Badger Meter, Susser Petroleum und Lehigh Gas Partners erhöhen die Dividenden

Drei Unternehmen erhöhten gestern die Dividendenzahlungen. Aus meiner Sicht ist das interessanteste Unternehmen unter den Dividenden Aktien die Badger Meter. Das Unternehmen stellt Messgeräte und wissenschaftliche Instrumente her. 

Mit einem KGV von 30 und 21,9 für das erwartete KGV ist das Unternehmen aber nicht mehr billig, besonders wenn man auf die schwächeren mittelfristigen Wachstumsprognosen der Analysten schaut. 

Dafür ist das Unternehmen aber finanziell sehr solide aufgestellt. Es gibt keine signifikanten langfristigen Bank-Schulden. 

Im letzten Jahr setzte Badger Meter Waren und Dienstleistungen im Wert von rund $320 Millionen um. Vor 10 Jahren war es nur rund $184 Millionen. Der Gewinn erhöhte sich im selben Zeitraum von $7,8 Millionen auf $12,1 Millionen.

Badger kündigte an die Quartalsdividenden um 5,88% zu erhöhen. Die neue Dividendenrendite liegt bei 1,45%.

Die aktuelle Dividendenerhöhung ist die 21. jährliche ohne Unterbrechung. Das Dividendenwachstum lag dabei über die letzten 10 Jahre im Durchschnitt zwischen 10% und 14%. Die aktuelle Erhöhung deutet an dass es etwas schlechter läuft.

Dividendenwachstum des Tages

Unternehmen	Dividenden-Rendite in %	Dividenden-Wachstum	Dividenden-Periode
Badger Meter	1.45	5.88%	Quarterly
Lehigh Gas Partners L.P.	7.05	5.52%	Quarterly
Susser Petroleum Partners	5.97	3.50%	Quarterly

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Union Pacific, Dover und ResMed erhöhen die Dividendenzahlungen

Ein weiterer Bahnkonzern, die Union Pacific Corporation, erhöhte gestern die Dividende um 14,49%. Die neue Dividendenrendite liegt damit bei 1,93%. 

Eisenbahnkonzerne in Amerika profitieren im Moment genau wie Öl- und Gaspipeline Unternehmen von den Shale Oil & Gas Boom. Die Transportkapazitäten sind zur Zeit einfach zu knapp sodass die Preise für Frachtraten des Energieträgers regelrecht explodiert sind.

Union Pacific ist die Nummer eins, gemessen an der Marktkapitalisierung von $76 Milliarden. Auch die zukünftigen Gewinnschätzungen liegen im zweistelligen Bereich bei einer Bewertung von dem 18,59 fachen des Jahresgewinns. Die aktuelle Dividendenerhöhung ist die 8. jährliche ohne Unterbrechung.

Zusätzlich erhöhte noch der diversifizierte Industrie Konzern Dover gestern die Dividende. Dover kündigte an die Dividende um 7,14% zu erhöhen. Die neue Dividendenrendite liegt bei 1,72%. Es war damit die 58. jährliche Dividendenerhöhung infolge. Dover ist ein klassischer Dividenden König. Auch für Dover werden zweistellige Gewinnzuwächse für die nächsten fünf Jahre prognostiziert. Das KGV liegt hier aktuell bei 16,36.

Der dritte große Player mit Dividendenwachstum war der Medizingeräte Hersteller ResMed. ResMed steigerte seine Zahlungen an die Aktionäre um 47,06%. Die neue Dividendenrendite wird bei 2,09% liegen während sich das aktuelle KGV auf 22,59 beläuft. Auch hier werden zweistellige Gewinnzuwächse erwartet.

Die Dividendenwachstumswerte des Tages

Unternehmen	Dividenden-Rendite in %	Dividenden-Wachstum	Dividenden-Periode
Carlisle Cos	1.27	10.00%	Quarterly
Dover Corp	1.72	7.14%	Quarterly
Federal Realty Inv Trust	2.98	6.85%	Quarterly
Hawkins	1.73	5.88%	SemiAnnual
Hercules Tech Growth Cap	7.71	3.70%	Quarterly
ResMed	2.09	47.06%	Quarterly
Summit Hotel Prop Pfd C	7.31	25.00%	Quarterly
Symetra Financial	1.97	12.50%	Quarterly
Union Pacific	1.93	14.49%	Quarterly

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Energizer Holdings, Marathon Oil und Microchip Technology steigern die Dividende

Das Dividendenwachstum geht in die nächste Runde. Gesten waren es 17 Unternehmen die ankündigten die Dividende zu erhöhen. Die größten Aktien kamen dabei aus dem Öl und Gas Umfeld und waren Marathon Oil sowie die Notierung Marathon Petroleum.  Bei Marathon Oil gab es eine Dividendenerhöhung von 11,76% bzw. 20% bei der Petroleum Notierung.

