13 Aktien die Warren Buffett überraschend kauft

Wie viele andere es tun, so verfolge auch ich beiläufig die Investment Aktivitäten der großen Investoren. Am 14. August war es dann wieder soweit: Ein Großteil der 13F Filings wurde veröffentlicht, unter ihnen war auch Warren Buffett's Berkshire Hathaway. 

Telekom und Kabel Unternehmen vom Meister gesucht

Im Großen und Ganzen gab es hier keine wesentlichen Veränderungen. Buffett setzt weiter auf Cable und Telecom. Er kaufte Charter Communications und stockte den kürzlich erworbenen Verizon Anteil um 36,09% auf.

Ich hatte vor einiger Zeit schon darauf hingewiesen dass Telekom Aktien relativ günstig erscheinen, gemessen am Cashflow. Zusätzlich stockte er den Anteil an Liberty Global auf.

Warren Buffett's letzte Investment Aktivitäten;
Quelle: http://warrenbuffettstockportfolio.com

Bei dem Charter Communications Kauf tappe ich allerdings noch etwas im Dunkeln. Gut, es ist nur ein $365 Millionen Investment, aber schaut euch mal die Fundamentaldaten an:

Bereinigtes Income Statement Charter Communications; Quelle: MSN Money

Naja, die Umsätze haben sich um fast 70% erhöht in den letzten 10 Jahren, aber wo sind die Gewinne? Auf den ersten Blick ist es ein eher untypisches Investment für Warren Buffett. Für mich wäre es jedenfalls nichts.

General Motors Anteil wird aufgestockt

Auch uninteressant wäre für mich das GM Investment, welches er um 9,86% erhöhte. Mit Sicherheit hat GM eine starke Position im amerikanischen Automarkt und setzte zuletzt rund $155 Milliarden um, ein Wert der sogar über dem von Ford mit $147 Milliarden lag.

Jedoch mag ich die Schwankungen und die hohen Investitions-Anforderungen des Automobilsektors nicht. Wahrscheinlich achtet Warren Buffett hier eher auf die großen Eintrittsbarrieren; aber mit VW haben wir ja schon gesehen dass es auch für größere Konzerne möglich ist in Amerika auf Kosten der einheimischen Marken zu expandieren.

Vielleicht ist aber auch die Bewertung von aktuell rund $54 Milliarden einfach nur spannend. Im Jahr 2011 hatte es GM zumindest geschafft $9,2 Milliarden Gewinn zu machen. Das erwartete KGV liegt bei 7,42.

Big Four bestimmen weiter die Performance

Dominant bleiben auch weiter seine Big 4 (Wells Fargo, Coca Cola, American Express und IBM). Diese 4 Positionen machen rund 63,6% des Portfolio Vermögens aus.

Wie seht ihr die aktuellen Bewegungen im Portfolio von Warren Buffett? Würdet ihr genauso handeln?

Bill Gates kauft Caterpillar und verkauft Berkshire Hathaway Aktien

Warren Buffett und Bill Gates liegen gar nicht so weit auseinander. Sie sind nicht nur gut befreundet sondern arbeiten auch im Wohltätigkeitsbereich zusammen. So hatte Warren Buffett bereits in der Vergangenheit einen Teil seines Vermögens an die Bill & Melinda Gates Stiftung gespendet. 

Dies ist ein Trust der aktuell nur rund 21 Aktien hält. Die Aktien sind zurzeit rund $17 Milliarden wert. Da es sich um einen öffentlichen Trust handelt werden dort auch regelmäßig Veränderungen im Portfolio publiziert. 

Bill Gates ist kein Tycoon von der Wallstreet. Er ist ein Technologie Milliardär der ersten Stunde. Sein Vermögen hat er mit Microsoft gemacht und nicht mit Aktien- und Unternehmenshandel. Es bleibt daher fraglich ob er der Aufgabe gewachsen ist langfristig mit Geld umzugehen und eine solide Rendite zu erzielen. Warren Buffett vertraut ihm zumindest.

Wie dem auch sei, heute findet ihr in diesem Artikel einen kleinen Überblick über die letzten Transaktion aus dem Trust der Bill & Melinda Gates Foundation. Es wurde nur eine Aktie gekauft. Dies war der Minen Equipment Konzern Caterpillar. Die Aktienposition wurde um 4,87% erhöht und ist aktuell rund 1% im Minus.

Warren Buffett war da schon etwas fleißiger. Er kaufte neun Aktien im letzten Quartal. Auf der Short Seite war er nur bei 4 Unternehmen aktiv.

Die größte Aktien Positionsveränderung ist auf den großen Berkshire Anteil zurückzuführen. Bill Gates verkaufe rund 7,7% der Aktienposition des großen Versicherers die jetzt mit gut 47% immer noch die Hälfte des Trustvermögens ausmacht.

Es ist meines Erachtens nicht so dass Bill Gates kein Vertrauen in Berkshire hat. Er möchte sich wohl eher etwas breiter aufstellen und die Einzelrisiken reduzieren. Sieht trotzdem irgendwie blöd aus wenn man die Aktien die man geschenkt bekommt gleich wieder am Markt verkauft.

Bill Gates und seinen aktuellen Aktien Käufe und Verkäufe

Sym	Unternehmen	Kauf/ Verkauf	Einfluß	Preisspanne	Kommentar
CAT	Caterpillar Inc	Add	0.23%	$80.43 - $90.31	Add 4.87%
BRK.B	Berkshire Hathaway I...	Reduce	-3.59%	$103 - $115.31	Reduce -7.73%
FMX	Fomento Economico Me...	Sold Out	-0.14%	$91.41 - $124.96	Sold Out
WSH	Willis Group Holding...	Sold Out	-0.13%	$38.27 - $42	Sold Out
SIG	Signet Jewelers Ltd	Sold Out	-0.07%	$65.14 - $71.63	Sold Out
ALV	Autoliv, Inc.	Sold Out	-0.05%	$66.47 - $80.04	Sold Out
ORBK	Orbotech, Ltd.	Sold Out	-0.05%	$9.34 - $12.56	Sold Out

Bill Gates und sein aktuelles Portfolio

Sym	Unternehmen	Wert in $1.000	Prozentuale Gewichtung
BRK.B	Berkshire Hathaway Inc	8,347,150	46.90%
KO	Coca-Cola Co	1,363,820	7.70%
MCD	McDonald's Corporation	977,378	5.50%
CAT	Caterpillar Inc	887,663	5.00%
KOF	Coca-Cola Femsa, S.A.B. de C.V.	871,863	4.90%
CNI	Canadian National Railway Co	832,966	4.70%
WMT	Wal-Mart Stores Inc	827,062	4.60%
WM	Waste Management Inc	751,496	4.20%
XOM	Exxon Mobil Corporation	690,623	3.90%
TV	Grupo Televisa, S.A.B.	419,277	2.40%
CCI	Crown Castle International Corp	386,049	2.20%
ECL	Ecolab, Inc.	371,976	2.10%
BP	BP PLC	297,731	1.70%
FDX	FedEx Corporation	298,204	1.70%
LBTYA	Liberty Global PLC	157,014	0.88%
PG	Procter & Gamble Co	115,485	0.65%
AN	AutoNation Inc	82,385	0.46%
LBTYK	Liberty Global PLC	47,965	0.27%
RSG	Republic Services Inc	45,819	0.26%
TM	Toyota Motor Corp	18,497	0.10%

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