6 Aktien mit höheren Dividenden: Franklin Resources, American Tower Corporation und Royal Caribbean Cruises...

Zum Ende der Woche zog das Dividendenwachstum noch einmal etwas an. Am Freitag waren es dann schließlich sechs Unternehmen die eine höhere Dividende für die Zukunft versprachen.

Der größte unter ihnen war dabei der Asset Manager Franklin Rescources. Das Unternehmen ist bei uns hauptsächlich über die großen Tempelton Fonds bekannt. Dabei ist das im Jahr 1947 gegründete Unternehmen ein kleiner Star in der Vermögensverwaltung.

Im Jahr 2012 verwaltete das Unternehmen rund $750 Milliarden und wird im Gegenzug mit $30 Milliarden bewertet. Ein Beispiel dafür wie erträglich eine Vermögensverwaltung sein kann. Die aktuelle Dividendenerhöhung ist die 33. infolge.

Der Cash Bestand von BEN liegt seit einigen Jahren über den langfristigen Schulden.

Dividendenwachstum des Tages:

Unternehmen	Dividenden-Rendite in %	Dividenden-Wachstum	Dividenden-Periode
American Tower REIT	1.52	3.70%	Quarterly
Atlantic Tele-Network	2.15	8.00%	Quarterly
Franklin Resources	0.82	3.44%	Quarterly
Frisch's Restaurants	3.44	12.50%	Quarterly
New York Mortgage Pf B	9.1	119.51%	Quarterly
Royal Caribbean	2.55	108.33%	Quarterly
Salem Comm	2.57	5.00%	Quarterly

American Tower Corporation (AMT) steigerte die Dividende im gestrigen Tagesverlauf um 3,7%. In Zukunft werden im bestehenden Dividenden Zahlungszyklus $0,28 je Aktie gezahlt (Vorher: $0,27).

Die neue Dividendenrendite liegt nach der aktuellen Dividendenerhöhung bei 1,52%. Das Unternehmen wird der REIT - Diversified Industrie zugeordnet.

So entwickelte sich der Aktienkurs von American Tower Corporation
über die letzten Jahre:

Langfristiger Aktienkurs Chart von American Tower Corporation (US03027X1000)

Die American Tower Corporation Aktie hat ein Beta Ratio von 0,40. Hier sind ein paar fundamentale Kennzahlen zur Aktie American Tower Corporation (US03027X1000):

KGV: 46.07
Erwartetes KGV: 29.17
KUV: 9.42
KBV: 8.28
Debt to Equity ratio: 2.52
Operative Marge: 38.40%

Atlantic Tele-Network (ATNI) steigerte die Dividende im gestrigen Tagesverlauf um 8%. In Zukunft werden im bestehenden Dividenden Zahlungszyklus $0,27 je Aktie gezahlt (Vorher: $0,25). ATNI ist der zweitgrößte Wert mit gestrigem Dividendenwachstum. Das Unternehmen ist rund $29 Milliarden schwer und verkündetete gestern die 16. Dividendenerhöhung infolge.

Die neue Dividendenrendite liegt nach der aktuellen Dividendenerhöhung bei 2,15%. Das Unternehmen wird der nationalen Telecom Services Industrie zugeordnet.

So entwickelte sich der Aktienkurs von Atlantic Tele-Network
über die letzten Jahre:

Langfristiger Aktienkurs Chart von Atlantic Tele-Network (US0490792050)

Die Atlantic Tele-Network Aktie hat ein Beta Ratio von 1,04. Hier sind ein paar fundamentale Kennzahlen zur Aktie Atlantic Tele-Network (US0490792050):

KGV: 16.93
Erwartetes KGV: 25.20
KUV: 1.10
KBV: 2.26
Debt to Equity ratio: 0.75
Operative Marge: 12.30%

Franklin Resources (BEN) steigerte die Dividende im gestrigen Tagesverlauf um 3,44%. In Zukunft werden im bestehenden Dividenden Zahlungszyklus $0,1 je Aktie gezahlt (Vorher: $0,09667).