Zusätzlich erhöhte der Spezial-Halbleiter Konzern Microchip Technology die Dividende um 0,14%. Mit $8,2 Milliarden Marktkapitalisierung ist es die drittgrößte Aktie die Gestern die Dividende erhöhte. Im Semiconductor Sektor bleibt Microchip Technologies jedoch nach wie vor ein kleiner Fisch der sich gegenüber den dominierenden Playern wie Intel, ARM Holdings oder Texas Instruments behaupten muss. Die Aktien von Microchip notieren derzeit auf All-Zeit Hoch. Die Bewertung ist jedoch ambitioniert in Relation zum Wachstum.

Auch der Mischkonzern mit Fokus auf den Konsumenten Sektor, Energizer Holdings, gehört zu den gestrigen Dividendenwachstumswerten mit einer 25% höheren Dividende.

Energizer ist mit rund $6,3 Milliarden bewertet. Das KGV liegt aktuell bei 16,19 und das erwartete KGV ist bei 13,50. Die Dividendenrendite beträgt 1,56% und sollte durch die neue Dividende auf 1,95% steigen.

Für die nächsten fünf Jahre werden für Energizer die Gewinne mit 10,93% Wachstum prognostiziert. Die Schulden von ENR liegen bei dem 2,11 fachen des EBITDA und sollten nach Prognosen von Thomson Reuters auf einen Wert von 1,73 sinken.

Dividendenwachstumswerte des Tages

Unternehmen	Dividenden-Rendite in %	Dividenden-Wachstum	Dividenden-Periode
AllianceBernstein	7.18	7.89%	Quarterly
BreitBurn Energy Partners	10.54	1.05%	Quarterly
Comfort Sys USA	1.36	10.00%	Quarterly
Energizer Holdings	1.95	25.00%	Quarterly
Fox Chase Bancorp	1.82	33.33%	Quarterly
Interstate P&L 5.1% Pfd D	5.58	4.65%	Quarterly
Littelfuse	1.09	10.00%	Quarterly
LPL Financial Holdings	1.93	40.74%	Quarterly
MaquarieInfrastr	5.98	27.27%	Quarterly
Marathon Oil	2.03	11.76%	Quarterly
Marathon Petroleum	2.24	20.00%	Quarterly
Microchip Tech	3.40	0.14%	Quarterly
Middleburg	1.33	40.00%	Quarterly
Northstar Realty Finance	8.18	5.26%	Quarterly
Northstar Realty Pfd C	8.49	157.14%	Quarterly
Sabra REIT 7.125% Pfd A	7.00	28.57%	Quarterly
Sturm Ruger	4.93	32.65%	Quarterly

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International Flavors & Fragrances und CBOE Holdings erhöhen die Dividenden

Auch gestern gab es wieder ein paar Unternehmen mit Dividendenwachstum. Sieben Aktien kündigten an in Zukunft eine höhere Dividende zu zahlen. Die zwei größten Dividendenwachstumswerte des Tages waren dabei der Konkurrent von Symrise aus Holzminden, International Flavors & Fragrances und der Handelsplattform Betreiber CBOE Holdings. IFF erhöhte seine Dividenden um 14,71% und rentiert aktuell bei 1,93%. Das Unternehmen ist mit rund EUR 8,5 Milliarden bewertet. Symrise hingegen ist mit EUR 3,8 Milliarden deutlich kleiner. Givaudan, der Schweizer Marktführer, hat hingegen eine Marktkapitalisierung von rund EUR $10 Milliarden.

