Wie man die besten Dividenden Aktien findet

Ich habe vor kurzem wieder ein Video zu dem Thema Dividenden Aktien gefunden. Im Kern geht es darum wie man die besten Dividenden Aktien findet und welche für Investoren mit langem Anlagehorizont wie euch am besten geeignet sind.

Dividenden Aktien bieten im aktuellen Zins-Umfeld teilweise höhere Zahlungen als man sie von Investment Grade Bonds erwartet. Zudem besteht die Möglichkeit über eine wachsende Dividende einen soliden Inflationsausgleich zu erzielen. Im Bond Bereich geht so etwas nur über inflationsgeschützte Bonds. Bill Gross von dem größten Bond Asset Manager Pimco hatte diese in Antizipation auf die große Inflationswelle vor einiger Zeit gekauft. Er lag aber mit seiner Wette leider etwas falsch wie wir gesehen haben.

Aktien sind riskant jedoch können laufende Zahlungen die über sehr lange Zeit stattfinden das Investment Risiko minimieren. Über die Jahrzehnte haben sich die Ansichten über Dividenden Aktien stetig verändert jedoch blieben sie immer einen bedeutenden Teil des Kapitalmarktes. So dominierte in der Dotcom Phase das Wachstum die Dividenden. Mit dem Crash der Technologie Blase änderte sich die Ansicht über die stetigen Zahlungen aus dem Unternehmensgewinn. Dabei müssen Wachstumsunternehmen nicht zwingend ohne Dividende bleiben.

Heute zahlen viele Old-Tech Player mit die besten Dividenden am Markt. Das liegt jedoch auch daran dass sie nicht mehr so große Wachstumsmöglichkeiten in ihrer Nische finden. Ein anderes Beispiel kann mit Cisco Systems gesehen werden. Das Unternehmen erhöht kräftig die Dividende, forciert Aktienrückkäufe und investiert weiter in neue Wachstumsbereiche wie Network Web Security. Für $2,7 Milliarden übernahm der Networking Konzern vor ein paar Tagen Sourcefire.

Aus meiner Sicht ist es sinnvoll eine Mischung aus beidem, Dividenden und Wachstum, zu haben. In meinem Endlos-Zertifikat "Nachhaltig Globales Dividenden Wachstum" finden sich viele solcher Unternehmen. Nur ein wachsendes Unternehmen kann einem langfristig ausgerichteten Investor dauerhaft eine solide Verzinsung bringen.

Anbei findet ihr ein kleines Video von dem Editor des DividendInvestor auf Morningstar. Er erzählt etwas darüber wo man die besten Dividenden Aktien findet und wie man mit Dividenden Aktien aus seiner Sicht den besten Return einfährt.

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20 Aktien Kaufempfehlungen aus dem Dividenden Aristokraten Index

Das Hauptthema dieses Blogs ist Dividendenwachstum und ein bedeutender Index der die besten Dividenden Wachstumswerte erfasst ist der S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Ich hatte bereits in der Vergangenheit etwas über den Index und deren Index Mitglieder geschrieben. 

Heute möchte ich wieder einmal ein paar Aktien aus dem Index vorstellen. Dabei fokussiere ich mich auf die 20 Aktien mit der höchsten Aktien Kaufempfehlung.

Der S&P 500 Dividend Aristocrats Index enthält zur Zeit 54 Mitglieder von denen 29 aktuell zum Kauf empfohlen werden. Ein Großteil dieser Unternehmen ist auch in meinem Endlos-Index-Zertifikat "Nachhaltig Globales Dividenden Wachstum" enthalten.

Wie ich bereits schon öfters angemerkt hatte haben qualitativ hochwertige Unternehmen auch einen hohen Preis, den man bezahlen muss. Jedoch sollte dieser immer im vernünftigen Verhältnis zum zukünftigen Wachstum stehen damit man als Investor eine gute Rendite erzielen kann über einen längeren Zeitraum.

Von den 20 Dividenden Wachstumsaktien haben 13 aktuell ein erwartetes KGV von weniger als 15. Das ist schon ein solider Wert wenn man bedenkt dass bei den meisten Werten Gewinnprognosen von über 10% für die nächsten fünf Jahre vorliegen.

Die höchsten Dividendenrenditen von den Analysten Lieblingen stammen mit 3,64% von dem großen Pharma Hersteller AbbVie. Das Unternehmen wird von dem Stahlkocher Nucor mit 3,25% gefolgt sowie dem Öl- und Gas Giganten Chevron (3,22%).

