Wikifolio Trader Sebastian Reese stellt sich und seine Strategie vor

Heute nutzt eine weiterer Wikifolio Portfolio Manager, Sebastian Reese, die Möglichkeit seine Strategie und sich selbst vorzustellen. Ich persönlich finde es vertrauensbildend wenn jemand aus der Social Trading Community sich extern transparent darstellt. Hinter jeder Person steht eine reale Persönlichkeit. Aktuell vertrauten ihm Investoren rund EUR 66,000 an. Er selbst ist auch persönlich investiert.

Wichtige Meilensteine

Sebastian Reese (Jahrgang 1981) ist bereits seit 2004 eigenständiger Vollzeittrader.

Zuvor durchlief der gelernte Bankkaufmann die Wertpapierhandelsabteilung bei HSBC Trinkaus, ehe er als Juniorhändler bei Lang & Schwarz in Düsseldorf anheuerte.

Seit gut 8 Monaten, stellt er sein Können auch auf Wikifolio unter Beweis.

Sein Wikifolio „SR wisdom capital spekulativ“ erreichte seit Auflegung eine bisherige Performance von 17,5% und ist seit Oktober 2012 investierbar.

Sebastian bezeichnet sich selbst als „aktiver Daytrader“. Dies wird dem Betrachter durch die vielen Transaktionen innerhalb eines Tages vor Augen geführt. Die meisten seiner Positionen werden noch am gleichen Tag wieder geschlossen. Neben den schnellen Tagesgeschäften, wird aber auch ein mittelfristiger Ansatz herangezogen. Die Haltedauer solch sogenannter Swingtrades kann dann zwischen einigen Tagen und Wochen, bis hin zu Monaten variieren.

Strategie und Handelsansatz

Sebastian´s Fokus richtet sich primär auf den europäischen und nordamerikanischen Aktienmarkt. Meist handelt er Aktien, aber auch Futures oder Derivate.

Folgende Handelsansätze werden dabei verfolgt:

1. Nachrichtenlage
2. Charttechnik (wie z.B. Ausbrüche, Trendverläufe, Momentum, Boden- und Topbildungen)
3. Antizyklisches Handeln nach größeren Bewegungen
4. Fundamentale Bewertungen
5. Sondersituationen

Die o.g. Punkte können einzeln oder auch in Kombination ausschlaggebend für eine Investmententscheidung sein.

Für Fragen, Anregungen oder Kritik steht Sebastian Reese gerne unter info@wisdomcapital.de zur Verfügung. Weitere Infos unter SR Wisdom Capital Spekulativ.

Hier ist der Chart des Wikifolios:

Was ist ein Sharpe Ratio?

Einige weniger involvierte Investoren mögen sich oft gefragt haben was ein Sharpe Ratio ist und welchen Nutzen er für einen Investor bereithält.

Die Kennzahl Sharpe Ratio bezeichnet die Überrendite einer Investition. Sie wurde nach dem Wissenschaftler William F. Sharpe bezeichnet. Investitionen sind nicht gleich, sie beinhalten alle ein unterschiedliches Risiko und müssen auch anders bewertet werden: Ein hohes Risiko muss stärker entlohnt werden als ein niedriges. Das Sharpe Ratio hilft den Preis des Risikos zu bestimmen.

So definiert sich die Kennzahl Sharpe Ratio:

Die durchschnittliche Überrendite wird einfach in Relation zur durchschnittlichen Standardabweichung gesetzt. Je höher die Überrendite in Relation zum Risiko, desto größer die Kennzahl, desto besser die Kompensation für das Risiko. Eine positive Zahl zeigt dass der Investor für sein Risiko entlohnt wurde.

Der Vergleich von Sharpe-Ratios untereinander zeigt an, ob eine Unter- oder Überperformance erzielt wurde, und ermöglicht eine Skalierung. Der direkte Vergleich macht aber keine direkte Aussage über das eingegangene Risiko.


Bei Wikifolio wird sehr häufig auf diese Kennzahl verwiesen. Viele Trader haben dort ein Ratio zwischen 0,5 und 1. Das höchste investierbare Sharpe Ratio (Wert: 3,1) wurde von VP Defensiv erzielt und ist 12% im Plus. Das Wikifolio wird von Volker Printz gemanagt.

Das Sharpe Ratio ist also die Kennzahl für Wikifolio Portfolien um eine sinnvolle Entlohnung des investierten Kapitals zu beurteilen. 