Die neue Dividendenrendite liegt nach der aktuellen Dividendenerhöhung bei 0,82%. Das Unternehmen wird der Asset Management Industrie zugeordnet.

So entwickelte sich der Aktienkurs von Franklin Resources
über die letzten Jahre:

Langfristiger Aktienkurs Chart von Franklin Resources (US3546131018)

Die Franklin Resources Aktie hat ein Beta Ratio von 1,54. Hier sind ein paar fundamentale Kennzahlen zur Aktie Franklin Resources (US3546131018):

KGV: 14.58
Erwartetes KGV: 13.21
KUV: 3.94
KBV: 3.14
Debt to Equity ratio: 0.24
Operative Marge: 35.90%

Frisch's Restaurants (FRS) steigerte die Dividende im gestrigen Tagesverlauf um 12,5%. In Zukunft werden im bestehenden Dividenden Zahlungszyklus $0,18 je Aktie gezahlt (Vorher: $0,16). Für Frisch's war es die 7. jährliche Dividendenerhöhung ohne Unterbrechung.

Mit nur $100 Millionen Markt-Bewertung bleibt der Restaurant Betreiber eher ein kleinerer Nebenwert. Trotz seiner geringen Größe verfügt er jedoch über ein relativ kleines Beta Ratio, was auf der anderen Seite für Aktionäre die keine Schwankungen mögen gut ankommt.

Die neue Dividendenrendite liegt nach der aktuellen Dividendenerhöhung bei 3,44%. Das Unternehmen wird der Restaurants Industrie zugeordnet.

So entwickelte sich der Aktienkurs von Frisch's Restaurants
über die letzten Jahre:

Langfristiger Aktienkurs Chart von Frisch's Restaurants (US3587481017)

Die Frisch's Restaurants Aktie hat ein Beta Ratio von 0,50. Hier sind ein paar fundamentale Kennzahlen zur Aktie Frisch's Restaurants (US3587481017):

KGV: 15.18
Erwartetes KGV: 13.60
KUV: 0.52
KBV: 1.27
Debt to Equity ratio: 0.20
Operative Marge: 5.40%

Royal Caribbean Cruises (RCL) steigerte die Dividende im gestrigen Tagesverlauf um 108,33%. In Zukunft werden im bestehenden Dividenden Zahlungszyklus $0,25 je Aktie gezahlt (Vorher: $0,12).

Die neue Dividendenrendite liegt nach der aktuellen Dividendenerhöhung bei 2,55%. Das Unternehmen wird der Resorts & Casinos Industrie zugeordnet.

So entwickelte sich der Aktienkurs von Royal Caribbean Cruises
über die letzten Jahre:

Langfristiger Aktienkurs Chart von Royal Caribbean Cruises (LR0008862868)

Die Royal Caribbean Cruises Aktie hat ein Beta Ratio von 2,99. Hier sind ein paar fundamentale Kennzahlen zur Aktie Royal Caribbean Cruises (LR0008862868):

KGV: 115.26
Erwartetes KGV: 12.84
KUV: 1.10
KBV: 1.03
Debt to Equity ratio: 0.99
Operative Marge: 10.70%

Salem Communications (SALM) steigerte die Dividende im gestrigen Tagesverlauf um 4,99%. In Zukunft werden im bestehenden Dividenden Zahlungszyklus $0,0525 je Aktie gezahlt (Vorher: $0,05).

Die neue Dividendenrendite liegt nach der aktuellen Dividendenerhöhung bei 2,57%. Das Unternehmen wird der Broadcasting - Radio Industrie zugeordnet.

So entwickelte sich der Aktienkurs von Salem Communications
über die letzten Jahre:

Langfristiger Aktienkurs Chart von Salem Communications (US7940931048)

Die Salem Communications Aktie hat ein Beta Ratio von 1.77. Hier sind ein paar fundamentale Kennzahlen zur Aktie Salem Communications (US7940931048):

KGV: N/A
Erwartetes KGV: 13.16
KUV: 0.87
KBV: 1.05
Debt to Equity ratio: 1.55
Operative Marge: 16.10%

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Wo kommt eigentlich die Dividendenrendite her?