Die Dividenden Aristokraten mit der aktuell höchsten Kaufempfehlung

Unternehmen	Mcap	KGV	KBV	KUV	Rendite
Cardinal Health, Inc.	16.90B	14.79	2.47	0.16	2.44%
Ecolab Inc.	27.07B	33.69	4.39	2.27	1.00%
Pentair, Inc.	12.34B	-	1.98	2.31	1.53%
PPG Industries Inc.	22.92B	21.03	4.79	1.55	1.56%
V.F. Corporation	21.74B	19.34	4.27	1.99	1.76%
Procter & Gamble Co.	234.72B	20.07	3.55	2.80	3.01%
Nucor Corporation	14.43B	32.58	1.91	0.76	3.25%
The Coca-Cola Company	181.94B	21.38	5.60	3.80	2.74%
McGraw Hill Financial, Inc.	16.15B	24.40	15.69	3.51	1.95%
Chevron Corporation	239.87B	9.40	1.71	1.01	3.22%
Dover Corp.	13.95B	17.00	2.93	1.70	1.74%
Pepsico, Inc.	131.61B	21.86	5.89	2.00	2.66%
Target Corp.	46.62B	17.04	2.82	0.64	2.37%
T. Rowe Price Group, Inc.	20.08B	22.21	4.89	6.46	1.94%
Wal-Mart Stores Inc.	254.84B	15.23	3.63	0.54	2.44%
AFLAC Inc.	27.54B	9.33	1.77	1.09	2.37%
AbbVie Inc.	69.81B	12.97	23.63	3.77	3.64%
Franklin Resources Inc.	30.92B	15.37	3.28	4.11	0.79%
McDonald's Corp.	100.37B	18.57	6.59	3.63	3.08%
Medtronic, Inc.	55.17B	16.09	2.95	3.33	2.06%

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Die Kraft der Dividenden und wie man davon profitiert

Ich habe vor kurzem ein Video gesehen in dem die Vorteile des langfristigen "Dividenden Investierens" nochmal aufgezählt werden. Das Video ist auf Englisch und wurde für die Asset Management Gesellschaft Toron erstellt.

Im Kern geht es um das Dividendenwachstum. Eine Aktie die regelmäßig ihre Dividende erhöht, steigert auch die Rendite auf das ursprüngliche Investitionsvolumen, also die "Yield on Cost". Regelmäßige Dividenden sichern Investoren nach unten ab, besonders wenn diese noch im Laufe der Zeit erhöht werden.

Auch in meinem Zertifikat "Nachhaltig Globales Dividenden Wachstum" geht es im Kern um Dividenden Wachstumswerte die über einen sehr langen Zeitraum ihre Dividenden erhöht haben, ohne Unterbrechung. Es ist keine Garantie für einen sicheren Return, jedoch sichern die regelmäßigen Dividendenzahlungen das Investitionsobjekt ab. Darüber hinaus tragen sie die Kosten des Zertifikats.

Hier ein paar Fakten zur Dividenden Power Strategie

- Langfristig stammt 2/3 der Rendite aus Dividendenzahlungen
- Dividenden berühren nicht die das Investitionskapital, da es Gewinnausschüttungen sind
- Dividenden verringern die Volatilität
- Versicherung in Bärenmärkten
- Kein aktives Traden erforderlich

Neues Wikifolio "Werte durch Aktienrückkäufe" kann vorgemerkt werden

Wie einige von euch schon festgestellt haben habe ich vor ein paar Tagen ein neues Wikifolio Zertifikat zur Publikation freigegeben.

Es handelt sich um das Wikifolio "Werte durch Aktienrückkäufe". Es soll in Unternehmen investieren die regelmäßige Aktienrückkäufe in der Vergangenheit erfolgreich umgesetzt haben. IBM, McDonalds, Coca Cola oder Wal-Mart sind einige Beispielunternehmen. Gegenüber meinem ersten Zertifikat „Nachhaltig Globales Dividenden Wachstum“ sollten in diesem Produkt mehr Unternehmen zu finden sein die keine Dividenden oder nur geringe Dividenden zahlen, dafür aber höhere Aktienrückkäufe tätigen. Die Gewinnverwendung ist etwas anders verteilt.

Aktienrückkäufe sind eine besonders interessante Variante mit der man Werte für die Aktionäre schaffen kann. Über Aktienrückkäufe wird die Zahl der ausstehenden Aktien verringert. Bei einem stabilen Geschäft erhöht sich dadurch ceteris paribus der Gewinne je Aktie. Bei steigenden Unternehmensgewinnen können sich Aktienrückkäufe exponierend auswirken.

Ich hatte in der Vergangenheit immer das Problem dass es sehr gute Unternehmen gab die gut gewachsen sind aber keine Dividenden gezahlt haben. In dem ersten Zertifikat "Nachhaltig Globales Dividendenwachstum" konnte ich solche Anlage Ideen nicht abbilden.

Im Kern geht es aber um den Total Return und nicht um Dividenden. Sicherlich geben letztere einem Sicherheit und Stabilität und tragen nicht zuletzt die Kosten des Zertifikats.

