CLARCOR steigert die Dividende um satte 26%

Wie ihr schon auf meiner Facebook Seite gelesen habt war Clarcor gestern das einzige Unternehmen mit Dividendenwachstum. 

Ich finde die Industrie der Filtersysteme Interessent und hatte gestern einen kleinen Überblick über die 4 Dividenden Aktien aus der Filtersystem Branche gegeben und ein paar Bewertungskennzahlen angefügt.

Auffallend war dabei das hohe KGV, sprich die Bewertung der Aktien, da keine unter einem 20er KGV notiert.

Positiv finde ich die geringen Schulden mit dem die Unternehmen arbeiten aber auch diese Relation kann das hohe Bewertungsniveau nicht ganz rechtfertigen, eher das erwartete Wachstum. Das ist aber eine spekulative Erwartungsprämie die man zahlt.

Gestern gab es nur ein Unternehmen mit Dividendenwachstum. Nachfolgend findet ihr nähere Details zu dem Unternehmen.

CLARCOR (ISIN: US1798951075) steigerte die Dividende im gestrigen Tagesverlauf um 25,92%. In Zukunft sollen $0,17 je Aktie gezahlt werden (Vorher: $0,135). Die aktuelle Dividendenerhöhung ist die 49. jährliche ohne Unterbrechung. Dabei gewann das Wachstumstempo über die letzten Jahre deutlich an Dynamik.

Die neue Dividendenrendite liegt nach der aktuellen Dividendenerhöhung bei 1,22%. Das Unternehmen wird der Pollution & Treatment Controls Industrie zugeordnet.

So entwickelte sich der Aktienkurs von Clarcor (ISIN: US1798951075) über die letzten Jahre:

Langfristiger Aktienkurs Chart von Clarcor Inc (CLC)

Die CLARCOR Aktie hat ein Beta Ratio von 0,80. Hier sind ein paar fundamentale Kennzahlen zur Aktie CLARCOR:

KGV: 28.84
Erwartetes KGV: 20.68
KUV: 2.49
KBV: 2.87
Debt to Equity Ratio: 0.02
Operative Marge: 15.90%

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Dividenden Rendite Updates 08/2013

Ich habe Gestern die Dividendenrendite Listen der besten Dividenden Wachstumswerte aktualisiert. Anbei findet ihr Links zur meinen Seiten sowie zu dem Dividenden Aristokraten Factsheet für den Monat August 2013. Werft mal einen Blick rein. Dort gibt es die besten Dividenden Wachstumswerte zu entdecken.

Es gibt nach wie vor nicht viel Neuigkeiten. AT&T und HCP sind nach wie vor die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite bei einem Dividendenwachstum von mehr als 25 Jahren ohne Unterbrechung. Zusammen mit dem Energieversorger Consolidated Edison gibt es nur drei Unternehmen die aktuell noch über 4% rentieren.

Dividend Champions Liste - Über 25 Jahre stetiges Dividenden Wachstum

Dividend Contenders Liste - 10 bis 25 Jahre stetiges Dividenden Wachstum

Dividend Challengers Liste - 5 bis 10 Jahre stetiges Dividenden Wachstum

Hier könnt ihr die monatlichen Updates der Listen kostenlos per Mail erhalten:

Die besten Dividenden Wachstumswerte der letzten Woche | Dividenden Rendite Liste

Letzte Woche gab es wieder nur 10 Unternehmen die ihre Dividendenzahlungen an die Aktionäre erhöhten. Dafür gab es unter den Wachstumswerten ein paar wirklich gute Namen. 

Walgreen, Conoco Philips oder der Pipeline Konzern Plains All American Pipeline gehören dazu. Ob man diese Aktien kaufen sollte hängt ganz von dem Geschäftsmodell und dem eigenen Risiko Profil des Investors ab.

Im Durchschnitt verdoppelten sich die Dividendenzahlungen der 10 Unternehmen. Das liegt aber im Wesentlichen an den zwei Ausreißern ASM International und Alaska Air Group, die ihre Dividendenzahlungen um das achtfache, oder mehr, gesteigert haben. Von einem niedrigen Niveau aus ist das kein Problem. Wer die ALK Aktie zu Beginn des Jahres gekauft hat, der konnte bis heute über 40% Kursgewinn einstreichen. Die ASM Aktie verlor hingegen 0,2% an Kurswert.

Öl und Gas Aktien haben die höchste Dividendenrendite

Aktuell werden acht Unternehmen von Brokerage Firmen zum Kauf empfohlen. Die höchsten Dividendenrenditen werden von Basic Material, Öl - und Gas Unternehmen gezahlt. Sie liegen zwischen 3,5% und 4%. Aber Vorsicht: Solltet ihr solche Aktien kaufen, dann hängt ihr neben dem Dollar auch stark am Ölpreis, welches eure Rendite verwässern kann.