Bei meinen täglichen Recherchen bin ich auf ein nettes Video gestoßen welches von Horst Lüning auf YouTube gepostet wurde. Etwas weiter unten im Artikel findet ihr das Video eingebettet. Es ist schon interessant zu sehen wie Horst seine Sicht über die Dividende und den daraus resultierenden Zinseszins-Effekt preisgibt. Aber auf jeden Fall informativ und unterhaltsam.

Im Kern geht es um folgende Fragen:

- Wo kommt die Dividendenrendite her?
- Was ist eine Dividendenrendite?
- Wie entwickelt sich das Vermögen bei einer Thesaurierung von Dividenden?
- Welchen Einfluss hat die Höhe der Dividendenrendite auf das Portfolio bei einer Wiederanlage der Dividende?
- Welche Formen der Dividendenrendite gibt es?
- Wie finde ich die richtige Dividendenrendite?
- Was bedeuten hohe Dividendenrenditen?

Horst sein Fazit: Wer eine Dividendenstrategie verfolgt, der "...schlägt den DAX um mindestens 5-10%, geht super ab."

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20 Aktien mit hohem Dividendenwachstum: Teil 3

Da es gestern keine Aktie aus dem amerikanischen Kapitalmarkt mit Dividendenwachstum gab möchte ich heute die Gelegenheit nutzen um wieder etwas über Aktien mit hohen Dividendenwachstumsraten zu schreiben.

Vor einigen Tagen hatte ich ein paar Dividenden Erhöher vorgestellt die in ihrer jeweiligen Kategorie die höchsten Dividendenwachstumsraten aufwiesen. 

Ich beschränkte mich dabei auf Aktien die über 25 Jahre kontinuierlich die Dividenden erhöhten und jene die zwischen 10 und 25 Jahre stetige Dividendenerhöhungen verzeichneten.

Heute möchte ich euch ein paar Werte mit dem schnellsten Dividendenwachstum der dritten Kategorie aufzeigen, den Aktien die über fünf Jahre die Dividende steigerten jedoch nicht länger als 10 Jahre.

In dieser Kategorie finden sich manchmal auch ein paar Schnäppchen weil sie noch nicht so bekannt und im Fokus der großen Investoren Masse sind. Dafür sind die Geschäftsmodelle auch noch etwas weniger breit aufgestellt und das Risiko für Dividendenkürzungen ist natürlich auch etwas höher.

Da viele der 158 Aktien keine 10-Jahresvergleiche erlauben muss ich die Betrachtung auf fünf Jahre herunterschrauben. Etwas weiter unten findet ihr eine Liste der Aktien mit dem höchsten Dividendenwachstum.

Aktien mit hohem Dividendenwachstum

Unternehmen	ISIN	Wachstums-rate in % über 5-Jahre	Dividenden Erhöhungen in Jahren
Constellation Software	CA21037X1006	87.8	6
Crestwood Midstream Partners LP	US2263721001	64.1	6
Textainer Group Holdings Ltd.	BMG8766E1093	52.1	7
Spectra Energy Partners LP	US84756N1090	45.1	7
Vanguard Natural Resources LLC	US92205F1066	43.5	6
NewMarket Corp.	US6515871076	43.1	8
Covidien plc	IE00B68SQD29	42.3	6
Broadridge Financial Solutions Inc.	US11133T1034	40.6	7
AmerisourceBergen Corp.	US03073E1055	39.8	8
Rogers Communications Inc.	CA7751092007	38.2	9
CAE Inc.	CA1247651088	37.2	5
CMS Energy Corp.	US1258961002	36.9	7
Finish Line Inc. (The)	US3179231002	36.9	6
AmTrust Financial Services Inc.	US0323593097	35.4	8
Cummins Inc.	US2310211063	33.2	8
NV Energy Inc.	US67073Y1064	32.0	7
Randgold Resources Ltd.	US7523443098	32.0	7
G&K Services Inc.	US3612681052	31.8	8
Union Pacific	US9078181081	29.8	7
Accenture plc	IE00B4BNMY34	28.7	8

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Trinity Industries und Ramco-Gershenson Properties erhöhen die Dividenden

Zwei Aktien kündigten gestern eine höhere Dividende an. Es sind der Eisenbahn Produzent Trinity Industries (TRN) sowie der Retail REIT Ramco-Gershenson Properties (RPT).