Es ist aus meiner Sicht nicht entscheidend auf die Höhe der Performance zu schauen sondern auch einen Blick auf das Sharpe Ratio zu werfen. In diesem Beispiel hat der Trader eine super Performance von 45% erzielt wobei 27% im letzten Monat erzielt wurden. Das Sharpe Ratio zeigt jedoch dass er hohe Risiken eingegangen ist weil es nur bei 0,62 liegt. Seine Wetten gingen dieses mal auf. Beim nächsten mal könnte die Performance leiden.

Die Kennzahl hat jedoch einen kleinen Nachteil: Sie baut auf der Vergangenheit auf. Im Wesentlichen ist es aber nicht nur die Performance der Vergangenheit, sondern die Beständigkeit der Portfoliorendite, die ein Wikifolio zum einem wirklich guten Investment machen.

Was für ein Sharpe Ratio hat dein Wikifolio? Lass es mich wissen und schreibe mir eine Nachricht.

Wie viel Cash sollte ich als Investor halten?

Eine gute Frage beim investieren bezieht sich auf die Höhe des Cash Vermögens im Portfolio mit denen man weitere Akquisitionen tätigen kann. 

Zunächst einmal gibt es keine gute oder schlechte Cash Quote. Ein hoher Cash Anteil hat den Vorteil dass man relativ flexibel in Investitionen einsteigen kann wenn es der Markt zulässt. Außerdem verliert man im Falle eines "Bären Marktes" kein Geld.

Der Nachteil einer hohen Cash Quote ist jedoch dass man auch kein Geld verdienen kann wenn es nicht investiert ist. Also in steigenden Märkten verliert man an Performance. 

Große Investoren wie Warren Buffett mit seiner Beteiligungsholding Berkshire Hathaway halten schon mal bis zu 20% Cash. Normalerweise versuchen die meisten Investoren investiert zu sein, also nur rund 5% Cash zu halten oder weniger. Neue Investitionen werden mit der Schließung bestehender Positionen getätigt. Im Falle von Margin Trader werden auch mal Aktien kurzfristig mit Kredit in die Bücher genommen.

Mein Wikifolio "Nachhaltig Globales Dividenden Wachstum" hat im Moment noch knapp 18% Liquidität. Es liegt im wesentlichen daran dass ich Langfrist Investor bin und nur langsam investiere. Der Hintergrund ist ein gewogener Durchschnittspreis.

In der Vergangenheit hätte es Sinn gemacht "All-In" zu spielen. Aber für mich ist das Investieren kein Spiel sondern ein Mittel zum Zweck. Dass ich dabei Performance verliere muss ich leider in Kauf nehmen. Ich möchte auf jeden Fall immer die Möglichkeit haben Investitionen zu tätigen ohne andere Projekte vorzeitig zu liquidieren.

Mit wieviel Cash arbeitet ihr in eurer Portfolio Strategie? Lasst es mich wissen und hinterlasst eine Nachricht.

Einführung ins Forex Trading - Wie Wechselkurse sich auf Aktien auswirken

Trotz Feiertag an den Deutschen Börsen ist es trotzdem Möglich Devisen zu handeln. Nicht nur an Feiertagen sondern auch über Nacht und an den Wochenenden. Der Devisenmarkt ist damit der flexibelste Markt auf dem man Assets verschieben kann, sofern man bei Währungen von Werten sprechen kann.

Normalerweise tut sich nicht viel im Währungspaar EUR/USD über einen kurzen Zeitraum doch gestern hüpfte der Kurs relativ schnell über die Marke von 1,32. Das waren 2 Cents innerhalb von einem Tag - Woooooow.

Für mich als Dividenden Wachstums Investor ist das aber schlecht weil ein Großteil meiner Aktien in USD notieren, wirkt sich eine Abwertung des USD negativ auf mein Netto-Vermögen aus.

Um die Auswirkungen etwas zu reduzieren habe ich deshalb vor einigen Jahren begonnen den USD zu Shorten. In Summe habe ich noch ein Dollar Risiko von rund 25 Prozent meines Vermögens.

Auf der anderen Seite habe ich neben den Verlusten der U.S. Aktien, Kursgewinne mit der Leerverkauften Währung. Das ist gut, weil ich jetzt anfangen kann die Position mit Gewinn zu schließen. Mein durchschnittlicher Preis liegt bei 1,30. Es wäre eigentlich besser wenn der Euro noch stärker wird, damit ich mehr USD kaufen kann - Antizyklisches Investieren.

Es hört sich kompliziert an ist aber relativ einfach. Ich handele nicht überstürzt sondern beobachte die Märkte und bewege mich dann wenn die Preise sich in meine Richtung entwickeln.