Leggett & Platt, Hillshire Brands und Broadridge Financial Solutions erhöhen die Dividenden

Das Dividendenwachstum geht in die nächste Runde. Gestern war der letzte Wochentag an dem ein Dividendenwachstum verkündet werden konnte. Es gab neun Unternehmen beziehungsweise sieben Aktien und zwei Trusts die dies nutzten.

Der Einrichtungsgigant aus Amerika, Leggett & Platt, war dabei der größte Dividendenwachstumswert des Tages. Der $4,5 Milliarden Konzern kündigte eine 3,45%ige Dividendensteigerung an. Die neue Dividendenrendite wird bei 3,88% liegen. Für Leggett werden die Gewinne mit 13,17% Wachstum für das nächste Jahr geschätzt. Über die kommenden fünf Jahre sollen diese nach Schätzungen der Analysten um 15% jährlich steigen. Es bleibt also spannend ob Leggett dies schafft, denn in den besten Zeiten hatte der Konzern mal über $5 Milliarden umgesetzt. Heute sind es nicht einmal mehr $4 Milliarden.

Leggett ist eine kleine Dividenden Perle. Die aktuelle Dividendenerhöhung ist die 42. jährliche ohne Unterbrechung. Dabei muss man auch sagen dass es Jahre gab in denen die Dividenden höher waren als der Gewinn. Die 10 jährige Dividendenwachstumsrate lag bisher bei 8,7%. Das Tempo verliert jedoch aktuell an Dynamik. Über die letzten fünf Jahre wurden die Dividenden jährlich nur noch mit 3,8% erhöht.

Dividendenwachstum des Tages:

Unternehmen	Dividenden-Rendite in %	Dividenden-Wachstum	Dividenden-Periode
Broadridge Financial	2.69	16.67%	Quarterly
Cogent Comm Group	1.74	7.69%	Quarterly
Hillshire Brands Co.	2.14	40.00%	Quarterly
j2 Global	1.93	3.13%	Quarterly
Leggett&Platt	3.88	3.45%	Quarterly
Medley Capital	10.50	2.78%	Quarterly
Semgroup A	1.42	5.26%	Quarterly
Whiting USA Trust I	43.64	17.71%	Quarterly
Whiting USA Trust II	21.35	17.01%	Quarterly

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50 US-Konzerne mit hohen Auslandsumsätzen: Philip Morris, Coca Cola, Procter & Gamble

Vorgestern hatte ich etwas über die Schwäche deutscher Unternehmen auf dem chinesischen Markt berichtet. Das Handelsblatt äußerte dass die Konzerne aus dem DAX 30 nur 11% der Umsätze aus China generieren. Extrahiert man hingegen Volkswagen, so wären es nur 4,7%.

Heute möchte ich euch einmal aufzeigen wie stark die amerikanischen Konzerne im Ausland aufgestellt sind. Die nachfolgende Liste zeigt die Umsatzanteile der Konzerne des S&P 500, die außerhalb der USA generiert wurden. Hintergrund war eine Analyse von Goldman Sachs um aufzuzeigen welche Konzerne die höchsten Gewinne im Ausland anfallen lassen. Aufgelistet wurden die 50 Unternehmen mit den höchsten, im Ausland reinvestierten Gewinnen. Im letzten Jahr 2012 generierten die 500 Unternehmen des S&P 500 rund $1,8 Trillionen an Auslandsumsätzen. Der Auslandsanteil lag bei 53%.

Die größten US-Konzerne mit den höchsten Auslandsumsätzen

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Die größten Dividendenwachstumsaktien der Woche | Royal Dutch, Barclays und Nielsen Holdings

Zusammenfassend findet ihr die 20 größten Aktien mit Dividendenwachstum aus der letzten Woche in diesem Artikel aufgelistet. Insgesamt gab es 54 Unternehmen und 4 Fonds die ankündigten in der Zukunft eine größere Dividende zu zahlen.

Royal Dutch, der niederländische Öl-Konzern, führt dabei die Liste der größten Dividendenwachstumswerte der Woche an. RDS ist mit über $200 Milliarden bewertet und steigerte die Dividende um 4,7%. Die aktuelle Dividendenrendite liegt mit 5,15% im High-Yield Bereich. 

