Die billigsten Dividenden Aktien des S&P 500: Seagate Technology, Valero Energy und Marathon Petroleum

Wer von euch kauft nicht gerne billige Aktien? Ein guter, erster Indikator für eine billige Aktie ist dabei oftmals das Kurs-Gewinn-Verhältnis; kurz KGV. Es zeigt mit welchem Faktor des Jahresgewinns das Unternehmen bewertet wird. 

Je niedriger die Zahl, desto billiger erscheint die Aktie optisch. Es kann jedoch auch mal vorkommen dass das KGV für ein Jahr sehr hoch oder niedrig ausfällt da außerordentliche Ereignisse stattgefunden haben. Der Markt antizipiert im nächsten Jahr wieder einen normalisierten Gewinn.

Ich hatte vor einiger Zeit schon einmal die Dogs aus dem Dow Jones Index vorgestellt und gezeigt dass es viele Abwandlungen davon gibt. Im Kern geht es darum eine Anlagestrategie zu finden die einem Investor ohne große Mühen einen relativ guten Ertrag bringen. 

Ich meine so etwas gibt es nicht. Es gab selbst von Wissenschaftlern Versuche die die Performance von Fondsmanagern mit deren von Affen verglichen die rein zufällig irgendwelche Aktien auswählten. Das Ergebnis fiel im Test zugunsten der Affen aus.

Heute möchte ich euch einmal die günstigsten Aktien des S&P 500 zeigen, also jene die ein KGV von weniger als 10 für dieses und das nächste Jahr haben. Es gibt nur 14 Unternehmen die eine Dividende zahlen und ein einstelliges KGV aufweisen.

Die billigsten Dividenden Aktien des S&P 500

Unternehmen	Erwartetes KGV	KGV Aktuell	KBV	KUV	Rendite*
Seagate Technology PLC	6.52	7.97	4.04	0.99	3.97%
Chevron Corporation	9.87	9.76	1.62	0.99	3.32%
JPMorgan Chase & Co.	8.28	8.44	0.97	3.55	3.01%
Valero Energy Corporation	7.21	7.06	1.08	0.14	2.53%
SLM Corporation	9.47	8.00	2.17	1.59	2.50%
AFLAC Inc.	8.87	8.03	1.96	1.06	2.42%
Marathon Petroleum Corporation	7.78	7.37	1.98	0.26	2.32%
Phillips 66	8.26	7.74	1.63	0.20	2.19%
Unum Group	8.43	8.98	0.94	0.75	1.96%
Capital One Financial Corp.	9.49	8.68	0.92	1.84	1.86%
Discover Financial Services	9.50	9.21	2.34	3.11	1.69%
The Goldman Sachs Group, Inc.	9.79	9.25	1.02	1.66	1.31%
Lincoln National Corp.	8.08	9.16	0.84	0.95	1.14%
CF Industries Holdings, Inc.	8.87	6.66	2.26	1.91	0.84%

*Sortiert nach Dividendenrendite.

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Kann man Aktien jetzt kaufen oder nicht? - Eine Bewertungsfrage der Aktienbörse

Die Kernfrage ob Aktien günstig also billig oder teuer sind ist immer eine Frage von welchem Standpunkt man aus argumentiert. Die Bullen im Markt sind immer auf der Käuferseite und beschwören den Aktienmarkt auf viel höhere Kursniveaus. Für sie ist die Gelegenheit immer richtig Aktien zu kaufen.

Auf der anderen Seite gibt es die Dauer-Pessimisten, die Bären. Sie schreiben jeden Tag etwas über Krisen und Blasen am Markt und hoffen dass endlich mal wieder eine platzt damit sie in den Medien groß rauskommen. Zwei solcher Propheten sind der Value König Prof. Dr. Max Otte und Mr. Dax alias Dirk Müller. Wenn es kracht verkauft niemand mehr Bücher als die Zwei; auch ein Geschäftsmodell.

Ich bleibe da eher in der Mitte und halte mich aus den ganzen Bewertungsfragen außen vor. Man kann Aktien jederzeit kaufen und langfristig eine Rendite einfahren wenn man den Blick auf die Einzelbewertungen behält. Aber es gibt definitiv Zeiten in denen man einfacher Geld am  Aktienmarkt verdienen kann und Phasen wo es schwerer fällt mit Aktien eine Rendite einzufahren.