Weiter unten im Artikel findet ihr wieder nähere Details zu den Aktien mit Dividendenwachstum. Keiner der beiden Aktienwerte hat dabei eine längere, stetige Dividendenwachstumshistorie.

Trinity stellt sich dabei etwas besser dar. Im Jahr 2009 musste das Unternehmen die Dividende über ein paar Quartale flach halten bis es dann am 13. Juli 2011 mit der nächsten Dividendenerhöhung weiterging. Dividenden wurden stetig gezahlt, jedoch nicht regelmäßig erhöht.

Im Eisenbahn Bereich ist Trinity eher ein kleinerer Player mit einer Marktkapitalisierung von rund $3,3 Milliarden. Dafür sieht er aber relativ günstig bewertet aus im Vergleich zu seinen Wettbewerbern. Das mag auch daran liegen dass es kein klassischer Eisenbahnwert ist.

Der große Nachteil mag daher in dem eher mittelmäßig erwarteten Wachstum, verglichen zur gesamten Industrie, liegen sowie in den doch schon höheren Schuldenkennzahlen. 

Letztere sind wahrscheinlich ein Grund weshalb die Ausschüttungsquote über die lezten Jahre eher mickrig ausfiel und zuletzt bei 8,4% lag. Hier ist eine nette Übersicht über ein paar 10 Jahres Kennzahlen aus der Bilanz und Gewinn & Verlustrechnung von Trinity:

Es ist gut zu sehen wie stark die langfristigen Schulden gewachsen sind. Der Umsatz schwankt sehr stark, genauso wie das EBITDA.

Dividendenwachstum des Tages:

Unternehmen	Dividenden-Rendite in %	Dividenden-Wachstum	Dividenden-Periode
First Rep 5.5% Dep Pfd. D	6.71	34.33%	Quarterly
RamcoGershenson Prprts Tr	5.15	11.44%	Quarterly
STRATS Sers 2006-1 P&G .  Ser 2006-1	1.02	0.77%	Monthly
Trinity Indus	1.38	15.38%	Quarterly

Trinity Industries (TRN) steigerte die Dividende im gestrigen Tagesverlauf um 15,38%. In Zukunft werden im bestehenden Dividenden Zahlungszyklus $0,15 je Aktie gezahlt (Vorher: $0,13).

Die neue Dividendenrendite liegt nach der aktuellen Dividendenerhöhung bei 1,38% und bleibt damit relativ schwach. Für ein Eisenbahnunternehmen ist es aber typisch. Die Top Rendite wird von American Railcar Industries gezahlt und liegt bei 2,85%. Das Unternehmen wird der Eisenbahn Industrie zugeordnet.

So entwickelte sich der Aktienkurs von Trinity Industries
über die letzten Jahre:

Langfristiger Aktienkurs Chart von Trinity Industries Inc. (TRN)

Die Trinity Industries Inc. Aktie hat ein Beta Ratio von 2,49. Hier sind ein paar fundamentale Kennzahlen zur Aktie Trinity Industries (TRN):

KGV: 11.89
Erwartetes KGV: 9.19
KUV: 0.85
KBV: 1.53
Debt to Equity ratio: 1.32
Operative Marge: 15.50%

Ramco-Gershenson Properties Trust (RPT) steigerte die Dividende im gestrigen Tagesverlauf um 11,44%. In Zukunft werden im bestehenden Dividenden Zahlungszyklus $0,1875 je Aktie gezahlt (Vorher: $0,16825).

Die neue Dividendenrendite liegt nach der aktuellen Dividendenerhöhung bei 5,15%. Das Unternehmen wird der REIT - Retail Industrie zugeordnet.

