachstum	Dividenden-Periode
Badger Meter	1.45	5.88%	Quarterly
Lehigh Gas Partners L.P.	7.05	5.52%	Quarterly
Susser Petroleum Partners	5.97	3.50%	Quarterly

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Warum man mit der Commerzbank Geld verliert | American Express, Goldman Sachs, Deutsche Bank

Die Commerzbank ist schon ein gutes Beispiel um zu zeigen wie schnell man Geld verlieren kann wenn man auf die falschen Aktien setzt aber gleichzeitig langfristig an das Geschäftsmodell glaubt. Der Bankensektor ist ohnehin ein sehr schwieriges Feld auf dem man Aktiengewinne als Langfrist-Investor machen kann. 

Es gibt aber auch dort ein paar gute Unternehmen die eine Dividende zahlen und sogar stetig erhöht haben. Wells Fargo, American Express, Goldman Sachs, Bank of America sind einige Namen die mir spontan einfallen. Im Zuge der Finanzkrise mussten leider auch diese Giganten ihre Dividenden aussetzten, und durften sie per Gesetz später nicht erhöhen. Durch das extrem und künstlich niedrige Zinsniveau fällt es den Banken und Versicherern zudem schwer eine vernünftige Kapitalrendite zu erzielen. Die Deutsche Bank müsste ihr von Josef Ackermann definiertes Ziel von 25% Rendite auf das Eigenkapital kassieren. 

Desaster Commerzbank ist am Aktienkurs ablesbar

...und American Express notiert auf All-Zeit Hoch

Bei der Commerzbank sieht das Problem ganz anders aus. Auch nach dem 11%igen Kursgewinn heute bleibt die Aktie einer der ganz großen Kapitalvernichter des letzten Jahrzehnts. Die Bank und ihr Management hat einfach verschlafen sich global aufzustellen und ein Geschäftsmodell aufzubauen von dem Aktionäre und Mitarbeiter profitieren können.

Im Bankensektor herrscht ein Drang zum Großen. Wachse oder weiche beschreibt es besonders gut. Gibt’s du mir nicht die günstigen Kredite, dann gehe ich eine Straße weiter zur nächsten Bank, einer die ein höheres Kreditrisiko tragen kann. Ein reines Volumen-Geschäft bei dem die Aktionäre eigentlich nur verlieren können. 

Wie ich bereits bei der K+S beschrieben hatte: Einseitige Geschäftsmodelle sind riskanter, versprechen jedoch auch höhere Chancen. Bei der Commerzbank haben sich diese leider nicht realisiert.

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Aktien mit höheren Dividenden: Monsanto, Anadarko Petroleum und KLA-Tencor

Als ich heute wieder einmal über die Dividendenrenditen der 54 Dividenden Aristokraten geschaut habe, also jene Unternehmen die über mehr als 25 Jahre kontinuierlich die Dividendenzahlungen erhöht haben, ist mir eigentlich klar geworden wie stark die Asset Klasse gesucht wurde über die letzten Jahre. Mittlerweile gibt es nur noch 14 Unternehmen, die eine Dividendenrendite von mehr als 3% haben. Das ist traurig aber die "Dankeschön Grüße" dürft ihr dem Herren Bernanke und seinen Gehilfen zusenden. Sie haben mit ihrer faktischen Null-Zinspolitik die größte Kapital Fehlallokation des Jahrhunderts auf die Beine gestellt.

Es gibt auch wieder ein paar Aktien die Dividendenwachstum angekündigt haben. Gestern gab es acht Unternehmen die eine höhere Dividende in der Zukunft zahlen wollen. Die größten Unternehmen sind dabei der Agrar-Chemie Konzern Monsanto sowie der unabhängige Öl und Gas Konzern Anadarko Petroleum. Auch das $9,6 milliardenschwere Halbleiter Equipment Unternehmen KLA-Tencor erhöhte die Dividende um 12,5%

Monsanto kündigte ein Dividendenwachstum von 14,67% an. Die aktuelle Dividendenerhöhung ist die 13. jährliche Erhöhung ohne Unterbrechung. Das Dividendenwachstum liegt dabei bei 18,2%, jährlich über die letzten 10 Jahre. Zwischendurch gab es ein paar Jahre wo die Dividenden etwas langsamer erhöht wurden, jedoch zog das Dividendenwachstumstempo in den letzten Jahren wieder an, was nicht zuletzt durch die aktuelle Wachstumsrate bestätigt wurde. 

Das Wachstum der Gewinne für die nächsten fünf Jahre wird auf aktuell 12,68% jährlich geschätzt. Problematisch bleibt die hohe Bewertung. Monsanto ist mit dem 20,65 fachen des Jahresgewinns bewertet. Auch nach der aktuellen Dividendenerhöhung bleibt die Dividendenrendite bei nur 1,81%. Dafür bleibt die Ausschüttungspolitik in Relation zur Schuldensituation weiter solide.