Ein weiteres Unternehmen das mir seit einiger Zeit aufgefallen ist war die CBOE Holdings. Im Zuge der Übernahme der NYSE-Euronext durch die ICE war wieder etwas Fantasie in den Markt der Börsen-Handelsplattformen gekommen. Börsen-Handelsplätze sind heute zu virtuellen Räumen mutiert bei denen die Kosten entscheidend sind für den Markterfolg. Über Fusionen und Mergers versuchen die großen Player im stagnierenden Equity Trading untereinander Marktanteile zu sichern und gegen die Discount Alternativen wie BATS oder CHI-X zu bestehen. Das Problem sind jedoch die hohen legislatorischen Anforderungen bei den Übernahmen und Mergers. Es ist fast unmöglich unter den großen Anbietern sich zu fusionieren ohne eine monopolistische Stellung einzunehmen. Eine Fusion oder Übernahme würde bei den Großen den Verlust von Konzern Kronjuwelen zur Folge haben.

CBOE ist ein eher kleiner Player im Markt der sich auf den lukrativen Options- und Futures Markt spezialisiert hat. Erst 2010 kam das Unternehmen an die Börse und hat sich seither fast verdoppelt. Die Marktkapitalisierung liegt bei $4,3 Milliarden. Das Unternehmen hat rund $200 Millionen an Cash und kurzfristigen Investments, jedoch keine langfristigen Bankschulden.

Aktuell gibt es 1,2% Dividendenrendite. Die Dividendenzahlungen wurden gestern um 20% erhöht, von 15 US-Cents auf 18 US-Cents. Die neue Rendite liegt daher bei 1,44%.

Die Dividendenwachstumswerte des Tages

Unternehmen	Dividenden-Rendite in %	Dividenden-Wachstum	Dividenden-Periode
CBOE Holdings	1.44	20.00%	Quarterly
Ethan Allen	1.32	11.11%	Quarterly
EverBank Financial	0.77	50.00%	Quarterly
Exterran Partners un	6.81	0.97%	Quarterly
Intl Flavors&Fragrances	1.93	14.71%	Quarterly
Marlin Business Services	1.92	10.00%	Quarterly
Provident Fincl Hldgs	2.29	42.86%	Quarterly

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K+S wird ausverkauft und General Growth Properties erhöht die Dividende

Ihr habt es vielleicht auch bemerkt dass die Kali+Salz Aktie (K+S) gestern einen regelrechten Ausverkauf erlebt hat. Die Aktie aus dem DAX 30 fiel im Verlauf des Börsen Handelstages deutlich um über 20%. Was für ein schöner Tail Risk! Das gibt es wirklich selten.

Es gab keine Unternehmensnachricht. Vielmehr sind Investoren über eine Nachricht aus Russland verunsichert. Dort gab es eine Ankündigung dass Uralkali das Handels-Jointventure Belarus Potash Company verlassen wird. Experten erwarten mehr Wettbewerb der zu sinkenden Kali-Preisen führen könnte, ein Hauptprodukt von K+S.

Einseitige Geschäftsmodelle sind riskant

Es ist immer sehr riskant auf Aktien zu setzten die ein sehr einseitiges Geschäftsmodell haben. Sicherlich hat man im Aufschwung mit solchen Geschäftsmodellen mehr Freude beim Investieren aber die einseitige Abhängigkeit führt letztlich immer zu hohen Risiken. 

Der ehemalige Star aus dem DAX 30, der sich über die letzten 10 Jahre im Peak mehr als versiebzigfacht hatte wird nun abgestraft. Die Dividendenrendite liegt nun bei 6,92% basierend auf den letzten Dividenden von €1,40 die am 15.05.2013 gezahlt wurden. Das KGV beträgt nur noch 6,85 aber wer weiß wo der Gewinn nächstes Jahr stehen wird.

Weg von den billigen Aktien und zurück zum eigentlichen Thema, dem Dividendenwachstum. Gestern gab es wieder fünf Aktien die ihre Dividende erhöhten. Dabei dominieren Finanz Aktien die Liste der gestrigen Dividenden Wachstumswerte.

5 Aktien erhöhen die Dividenden

Die größte Aktie war der Retail REIT mit einer Marktkapitalisierung von rund $20 Milliarden, General Growth Properties. GGP kündigte an seine Dividende um 8,33% zu erhöhen. Aktuell rentiert das Unternehmen bei 2,43%. Für die nächsten fünf Jahre wird ein Gewinnwachstum von 15,43% prognostiziert. Die Schulden sind jedoch immens für den Handels-Immobilienkonzern, so wie es bei vielen REITs der Fall ist. 

Das debt-to-equity ratio liegt bei GGP bei 1,95. Gemessen am EBITDA bräuchte das Unternehmen rund 10 Jahre um die Schulden aus dem operativen Vorsteuergewinn abzuzahlen. Auffallend ist auch dass die Dividenden seit Jahren über dem Gewinn liegen.

