7 Deutsche Dividenden Aristokraten | Beste Dividenden Wachstumswerte

Ich habe häufig über die besten Dividenden Wachstumswerte geschrieben. Dabei fiel der Fokus immer auf amerikanische oder kanadische Aktien. Ich versuche immer international diversifiziert zu sein und arbeite deshalb an einer global ausgewogenen Asset Allokation. 

Einen großen Fehler den Investoren häufig machen ist sich auf die Aktien der eigenen Region zu konzentrieren. Deutsche Unternehmen sind exportstark jedoch gibt es auch viele Unternehmen die einfach in ihrer Nische besser sind. Dazu werde ich mich aber in der Zukunft noch näher äußern.

Anbei findet ihr eine kleine Liste der besten deutschen Dividenden Wachstumswerte. Wie ihr seht ist es wirklich schwer Unternehmen mit deutscher Herkunft zu finden die über ein Jahrzehnt die Dividende stetig erhöhten. Die zwei top Aktien sind Fresenius und Fuchs Petrolub.

Name	Branche	Dividenden Erhöhungen (letzte 10 Jahre)	Durchschnittliche Dividenden Erhöhung pro Jahr	Dividenden Rendite 2013
Fresenius SE	Gesundheit	10	24,3 %	1,2 %
Fuchs Petrolub	Chemie	10	21,3 %	2,3 %
Fresenius Medical Care	Gesundheit	10	9,3 %	1,4 %
Fielmann	Einzelhandel	9	16,7 %	3,4 %
Rhoen-Klinikum	Gesundheit	9	14,5 %	1,5 %
SAP	IT	8	22,5 %	1,5 %
BASF	Chemie	7	14,4 %	3,6 %

12 Aktien die über 100 Jahre immer Dividenden zahlten

Vor einiger Zeit hatte ich euch eine Liste der Dividenden Aristokraten aus den USA sowie aus Kanada veröffentlicht. Solche Unternehmen haben ihre Dividenden über einen Zeitraum von mehr als 25 Jahren, 5 Jahren bei den Canadian Aristocrats, ohne Unterbrechung erhöht.

Später folgte eine Liste derer Aktien, die es schafften die Dividende über mehr als 50 Jahre zu erhöhen, sogenannte Dividenden Könige. Es gibt nur 16 Unternehmen die dies schafften.

Heute werde ich euch zeigen welche Unternehmen ihre Dividende über mehr als ein Jahrhundert ohne Unterbrechung zahlten. Es gab Phasen da mussten diese gekürzt werden, deshalb sind einige auch keine Dividenden Könige oder Aristokraten, jedoch wurde immer eine Zahlung getätigt.

Warum ich auf lange Dividendenzahlungen achte? Unternehmen mit einer sehr langen Dividenden Vergangenheit haben eine höhere Vertrauensbasis zu ihren Investoren aufgebaut. 

Einem Unternehmen dem es gelungen ist immer Geld an die Aktionäre zu zahlen, auch wenn die wirtschaftliche Situation mal schlechter lief, zeigt auch dass es über traditionelle Werte und ein solides Geschäftsmodell verfügt. Es ist beständig über Generationen.

Hier findet ihr einen Überblick über die Aktien mit der längsten Dividenden Historie (über 100 Jahre):

Unternehmen	Dividende Seit	Mcap	KGV	KBV	KUV	Rendite
Eli Lilly & Co.	1885	59.14B	12.59	3.96	2.62	3.73%
E. I. du Pont de Nemours Company	1904	51.35B	21.46	4.19	1.44	3.23%
General Electric Company	1899	244.65B	16.55	1.98	1.66	3.21%
General Mills, Inc.	1888	30.86B	17.60	4.40	1.77	3.18%
Procter & Gamble Co.	1890	212.05B	19.49	3.15	2.53	3.11%
York Water Co.	1816	244.89M	25.59	2.44	5.85	2.90%
BB&T Corporation	1903	23.13B	13.79	1.09	3.38	2.79%
Exxon Mobil Corporation	1908	403.69B	9.25	2.42	0.89	2.78%
Stanley Black & Decker, Inc.	1877	12.73B	30.60	1.91	1.24	2.49%
Colgate-Palmolive Co.	1890	54.91B	24.03	31.15	3.19	2.31%
Johnson Controls Inc.	1887	25.45B	27.94	2.16	0.61	2.05%
PPG Industries Inc.	1899	21.91B	20.58	4.58	1.48	1.59%

Die 20 größten Dividenden Wachstumswerte der letzten Woche

Letzte Woche gab es wieder ein paar interessante Aktien am Kapitalmarkt die ihre Dividende erhöhten. In Summe gab es 36 Aktien und 2 ETFs, ein Wert der etwas schwächer war als in den Vorwochen.

Anbei findet ihr die 20 größten Unternehmen mit einer angekündigten Dividendenerhöhung. Tiffany erhöhte seine Zahlung um 6,3%. Der Agrarchemie und Minen Konzern Potash ist das größte Unternehmen auf der Liste. POT erhöhte seine Dividende gleich um 1/4 auf jetzt 0,35 Cents Quartalsdividende. Die aktuelle Rendite liegt bei 2,57%. Im Wikifolio findet ihr leider keine POT Aktien. Obwohl das Wachstum noch relativ hoch eingeschätzt wird, denke ich ist es noch nicht der richtige Wert für das Portfolio auch aufgrund der Dividendenhistorie und des zyklischen Geschäftsmodells.