Die Dividendenwachstumswerte des Tages

Unternehmen	Dividenden-Rendite in %	Dividenden-Wachstum	Dividenden-Periode
Anadarko Pete	0.81	100.00%	Quarterly
ECA Marcellus Trust I	18.61	7.67%	Quarterly
GAMCO Investors	0.41	20.00%	Quarterly
Hampden Bancorp	1.55	20.00%	Quarterly
KLA-Tencor	3.08	12.50%	Quarterly
Monsanto	1.81	14.67%	Quarterly
Oaktree Capital Group	11.13	7.09%	Quarterly
Sers 2004-9 JPMorgan Ch	3.04	3.34%	Monthly
Steris Corp	1.91	10.53%	Quarterly
STRATS Dom Res Ser 05-06	3.32	3.34%	Monthly
STRATS Tr GS Grp s 2004-8	3.05	3.34%	Monthly

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50 US-Konzerne mit hohen Auslandsumsätzen: Philip Morris, Coca Cola, Procter & Gamble

Vorgestern hatte ich etwas über die Schwäche deutscher Unternehmen auf dem chinesischen Markt berichtet. Das Handelsblatt äußerte dass die Konzerne aus dem DAX 30 nur 11% der Umsätze aus China generieren. Extrahiert man hingegen Volkswagen, so wären es nur 4,7%.

Heute möchte ich euch einmal aufzeigen wie stark die amerikanischen Konzerne im Ausland aufgestellt sind. Die nachfolgende Liste zeigt die Umsatzanteile der Konzerne des S&P 500, die außerhalb der USA generiert wurden. Hintergrund war eine Analyse von Goldman Sachs um aufzuzeigen welche Konzerne die höchsten Gewinne im Ausland anfallen lassen. Aufgelistet wurden die 50 Unternehmen mit den höchsten, im Ausland reinvestierten Gewinnen. Im letzten Jahr 2012 generierten die 500 Unternehmen des S&P 500 rund $1,8 Trillionen an Auslandsumsätzen. Der Auslandsanteil lag bei 53%.

Die größten US-Konzerne mit den höchsten Auslandsumsätzen

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Warum kaufen die Menschen Versicherungen wenn es Dividenden Wachstum gibt?

Man hört es wieder aus allen Ecken: Einige der schlimmsten Investoren finden sich im Banken Sektor sowie in der Versicherungsbranche. Es ist nicht genug dass man sein Geld den Banken oder renditeschwachen und risikobehafteten Provisionsprodukten anvertraut. Man kann sein Geld auch einer Versicherung anvertrauen und zusehen wie langsam und mühselig es sich vermehrt. Wer heute noch mit solchen Produkten versucht seine Altersvorsorge aufzustocken, wo der Garantiezins nahe der Inflation liegt, der muss auf einen großen Teil seines heute disponierbaren Einkommens verzichten.

Gestern stand im Handelsblatt wieder ein kleiner Artikel zum Thema Aktien und wie die Versicher diesbezüglich positioniert sind. Es gibt dabei öfters Auslistungen wie hoch die Aktienquote der Versicherer ist. Aktuell beläuft sich diese auf 2,7%, dem tiefsten Stand seit vielen Jahren. Im Jahr 2003 hielten Versicherungsunternehmen im Durchschnitt noch über 9% ihres Vermögens in Aktien. Aber als damals einige Versicher fast "Pleite" gegangen sind bei dem hohen Aktien Risiko, scheuen viele eine höhere Aktienquote, wie das Handelsblatt schlussfolgerte. Aktien sind jedoch nicht alle gleich im Risiko. Mache Aktien sind solider als Anleihen.

Sicherlich waren festverzinsliche Wertpapiere eine rentierliche Anlage aber wohl auch nur weil der Fed Chef Bernanke seit 2008 die Zinsen auf fast null gesenkt hat. Bedenkt man jetzt wie stark Aktien im selben Zeitraum gestiegen sind, so ist es eine sehr dumme Strategie gewesen, besonders mit dem jetzt erhöhten Risiko eines Zinsanstiegs. Jeder höhere Prozentpunkt an Zinsen verursacht Verluste auf das bestehende Bond-Portfolio.

Wer heute Anleihen besitzt kann nur zu den Verlierern der Zukunft gehören wenn man nicht von einem Deflations-Szenario ausgeht und langfristig mit Inflation und Wirtschaftswachstum rechnet. Aber was kümmert es die Versicher oder Banker, die Provision ist doch immer sicher und das Risiko trägt letztlich der Anleger. Fraglich bleibt nur warum die meisten Menschen sich über eine schlechte Kapitalrendite beschweren. Sie sind doch selber schuld.


Wieder zurück zu einem erfreulicheren Thema, dem Dividendenwachstum. Gestern gab es fünf Unternehmen die eine höhere Dividende angekündigt haben. Die größten Werte sind Harman International Industries, Scotts Miracle-Gro und Chesapeake Lodging.

Harman ist zugleich das Unternehmen mit dem größten Dividendenwachstum. Mit der nächsten Quartalsdividende gibt es 100% mehr oder eine doppelt so hohe Dividende für die Aktionäre. Die neue Dividendenrendite wird bei 2,03% liegen. HAR ist in der Haushalts- und Konsumelektronik Industrie angesiedelt und mit rund $4 Milliarden bewertet. Die extrem große Dividendenerhöhung ist dabei auch auf die geringe Verschuldung in Kombination mit der 14%igen, vorherigen Ausschüttungsquote zu begründen. 