Die Aktien mit Dividendenwachstum der letzten Woche

Unternehmen	Dividenden Wachstum	Mcap	KGV	KBV	KUV	Rendite
Enterprise Products Partners LP	1.5%	56.90B	23.05	4.10	1.33	4.15%
Plains All American Pipeline, L.P.	2.2%	18.96B	17.86	2.82	0.48	4.08%
ConocoPhillips	4.5%	79.70B	11.06	1.63	1.32	4.07%
Genesis Energy LP	2.5%	4.48B	44.83	4.98	1.05	3.61%
Codorus Valley Bancorp Inc.	9.1%	78.58M	8.34	1.00	1.69	2.51%
Walgreen Co.	14.5%	46.21B	21.48	2.43	0.65	2.26%
Cummins Inc.	25.0%	21.74B	14.83	3.27	1.30	1.73%
Fastenal Company	25.0%	13.98B	32.50	8.52	4.41	1.70%
ASM International NV	732%	2.24B	1.25	0.81	1.30	1.55%
Alaska Air Group, Inc.	700%	4.30B	14.04	2.94	0.91	1.31%

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Die Kraft der Dividenden und wie man davon profitiert

Ich habe vor kurzem ein Video gesehen in dem die Vorteile des langfristigen "Dividenden Investierens" nochmal aufgezählt werden. Das Video ist auf Englisch und wurde für die Asset Management Gesellschaft Toron erstellt.

Im Kern geht es um das Dividendenwachstum. Eine Aktie die regelmäßig ihre Dividende erhöht, steigert auch die Rendite auf das ursprüngliche Investitionsvolumen, also die "Yield on Cost". Regelmäßige Dividenden sichern Investoren nach unten ab, besonders wenn diese noch im Laufe der Zeit erhöht werden.

Auch in meinem Zertifikat "Nachhaltig Globales Dividenden Wachstum" geht es im Kern um Dividenden Wachstumswerte die über einen sehr langen Zeitraum ihre Dividenden erhöht haben, ohne Unterbrechung. Es ist keine Garantie für einen sicheren Return, jedoch sichern die regelmäßigen Dividendenzahlungen das Investitionsobjekt ab. Darüber hinaus tragen sie die Kosten des Zertifikats.

Hier ein paar Fakten zur Dividenden Power Strategie

- Langfristig stammt 2/3 der Rendite aus Dividendenzahlungen
- Dividenden berühren nicht die das Investitionskapital, da es Gewinnausschüttungen sind
- Dividenden verringern die Volatilität
- Versicherung in Bärenmärkten
- Kein aktives Traden erforderlich

Dividenden Rendite Updates 07/2013

Ich habe Gestern die Rendite Listen der besten Dividenden Wachstumswerte aktualisiert. Anbei findet ihr Links zur meinen Seiten sowie zu dem Dividenden Aristokraten Factsheet für den Monat Juli 2013. Werft mal einen Blick rein. Dort gibt es die besten Dividenden Wachstumswerte zu entdecken.

Dividend Champions Liste - Über 25 Jahre stetiges Dividenden Wachstum

Dividend Contenders Liste - 10 bis 25 Jahre stetiges Dividenden Wachstum

Dividend Challengers Liste - 5 bis 10 Jahre stetiges Dividenden Wachstum

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12 Aktien die über 100 Jahre immer Dividenden zahlten

Vor einiger Zeit hatte ich euch eine Liste der Dividenden Aristokraten aus den USA sowie aus Kanada veröffentlicht. Solche Unternehmen haben ihre Dividenden über einen Zeitraum von mehr als 25 Jahren, 5 Jahren bei den Canadian Aristocrats, ohne Unterbrechung erhöht.

Später folgte eine Liste derer Aktien, die es schafften die Dividende über mehr als 50 Jahre zu erhöhen, sogenannte Dividenden Könige. Es gibt nur 16 Unternehmen die dies schafften.

Heute werde ich euch zeigen welche Unternehmen ihre Dividende über mehr als ein Jahrhundert ohne Unterbrechung zahlten. Es gab Phasen da mussten diese gekürzt werden, deshalb sind einige auch keine Dividenden Könige oder Aristokraten, jedoch wurde immer eine Zahlung getätigt.

Warum ich auf lange Dividendenzahlungen achte? Unternehmen mit einer sehr langen Dividenden Vergangenheit haben eine höhere Vertrauensbasis zu ihren Investoren aufgebaut. 

Einem Unternehmen dem es gelungen ist immer Geld an die Aktionäre zu zahlen, auch wenn die wirtschaftliche Situation mal schlechter lief, zeigt auch dass es über traditionelle Werte und ein solides Geschäftsmodell verfügt. Es ist beständig über Generationen.