Schaut einfach mal rein welche Positionen darin enthalten sind und gebt eine unverbindliche Vormerkung ab wenn es euch gefällt.

China Mobile - Dividenden Aktien Kauf für das Wikifolio Nachhaltig Globales Dividenden Wachstum

Eine der letzten Transaktionen die ich für das Wikifolio "Nachhaltig Globales Dividenden Wachstum" getätigt habe war der Kauf der China Mobile Aktie.

China Mobile erhöhte seine Dividende über einen Zeitraum von sieben Jahren ohne Unterbrechung. Es ist damit ein Dividend Challenger. Die Wachstumsrate beträgt 14,2% über die letzten fünf Jahre. Diese schwächte sich auf 6,9% im letzten Jahr ab.

"China Mobile Ltd. gehört zu den führenden Mobilfunkanbietern Chinas. Das Mobilfunknetz von China Mobile Ltd. zählt zu den weltweit größten seiner Art. Über seine mehr als 30 Tochtergesellschaften versorgt China Mobile Ltd. chinesische Provinzen, autonome Regionen und Großstädte sowie Hong Kong mit einem flächendeckenden Mobilfunknetz. Muttergesellschaft von China Mobile Ltd. ist China Mobile (Hong Kong) Group Limited, die rund 75 Prozent der Anteile hält. Das Kerngeschäft besteht aus der Mobilfunkkommunikation und wird durch mobile Dienstleistungen wie den Versand zielgruppenspezifischer Informationen, die Bereitstellung von Multimediadiensten und die Implementierung von Internetbasierten Plattformen ergänzt. Im Bereich Roaming kooperiert China Mobile Ltd. gemeinsam mit seinen Tochterunternehmen im GSM-Netz international mit weit über 200 Ländern und im mobilen Datenversand mit etwa 180 Staaten." Quelle: Ariva.de

China Mobile rentiert aktuell bei 4,1 Prozent und das KGV liegt bei 9,71. Das kritische ist im Moment dass Analysten bei der Aktie mit einem Gewinnrückgang rechnen. 5,6 Prozent sollte dieser über die nächsten fünf Jahre geringer ausfallen.

Ein weiterer Punkt den ich nicht mag sind die hohen Investitionen. Im letzten Jahr wurden rund $125 Milliarden investiert. Der Brutto Cashflow aus dem operativen Geschäft lag bei $230 Milliarden. Das Wachstum kostet richtig Geld und geht zulasten des Shareholder Value. Auf der anderen Seite ist das Wachstum relativ gut planbar.

Darüber hinaus werden keine Aktienrückkäufe getätigt. 2012 wurden rund $55,4 Milliarden an Dividendenzahlungen getätigt. Die Aktienzahl erhöhte sich leicht auf 4,02 Milliarden Aktien.

Positiv ist es dass das Unternehmen ist relativ gering verschuldet. Aktuell stehen rund 810 Millionen in den Büchern bei USD 70 Milliarden Cash. Verglichen mit den hohen Schulden der westlichen Telekommunikationskonzerne ist China Mobile eine wahre Perle. Wenn man einen Leverage von 3 aufsetzten würde, dann könnte CHL über $60 Milliarden an Krediten aufnehmen um das Wachstum zu forcieren.

China Mobile ist der Weltgrößte Carrier mit einem Marktanteil von rund 64% in China. Dort werden 100% der Umsätze generiert. Der chinesische Staat ist immer noch größter Eigentümer und hält rund 71% der Aktien. Das ganze sieht ähnlich aus bei den Konkurrenten China Telecom und China Unicom wo der Staatseinfluss bei über 70% liegt.

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Die Besten Dividenden Wachstumswerte aus Kanada

Dividenden Aristokraten haben ihre Dividendenzahlungen jedes Jahr über einen Zeitraum von mehr als 25 Jahren erhöht. Der Index wird von der U.S. Kredit Rating Agentur Standard&Poor's erstellt und gepflegt. Der Nachteil des Indexes ist dass er vorwiegend auf Amerikanische Unternehmen zurückgreift. Ein Index Mitglied muss dem S&P 500 angehören.