Da nach Berechnungen der Analysten die Gewinne je Aktie über die nächsten fünf Jahre mit zweistelligen Raten steigen sollten, ergibt sich etwas Spielraum für diese aktuell große Dividendenerhöhung. Das Unternehmen bleibt jedoch zyklisch und arbeitet mit einer schwachen Marge von 5,8%.

Die größte Dividendenrendite gibt es aktuell bei dem Sabine Royalty Trust. Das U.S. Equity Vehicle kündigte an die monatlichen Dividendenzahlungen um 47,54% zu erhöhen. Damit würde Sabine Royalty im zweistelligen Bereich rentieren.

Die Dividenden Wachstumsaktien des Tages

Unternehmen	Dividenden-Rendite in %	Dividenden-Wachstum	Dividenden-Periode
Bank Mutual	1.90	50.00%	Quarterly
Chesapeake Lodging Tr	4.58	8.33%	Quarterly
Harman Intl Indus Inc	2.03	100.00%	Quarterly
Sabine Royalty Tr UBI	10.24	47.54%	Monthly
Scotts Miracle-Gro	3.33	34.62%	Quarterly

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Die größten Dividendenwachstumsaktien der Woche | Royal Dutch, Barclays und Nielsen Holdings

Zusammenfassend findet ihr die 20 größten Aktien mit Dividendenwachstum aus der letzten Woche in diesem Artikel aufgelistet. Insgesamt gab es 54 Unternehmen und 4 Fonds die ankündigten in der Zukunft eine größere Dividende zu zahlen.

Royal Dutch, der niederländische Öl-Konzern, führt dabei die Liste der größten Dividendenwachstumswerte der Woche an. RDS ist mit über $200 Milliarden bewertet und steigerte die Dividende um 4,7%. Die aktuelle Dividendenrendite liegt mit 5,15% im High-Yield Bereich. 

Nur rund 20% der Aktien haben eine Marktkapitalisierung von mehr als $10 Milliarden. Der Großteil der Ergebnisse bezieht sich auf kleinere Werte. Dort finden sich in der Regel auch die höheren Dividendenrenditen. So zum Beispiel bei Mid-Con Energy Partners oder Breitburn Energy Partners. Der Öl und Gas Sektor ist ohnehin wider sehr stark vertreten bei den aktuellen Dividendenwachstumswerten. 16 Unternehmen kommen in Summe aus dem Basic Material Sektor. Trotz des Booms Alternativer Energierohstoffe bleiben fossile Brennstoffe wahre Cash Cows aber wahrscheinlich auch nur weil die Herstellung nicht mit Kosten belastet war.

Welche dieser Aktien gefallen euch am meisten oder besitzt ihr bereits einige in eurem Aktiendepot? Lasst es mich wissen und hinterlasst einen Kommentar oder schreibt mir direkt eine kleine Nachricht.

20 größten Dividendenwachstumswerte der Woche

Unternehmen	Dividenden Wachstum in %	Mcap	KGV	KBV	KUV	Rendite
Royal Dutch Shell plc	4.7	211.60B	8.07	1.18	0.46	5.15%
Union Pacific Corporation	14.5	76.02B	18.59	3.70	3.56	1.69%
Barclays PLC	0.2	53.44B	18.78	0.70	0.89	1.43%
Marathon Oil Corporation	11.8	26.59B	17.23	1.43	1.63	1.81%
Marathon Petroleum Corporation	20	23.81B	6.92	1.98	0.28	1.95%
Kellogg Company	4.5	23.68B	25.78	8.52	1.62	2.70%
General Growth Properties Inc.	8.3	19.43B	-	2.31	7.61	2.32%
Dover Corp.	7.1	14.89B	16.36	2.99	1.78	1.61%
Nielsen Holdings N.V.	25	12.50B	43.26	2.40	2.21	1.90%
Noble Corp.	25	10.07B	17.91	1.29	2.62	1.31%
Microchip Technology Inc.	0.1	8.13B	66.90	4.20	5.14	3.40%
Access Midstream Partners, L.P.	3.7	8.06B	42.57	2.26	11.66	3.89%
ResMed Inc.	47.1	7.02B	22.59	3.97	4.77	1.42%
Federal Realty Investment Trust	6.8	6.77B	47.32	5.20	10.92	2.79%
International Flavors & Fragrances	14.7	6.64B	25.53	5.08	2.34	1.67%
Expedia Inc.	15.4	6.57B	48.66	2.95	1.50	1.08%
Energizer Holdings Inc.	25	6.35B	16.17	2.81	1.39	1.57%
Kohlberg Kravis Roberts & Co.	55.6	5.32B	9.77	2.47	8.82	5.21%
CBOE Holdings, Inc.	20	4.44B	27.04	16.14	8.31	1.18%
Carlisle Companies Inc.	10	4.40B	24.26	2.39	1.22	1.15%

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