Hier findet ihr einen Überblick über die Aktien mit der längsten Dividenden Historie (über 100 Jahre):

Unternehmen	Dividende Seit	Mcap	KGV	KBV	KUV	Rendite
Eli Lilly & Co.	1885	59.14B	12.59	3.96	2.62	3.73%
E. I. du Pont de Nemours Company	1904	51.35B	21.46	4.19	1.44	3.23%
General Electric Company	1899	244.65B	16.55	1.98	1.66	3.21%
General Mills, Inc.	1888	30.86B	17.60	4.40	1.77	3.18%
Procter & Gamble Co.	1890	212.05B	19.49	3.15	2.53	3.11%
York Water Co.	1816	244.89M	25.59	2.44	5.85	2.90%
BB&T Corporation	1903	23.13B	13.79	1.09	3.38	2.79%
Exxon Mobil Corporation	1908	403.69B	9.25	2.42	0.89	2.78%
Stanley Black & Decker, Inc.	1877	12.73B	30.60	1.91	1.24	2.49%
Colgate-Palmolive Co.	1890	54.91B	24.03	31.15	3.19	2.31%
Johnson Controls Inc.	1887	25.45B	27.94	2.16	0.61	2.05%
PPG Industries Inc.	1899	21.91B	20.58	4.58	1.48	1.59%

Dividenden Rendite Updates 06/2013

Anbei findet ihr Links zur meinen aktualisierten Seiten sowie zu dem Dividenden Aristokraten Factsheet für den Monat Juni 2013. Werft mal einen Blick rein. Dort gibt es die besten Dividenden Wachstumswerte zu entdecken.

Dividend Champions Liste - Über 25 jahre stetiges Dividenden Wachstum

Dividend Challengers Liste - 10 bis 25 Jahres stetiges Dividenden Wachstum

Dividend Contenders Liste - 5 bis 10 Jahre stetiges Dividenden Wachstum

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16 Dividenden Könige - Ein Überblick über die besten Dividenden Wachstumswerte

Vor einiger Zeit hatte ich euch den Index der Dividenden Aristokraten vorgestellt. Aktuell gibt es 54 Unternehmen die dem Index angehören. Die Zahl wurde vor einiger Zeit um 2 auf 54 erweitert. Im wesentlichen sind zwei Kriterien erforderlich um in den Index zu gelangen:

- Teil des S&P 500
- Jährliche Dividendenerhöhungen über 25 Jahre

Ich weiß nicht genau wie Standard&Poor's die Aktien weiter selektiert, denn es gibt über 100 Unternehmen die diese Kriterien erfüllen. Bestimmt gibt es da ein weiteres, internes Rating.

Dividenden Aristokraten sind super, jedoch zeigen sie nur einen Teil der besten Dividenden Wachstumswerte, welche durch die Kreditrating Agentur S&P ausgewählt werden. Heute werde ich mal einen Schritt weiter gehen und euch zeigen welche Unternehmen ihre Dividende über 50 Jahre erhöht haben. In der Finanzbranche spricht man dabei auch von sogenannten Dividenden Königen. Es gibt nur 16 Unternehmen mit einer solch langen Dividenden Historie. Das ist wirklich nicht viel wenn man bedenkt dass es in Amerika 6.444 notierte Werte gibt.

Dividenden Könige

Unternehmen	Jahre	Mcap	KGV	KBV	KUV	Rendite
Colgate-Palmolive Co.	50	57.41B	25.12	32.57	3.34	2.21%
Northwest Natural Gas Company	57	1.23B	21.66	1.63	1.76	3.98%
Vectren Corporation	53	3.01B	19.06	1.94	1.29	3.88%
Diebold, Incorporated	60	2.04B	91.74	2.53	0.70	3.58%
Cincinnati Financial Corp.	52	8.04B	16.51	1.39	1.90	3.31%
Procter & Gamble Co.	57	216.77B	19.92	3.22	2.59	3.05%
Johnson & Johnson	51	247.21B	23.98	3.69	3.60	3.00%
Emerson Electric Co.	56	42.63B	20.95	4.06	1.73	2.77%
Genuine Parts Company	57	12.59B	19.62	4.10	0.97	2.65%
The Coca-Cola Company	51	188.75B	22.19	5.81	3.94	2.64%
American States Water Company	58	1.05B	18.26	2.27	2.23	2.61%
3M Co.	55	77.11B	17.65	4.16	2.57	2.27%
Lancaster Colony Corporation	50	2.26B	20.65	4.69	1.93	1.84%
Dover Corp.	57	13.32B	16.45	2.86	1.63	1.80%
Parker Hannifin Corporation	57	15.01B	15.72	2.78	1.15	1.79%
Lowe's Companies Inc.	50	46.13B	25.23	3.40	0.91	1.51%

Wie ihr auch gut sehen könnt ist der Preis dieser Asset Klasse sehr hoch. Alle sind Verschuldet und die meisten haben ein KGV von über 20! 

Jedoch liegt die Dividende noch in einem soliden Bereich zwischen 1,5% und 4%. Für einen langfristigen Vermögensaufbau ist dies jedoch zu wenig. Jeder Investor braucht Kursgewinne um sein Vermögen aufzubauen.

Was sind eure Lieblingsaktien? In welchen Aktien seht ihr das größte Potential?
Lasst es mich wissen und schreibt einen kleinen Kommentar.