So entwickelte sich der Aktienkurs von Ramco-Gershenson Properties Trust
über die letzten Jahre:

Langfristiger Aktienkurs Chart von Ramco-Gershenson Properties Trust (RPT)

Die Ramco-Gershenson Properties Trust Aktie hat ein Beta Ratio von 1,91. Hier sind ein paar fundamentale Kennzahlen zur Aktie Ramco-Gershenson Properties Trust (RPT):

KGV: 121.42
Erwartetes KGV: 47.00
KUV: 6.02
KBV: 1.46
Debt to Equity ratio: 1.19
Operative Marge: 24.50%

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Hess Corporation steigert die Dividende um 150%

Auch wenn es traurig ist aber gestern erhöhte nur die Hess Corporation die Dividende. Naja, es gibt ja auch wieder bessere Tage mit mehr und größeren Dividendenwachstumsaktien.

Die Hess Corp. kündigte gestern an die Dividende um 150% zu erhöhen. Bei der vorherigen Auschüttungsquote von nur 3,8% war da eine stärkere Erhöhung auch mal nötig. Die neue Dividendenrendite wird bei 1,31% liegen. 

Das Unternehmen ist im Basic Material Sektor angesiedelt und arbeitet dort im "Downstram" Bereich also dem Refining und Marketing von Öl und Gas. Mit $26 Milliarden ist Hess einer der größeren Player im Markt. Nur noch Phillips 66, welcher ehemals bei der ConocoPhillips eingegliedert war, ist höher bewertet in der Industrie.

Mit einem 7er KGV sieht der Wert relativ günstig aus. Umsätze und Gewinne haben sich zudem über die letzten 10 Jahre mehr als verdoppelt.

Dividendenwachstum des Tages

Unternehmen	Dividenden-Rendite in %	Dividenden-Wachstum	Dividenden-Periode
Hess Corp	1.31	150.00%	Quarterly

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Williams Companies, HCC Insurance Holdings und Community Bank System steigern die Dividenden

Gestern gab es vier Unternehmen mit Dividendenwachstum. Die größte Aktie war dabei mit einer Marktkapitalisierung von $24,5 Milliarden der Öl und Gas Pipeline Konzern Williams Companies.

Williams Companies kündigte an seine zukünftigen Dividendenzahlungen um 3,9% höher ausfallen zu lassen. Die neue Dividendenrendite wird deshalb nah bei der aktuellen Rendite liegen, bei 4,08%. Die aktuelle Dividendenerhöhung ist die 11. jährliche ohne Unterbrechung.

Mit einem KGV von 38,5 und 29,65 für das erwartete KGV ist Williams aber schon sehr hochgepreist. Am Finanzmarkt würde man von "Overpaid" sprechen. Aber das Thema Aktienbewertung ist ohnehin etwas schwer denn dort spielen maßgeblich zukünftige Erwartungen eine bedeutende Rolle.

Ein großer Treiber für das Wachstum ist durch das Fracking zu erklären welches innerhalb der USA für eine erhöhte Öl und Gas Förderung sorgt. Dieses muss schließlich an die Küsten transportiert werden. 

Eisenbahnkonzerne und Pipeline Aktien erleben aktuell einen großen Boom durch das Fracking. So erhöhte auch der Eisenbahn Konzern Union Pacific vor ein paar Wochen die Dividenden um 14,49%. Union Pacific ist auch im Zertifikat "Nachhaltig Globales Dividenden Wachstum" mit einer aktuellen Gewichtung von 1,2% enthalten.

Weitere Aktien mit Dividendenwachstum und einer Marktkapitalisierung oberhalb der Milliardenmarke sind der Versicherungskonzern HCC Insurance Holdings (HCC) und die Bank Community Bank System (CBU).

Community Bank System erhöhte bereits über 20 Jahre ohne Unterbrechung die Dividenden. Bei HCC ist die aktuelle Dividendenerhöhung die 17. jährliche in Folge.


Dividendenwachstum des Tages

Unternehmen	Dividenden-Rendite in %	Dividenden-Wachstum	Dividenden-Periode
Community Bank Sys	3.23	3.70%	Quarterly
Fincl Institutions	3.84	5.56%	Quarterly
HCC Insurance	2.05	36.36%	Quarterly
Williams Cos	4.08	3.90%	Quarterly

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