Es gibt jedoch auch einen Dividenden Aristokraten Index für den Kanadischen Raum, den S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats. Der Index ist nicht mehr ganz so stark wie sein größerer Amerikanischer Bruder, da Unternehmen eine Mindestzahlungsdauer von 5 Jahren erfüllen müssen. Jedoch macht es durchaus Sinn dort mal einen Blick rein zu werfen. Anbei findet ihr einen Überblick über die besten Kanadischen Dividenden Wachstumswerte:

Unternehmen	Kurs in CAD	EPS	DPS	KGV	Rendite in %
AGF MANAGEMENT	11.60	0.28	1.08	40.90	9.31
REITMANS CANADA	9.09	0.41	0.80	22.40	8.80
ATLANTIC POWER	5.03	-0.60	0.40	0.00	7.95
AG GROWTH INTERNATIONAL	35.05	1.21	2.40	28.90	6.85
BIRD CONSTRUCTION	11.75	1.29	0.76	9.30	6.46
EXCHANGE INCOME	26.73	1.21	1.68	22.00	6.29
ENBRIDGE INCOME FUND	26.06	1.51	1.34	17.20	5.14
NORTHERN PROPERTY REIT	30.59	1.94	1.53	15.80	5.00
TRANSCONTINENTAL	12.69	-1.55	0.58	0.00	4.57
IGM FINANCIAL	48.17	2.92	2.15	16.40	4.46
LAURENTIAN BANK OF CANADA	44.21	4.90	1.96	9.00	4.43
BARRICK GOLD	19.69	-0.87	0.85	0.00	4.32
SHAW COMMUNICATIONS	23.64	1.69	1.02	14.10	4.31
EVERTZ TECHNOLOGIES	15.23	0.95	0.64	16.20	4.20
CINEPLEX	34.60	1.84	1.44	18.70	4.16
CORUS ENTERTAINMENT	24.51	1.49	1.02	16.50	4.16
BANK OF NOVA SCOTIA	59.34	5.27	2.40	11.20	4.04
TORONTO-DOMINION BANK	83.49	7.08	3.24	11.80	3.88
EMERA	36.20	2.01	1.40	18.20	3.87
THOMSON REUTERS	36.37	2.13	1.38	16.90	3.79
FORTIS INC.	33.63	1.67	1.24	20.20	3.69
TRANSCANADA	50.18	1.97	1.84	25.20	3.67
TELUS	37.18	2.03	1.36	18.40	3.66
ROGERS COMMUNICATIONS	47.85	3.37	1.74	14.30	3.64
CANADIAN REIT	45.51	1.12	1.65	40.70	3.63
KEYERA	62.71	1.54	2.16	41.00	3.44
COMPUTER MODELLING GROUP	23.27	0.63	0.72	36.90	3.09
DOREL INDUSTRIES	41.20	3.27	1.27	12.60	3.08
CONSTELLATION SOFTWARE	143.25	4.27	4.23	33.30	2.95
INTACT FINANCIAL	60.14	4.26	1.76	14.10	2.93
KINROSS GOLD	6.00	-2.25	0.17	0.00	2.83
MAJOR DRILLING GROUP	7.13	1.01	0.20	7.10	2.81
ENSIGN ENERGY SERVICES	16.45	1.16	0.44	14.30	2.67
FINNING INTERNATIONAL	22.88	2.00	0.61	11.60	2.67
ENBRIDGE	48.44	0.75	1.26	64.30	2.60
CANADIAN UTILITIES	77.41	4.03	1.94	19.30	2.51
SUNCOR ENERGY	31.95	1.56	0.80	20.70	2.50
SHOPPERS DRUG MART	46.54	2.95	1.14	15.80	2.45
RITCHIE BROTHERS AUCTIONEERS	21.13	0.73	0.51	29.10	2.41
CANADIAN WESTERN BANK	28.74	2.25	0.68	12.90	2.37
TALISMAN ENERGY	12.02	-0.49	0.28	0.00	2.33
COGECO CABLE	45.60	4.08	1.04	11.20	2.28
SNC LAVALIN	40.79	1.95	0.92	21.00	2.26
JEAN COUTU GROUP	16.87	2.55	0.34	6.60	2.02
HOME CAPITAL GROUP	53.36	6.60	1.04	8.20	1.95
METHANEX	45.36	-0.40	0.85	0.00	1.87
CAE	10.85	0.54	0.20	20.40	1.84
TIM HORTONS	56.45	2.58	1.04	21.90	1.84
CAMECO	22.68	0.37	0.40	60.90	1.76
CANADIAN TIRE	83.96	6.13	1.40	13.60	1.67
CAN. NATIONAL RAILWAYS	104.51	5.67	1.72	18.40	1.65
CAN. NATURAL RESOURCES	31.10	1.53	0.50	20.40	1.61
SAPUTO	52.35	1.89	0.84	27.90	1.60
ATCO	95.78	6.43	1.50	15.00	1.57
PASON SYSTEMS	17.48	0.48	0.26	36.20	1.49
METRO	70.10	7.83	1.00	9.10	1.43
EMPIRE	69.40	5.42	0.96	12.60	1.38
CCL INDUSTRIES	66.51	2.96	0.86	23.20	1.29
IMPERIAL OIL	40.05	4.17	0.48	9.60	1.20
CANADIAN PACIFIC RAILWAY	138.17	3.21	1.40	42.60	1.01
STELLA JONES	89.50	4.68	0.80	19.10	0.89