In Summe waren es gestern wieder viele kleinere Gesellschaften die ihre Dividenden erhöhten, also solche mit einer Börsenkapitalisierung von weniger als einer Milliarde. Dort ist das Risiko in der Regel auch etwas höher. Kali + Salz ist mit EUR 4 Milliarden schon ein mittelschwerer Brocken doch selbst die reine Unternehmensgröße mindert nicht die Risiken die mit Einzelaktien verbunden sind.

Die Dividendenwachstumswerte des Tages

Unternehmen	Dividenden-Rendite in %	Dividenden-Wachstum	Dividenden-Periode
EV Energy Partners LP	7.18	0.13%	Quarterly
General Growth Prop	2.43	8.33%	Quarterly
MainSource Fincl Group	2.18	33.33%	Quarterly
Resources Connection	2.12	16.67%	Quarterly
Southern Missouri Bancorp	2.42	6.67%	Quarterly

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Die höchsten Dividendenrenditen aus der Schweiz | SMI Dividenden Aktien Liste

Wer mag nicht die Schweiz wenn es um Investments, Aktien, Geld- und Kapitalanlagen geht? Die guten Zeiten des Steuerparadieses scheinen nun vorüber. Trotzdem kann man in der Schweiz immer noch in den Bergen eine schöne Zeit verbringen. 

Man kann aber auch ein paar interessante Aktien in der Schweiz finden die eine gute Dividende zahlen und gleichzeitig langfristig wachsen. Nestlé, Swatch oder die zwei großen Pharma Player Roche und Novartis sind gute Exporteure der Schweizer Wirtschaft und nicht im Versicherungs- oder Finanzsektor tätig.

Der Leitindex aus der Schweiz, der Swiss Market Index (SMI) der Schweizer Börse (SIX Swiss Exchange), gehört zu den top Quellen um die größten Dividendenwerte zu entdecken. 

Insgesamt gibt es 20 Unternehmen in dem Index von denen alle eine Dividende zahlen. Die höchste Dividendenrendite hat aktuell die Zürich Financial Group mit 6,94%. Es folgen die Swiss Re mit 6,22% sowie die Swisscom mit 5,23. Der Finanzsektor ist ganz groß vertreten im Swiss Market Index (SMI).

Die billigsten Aktien gemessen am KGV sind ebenfalls die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite, Swiss Re und Zürich Financial Group. Die Credit Suisse Group ist die letzte mit einem 10er KGV.

Höchste Dividendenrenditen aus dem Schweizer Aktienindex SMI

Top Dividendenrendite Unternehmen aus dem SMI	Dividenden-Rendite in %
ZURICH INSURANCE GROUP AG	6,94
SWISS RE AG	6,22
SWISSCOM AG	5,23
TRANSOCEAN LTD.	3,60
ABB LTD.	3,50
NOVARTIS AG	3,47
NESTLE S.A.	3,42
ROCHE HOLDING AG	3,32
ADECCO S.A.	3,27
GIVAUDAN SA	3,24
CREDIT SUISSE GROUP AG	3,16
GEBERIT AG	2,94
SGS S.A.	2,77
SYNGENTA AG	2,72
HOLCIM LTD.	2,11
ACTELION LTD.	1,69
JULIUS BAER GRUPPE AG	1,59
THE SWATCH GROUP AG	1,45
UBS AG	1,20
COMPAGNIE FINANCIERE RICH...	1,13

Billigste Aktien aus dem Schweizer Leitindex SMI:

Top KGV Unternehmen aus dem SMI	KGV
SWISS RE AG	7,93
ZURICH INSURANCE GROUP AG	9,29
CREDIT SUISSE GROUP AG	10,41
TRANSOCEAN LTD.	11,32
UBS AG	12,10
SWISSCOM AG	13,34
NOVARTIS AG	14,26
ABB LTD.	14,55
HOLCIM LTD.	15,17
ADECCO S.A.	16,37
SYNGENTA AG	16,42
ROCHE HOLDING AG	16,51
ACTELION LTD.	16,52
THE SWATCH GROUP AG	16,68
JULIUS BAER GRUPPE AG	17,98
NESTLE S.A.	18,06
COMPAGNIE FINANCIERE RICH...	19,76
GEBERIT AG	21,60
GIVAUDAN SA	22,60
SGS S.A.	23,20

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