Auch der deutsche Dialysespezialist Fresenius Medical Care, der in Amerika dual gelistet ist,  erhöhte seine Dividende um 7,4%. FMC ist auf meiner Watchlist.

Hier sind die 20 größten Dividendenwachstumswerte der letzten Woche:

Unternehmen	Dividenden Wachstum	Mcap	KGV	KBV	KUV	Rendite
Potash Corp. of Saskatchewan, Inc.	25%	37.72B	17.79	3.61	4.55	2.57%
BT Group plc	110,1%	37.68B	11.95	-	1.35	1.88%
Williams Companies, Inc.	4,1%	25.40B	31.80	5.33	3.39	3.65%
Marsh & McLennan Companies, Inc.	8,7%	22.65B	18.51	3.37	1.89	2.24%
Northrop Grumman Corporation	10,9%	19.33B	10.43	2.04	0.77	2.68%
Macy's, Inc.	25,0%	19.05B	14.84	3.12	0.69	1.64%
Coach, Inc.	12,5%	16.64B	16.01	7.41	3.32	2.03%
Marriott International, Inc.	30,8%	13.43B	23.77	-	1.08	1.19%
The Clorox Company	10,9%	11.44B	20.46	75.32	2.04	2.93%
Southwest Airlines Co.	300,0%	10.39B	28.20	1.51	0.60	0.28%
Fresenius Medical Care AG	7,4%	10.25B	17.31	2.26	0.74	1.47%
KeyCorp	10,0%	9.94B	12.13	0.96	3.70	1.85%
Tiffany & Co.	6,3%	9.92B	24.00	3.81	2.61	1.64%
NiSource Inc.	4,2%	9.29B	20.97	1.63	1.78	3.22%
Ashland Inc.	51,1%	7.04B	189.60	1.69	0.88	1.01%
Safeway Inc.	14,3%	6.06B	10.31	2.03	0.14	2.78%
Questar Corporation	5,9%	4.54B	21.76	4.20	3.94	2.63%
FactSet Research Systems Inc.	12,9%	4.29B	23.08	7.78	5.15	1.27%
Jones Lang Lasalle Inc.	10,0%	4.28B	21.07	2.22	1.08	0.41%
Assurant Inc.	19,0%	3.84B	9.53	0.75	0.45	1.69%

18 der größten Dividenden Zahler der Welt

Ich habe mir einmal die Mühe gemacht um euch aufzuzeigen wie die größten Konzerne der Welt aktuell rentieren und am Markt bewertet werden.

Mein Augenmerk liegt dabei auf Mega Caps, also solche Unternehmen, die eine Marktkapitalisierung von mehr als $200 Milliarden haben. Ihr werdet euch wundern, aber am amerikanischen Kapitalmarkt gibt es nur 20 Unternehmen mit einer solchen Größe. 18 von ihnen zahlen regelmäßig Dividenden und nur 14 kommen aus den USA. 

Der Hintergrund ist einfach dass der amerikanische Kapitalmarkt sehr liquide ist und größere Summen nur über London und New York eingesammelt werden können. Deshalb auch die dualen Listings.

Ich mag große Unternehmen mit Konzernstrukturen. Sie sind so etwas wie eine Ansammlung von vielen kleineren Gesellschaften unter einem Dach. Das ganze Konstrukt sollte eine höhere Sicherheit bieten als ein reinrassiges Unternehmen. Jedoch ist der Preis den man für diese Sicherheit zahlt auch nicht gering: Ein geringeres Wachstum sowie niedrigere Rendite. 

Es gibt auch Mega Caps, die weitestgehend "reinrassig" sind. Google und Apple sind solche Unternehmen.

Hier sind die 20 größten Unternehmen der Welt:

Unternehmen	Mcap	KGV	KBV	KUV	Rendite
HSBC Holdings plc	212.84B	15.49	1.22	3.75	6.30%
Royal Dutch Shell plc	220.57B	8.41	1.23	0.48	4.94%
AT&T, Inc.	201.10B	29.20	2.30	1.58	4.82%
China Mobile Limited	220.87B	10.63	1.88	2.42	3.75%
Novartis AG	202.99B	19.18	2.75	3.51	3.37%
Pfizer Inc.	210.18B	20.74	2.62	3.65	3.28%
General Electric Company	240.61B	16.27	1.96	1.63	3.27%
Chevron Corporation	237.97B	9.28	1.70	1.00	3.26%
Wells Fargo & Company	207.94B	11.12	1.28	4.35	3.06%
Johnson & Johnson	245.64B	23.83	3.67	3.58	3.02%
Procter & Gamble Co.	219.81B	20.20	3.27	2.63	3.00%
PetroChina Co. Ltd.	230.48B	12.56	1.29	0.64	3.00%
Apple Inc.	407.92B	10.37	3.02	2.41	2.81%
Exxon Mobil Corporation	403.29B	9.25	2.42	0.89	2.78%
Microsoft Corporation	284.61B	17.57	3.71	3.74	2.70%
Wal-Mart Stores Inc.	258.46B	15.64	3.41	0.55	2.39%
International Business Machines	226.96B	14.12	11.89	2.20	1.86%
Toyota Motor Corporation	215.71B	26.18	1.74	1.00	1.09%
Berkshire Hathaway Inc.	274.38B	18.64	1.39	1.69	-
Google Inc.	299.88B	26.91	3.96	5.61	-