Anbei habe ich euch eine kleine Tabelle über die aktuellen Bewertungskennziffern des S&P 500 angefügt. Die Grafik stammt auch aus dem Bullenlager und wurde von den Experten der Investment Bank BofA Merrill Lynch erstellt. Dies sind die Kernaussagen zur Bewertung:

- 14 der 15 Bewertungskennzahlen deuten an dass der Markt billig oder fair bewertet ist
- Nur das Shiller P/E suggeriert dass Aktien teuer sind

Die Bewertung des Aktienmarktes, gemessen am S&P 500

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50 US-Konzerne mit hohen Auslandsumsätzen: Philip Morris, Coca Cola, Procter & Gamble

Vorgestern hatte ich etwas über die Schwäche deutscher Unternehmen auf dem chinesischen Markt berichtet. Das Handelsblatt äußerte dass die Konzerne aus dem DAX 30 nur 11% der Umsätze aus China generieren. Extrahiert man hingegen Volkswagen, so wären es nur 4,7%.

Heute möchte ich euch einmal aufzeigen wie stark die amerikanischen Konzerne im Ausland aufgestellt sind. Die nachfolgende Liste zeigt die Umsatzanteile der Konzerne des S&P 500, die außerhalb der USA generiert wurden. Hintergrund war eine Analyse von Goldman Sachs um aufzuzeigen welche Konzerne die höchsten Gewinne im Ausland anfallen lassen. Aufgelistet wurden die 50 Unternehmen mit den höchsten, im Ausland reinvestierten Gewinnen. Im letzten Jahr 2012 generierten die 500 Unternehmen des S&P 500 rund $1,8 Trillionen an Auslandsumsätzen. Der Auslandsanteil lag bei 53%.

Die größten US-Konzerne mit den höchsten Auslandsumsätzen

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Die höchsten Dividendenrenditen aus der Schweiz | SMI Dividenden Aktien Liste

Wer mag nicht die Schweiz wenn es um Investments, Aktien, Geld- und Kapitalanlagen geht? Die guten Zeiten des Steuerparadieses scheinen nun vorüber. Trotzdem kann man in der Schweiz immer noch in den Bergen eine schöne Zeit verbringen. 

Man kann aber auch ein paar interessante Aktien in der Schweiz finden die eine gute Dividende zahlen und gleichzeitig langfristig wachsen. Nestlé, Swatch oder die zwei großen Pharma Player Roche und Novartis sind gute Exporteure der Schweizer Wirtschaft und nicht im Versicherungs- oder Finanzsektor tätig.

Der Leitindex aus der Schweiz, der Swiss Market Index (SMI) der Schweizer Börse (SIX Swiss Exchange), gehört zu den top Quellen um die größten Dividendenwerte zu entdecken. 

Insgesamt gibt es 20 Unternehmen in dem Index von denen alle eine Dividende zahlen. Die höchste Dividendenrendite hat aktuell die Zürich Financial Group mit 6,94%. Es folgen die Swiss Re mit 6,22% sowie die Swisscom mit 5,23. Der Finanzsektor ist ganz groß vertreten im Swiss Market Index (SMI).

Die billigsten Aktien gemessen am KGV sind ebenfalls die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite, Swiss Re und Zürich Financial Group. Die Credit Suisse Group ist die letzte mit einem 10er KGV.

Höchste Dividendenrenditen aus dem Schweizer Aktienindex SMI

Top Dividendenrendite Unternehmen aus dem SMI	Dividenden-Rendite in %
ZURICH INSURANCE GROUP AG	6,94
SWISS RE AG	6,22
SWISSCOM AG	5,23
TRANSOCEAN LTD.	3,60
ABB LTD.	3,50
NOVARTIS AG	3,47
NESTLE S.A.	3,42
ROCHE HOLDING AG	3,32
ADECCO S.A.	3,27
GIVAUDAN SA	3,24
CREDIT SUISSE GROUP AG	3,16
GEBERIT AG	2,94
SGS S.A.	2,77
SYNGENTA AG	2,72
HOLCIM LTD.	2,11
ACTELION LTD.	1,69
JULIUS BAER GRUPPE AG	1,59
THE SWATCH GROUP AG	1,45
UBS AG	1,20
COMPAGNIE FINANCIERE RICH...	1,13

Billigste Aktien aus dem Schweizer Leitindex SMI:

Top KGV Unternehmen aus dem SMI	KGV
SWISS RE AG	7,93
ZURICH INSURANCE GROUP AG	9,29
CREDIT SUISSE GROUP AG	10,41
TRANSOCEAN LTD.	11,32
UBS AG	12,10
SWISSCOM AG	13,34
NOVARTIS AG	14,26
ABB LTD.	14,55
HOLCIM LTD.	15,17
ADECCO S.A.	16,37
SYNGENTA AG	16,42
ROCHE HOLDING AG	16,51
ACTELION LTD.	16,52
THE SWATCH GROUP AG	16,68
JULIUS BAER GRUPPE AG	17,98
NESTLE S.A.	18,06
COMPAGNIE FINANCIERE RICH...	19,76
GEBERIT AG	21,60
GIVAUDAN SA	22,60
SGS S.A.	23,20

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20 Aktien Kaufempfehlungen aus dem Dividenden Aristokraten Index

Das Hauptthema dieses Blogs ist Dividendenwachstum und ein bedeutender Index der die besten Dividenden Wachstumswerte erfasst ist der S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Ich hatte bereits in der Vergangenheit etwas über den Index und deren Index Mitglieder geschrieben. 

Heute möchte ich wieder einmal ein paar Aktien aus dem Index vorstellen. Dabei fokussiere ich mich auf die 20 Aktien mit der höchsten Aktien Kaufempfehlung.

Der S&P 500 Dividend Aristocrats Index enthält zur Zeit 54 Mitglieder von denen 29 aktuell zum Kauf empfohlen werden. Ein Großteil dieser Unternehmen ist auch in meinem Endlos-Index-Zertifikat "Nachhaltig Globales Dividenden Wachstum" enthalten.

Wie ich bereits schon öfters angemerkt hatte haben qualitativ hochwertige Unternehmen auch einen hohen Preis, den man bezahlen muss. Jedoch sollte dieser immer im vernünftigen Verhältnis zum zukünftigen Wachstum stehen damit man als Investor eine gute Rendite erzielen kann über einen längeren Zeitraum.

Von den 20 Dividenden Wachstumsaktien haben 13 aktuell ein erwartetes KGV von weniger als 15. Das ist schon ein solider Wert wenn man bedenkt dass bei den meisten Werten Gewinnprognosen von über 10% für die nächsten fünf Jahre vorliegen.

Die höchsten Dividendenrenditen von den Analysten Lieblingen stammen mit 3,64% von dem großen Pharma Hersteller AbbVie. Das Unternehmen wird von dem Stahlkocher Nucor mit 3,25% gefolgt sowie dem Öl- und Gas Giganten Chevron (3,22%).

Die Dividenden Aristokraten mit der aktuell höchsten Kaufempfehlung

Unternehmen	Mcap	KGV	KBV	KUV	Rendite
Cardinal Health, Inc.	16.90B	14.79	2.47	0.16	2.44%
Ecolab Inc.	27.07B	33.69	4.39	2.27	1.00%
Pentair, Inc.	12.34B	-	1.98	2.31	1.53%
PPG Industries Inc.	22.92B	21.03	4.79	1.55	1.56%
V.F. Corporation	21.74B	19.34	4.27	1.99	1.76%
Procter & Gamble Co.	234.72B	20.07	3.55	2.80	3.01%
Nucor Corporation	14.43B	32.58	1.91	0.76	3.25%
The Coca-Cola Company	181.94B	21.38	5.60	3.80	2.74%
McGraw Hill Financial, Inc.	16.15B	24.40	15.69	3.51	1.95%
Chevron Corporation	239.87B	9.40	1.71	1.01	3.22%
Dover Corp.	13.95B	17.00	2.93	1.70	1.74%
Pepsico, Inc.	131.61B	21.86	5.89	2.00	2.66%
Target Corp.	46.62B	17.04	2.82	0.64	2.37%
T. Rowe Price Group, Inc.	20.08B	22.21	4.89	6.46	1.94%
Wal-Mart Stores Inc.	254.84B	15.23	3.63	0.54	2.44%
AFLAC Inc.	27.54B	9.33	1.77	1.09	2.37%
AbbVie Inc.	69.81B	12.97	23.63	3.77	3.64%
Franklin Resources Inc.	30.92B	15.37	3.28	4.11	0.79%
McDonald's Corp.	100.37B	18.57	6.59	3.63	3.08%
Medtronic, Inc.	55.17B	16.09	2.95	3.33	2.06%

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