Nur rund 20% der Aktien haben eine Marktkapitalisierung von mehr als $10 Milliarden. Der Großteil der Ergebnisse bezieht sich auf kleinere Werte. Dort finden sich in der Regel auch die höheren Dividendenrenditen. So zum Beispiel bei Mid-Con Energy Partners oder Breitburn Energy Partners. Der Öl und Gas Sektor ist ohnehin wider sehr stark vertreten bei den aktuellen Dividendenwachstumswerten. 16 Unternehmen kommen in Summe aus dem Basic Material Sektor. Trotz des Booms Alternativer Energierohstoffe bleiben fossile Brennstoffe wahre Cash Cows aber wahrscheinlich auch nur weil die Herstellung nicht mit Kosten belastet war.

Welche dieser Aktien gefallen euch am meisten oder besitzt ihr bereits einige in eurem Aktiendepot? Lasst es mich wissen und hinterlasst einen Kommentar oder schreibt mir direkt eine kleine Nachricht.

20 größten Dividendenwachstumswerte der Woche

Unternehmen	Dividenden Wachstum in %	Mcap	KGV	KBV	KUV	Rendite
Royal Dutch Shell plc	4.7	211.60B	8.07	1.18	0.46	5.15%
Union Pacific Corporation	14.5	76.02B	18.59	3.70	3.56	1.69%
Barclays PLC	0.2	53.44B	18.78	0.70	0.89	1.43%
Marathon Oil Corporation	11.8	26.59B	17.23	1.43	1.63	1.81%
Marathon Petroleum Corporation	20	23.81B	6.92	1.98	0.28	1.95%
Kellogg Company	4.5	23.68B	25.78	8.52	1.62	2.70%
General Growth Properties Inc.	8.3	19.43B	-	2.31	7.61	2.32%
Dover Corp.	7.1	14.89B	16.36	2.99	1.78	1.61%
Nielsen Holdings N.V.	25	12.50B	43.26	2.40	2.21	1.90%
Noble Corp.	25	10.07B	17.91	1.29	2.62	1.31%
Microchip Technology Inc.	0.1	8.13B	66.90	4.20	5.14	3.40%
Access Midstream Partners, L.P.	3.7	8.06B	42.57	2.26	11.66	3.89%
ResMed Inc.	47.1	7.02B	22.59	3.97	4.77	1.42%
Federal Realty Investment Trust	6.8	6.77B	47.32	5.20	10.92	2.79%
International Flavors & Fragrances	14.7	6.64B	25.53	5.08	2.34	1.67%
Expedia Inc.	15.4	6.57B	48.66	2.95	1.50	1.08%
Energizer Holdings Inc.	25	6.35B	16.17	2.81	1.39	1.57%
Kohlberg Kravis Roberts & Co.	55.6	5.32B	9.77	2.47	8.82	5.21%
CBOE Holdings, Inc.	20	4.44B	27.04	16.14	8.31	1.18%
Carlisle Companies Inc.	10	4.40B	24.26	2.39	1.22	1.15%

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Welche Dividenden Ausschüttung angemessen ist & Dividenden Wachstum des Tages

Dividendenwachstum ist auch ein Ausdruck eines gut laufenden Geschäfts mit dem die Manager den Unternehmenserfolg an die Aktionäre weiterreichen. Es gehört zu einem guten und aktionärsfreundlichen Unternehmen einen bedeutenden Teil des Jahresgewinns an die Aktionäre auszuschütten. Oftmals werden 50% des Jahresüberschusses als angemessen angesehen. Wie hoch die optimale Dividendenausschüttung sein solle hängt jedoch sehr vom Geschäftsmodell ab. Es gibt solche die relativ viel Kapital zum Wachsen brauche. In solchen Fällen wäre eine hohe Ausschüttung negativ für das Kerngeschäft.

Nachhaltige Dividenden sind die Basis für jedes Dividenden Investment. Besser ist es jedoch noch wenn sich die Dividendenzahlungen über die Jahre stetig erhöhen. In meinem Endlos-Zertifikat "Nachhaltig Globales Dividenden Wachstum" finden sich eine Vielzahl solcher Aktien.

Auf der anderen Seite können zu hohe Ausschüttungen das Unternehmen in der Kapitalsubstanz schädigen. Oftmals geschieht dies auf Druck von gierigen Großaktionären die zu viel Geld für eine schlechte Unternehmensbeteiligung bezahlt haben und danach versuchen ihre Rendite über Sonder- oder Spezial-Dividenden aufzupeppen. Bei der ProSiebenSat.1 Media AG liegt so ein Fall vor. Diese zahlte letzte Woche 15% Dividendenrendite. Dem Aktienkurs haben diese hohen Ausschüttungen über die Jahre nicht geschadet. Der ProSieben Sat.1 Aktienkurs hat sich seit dem Tief bei rund einem Euro mehr als verdreißigfacht. Dafür haben die Cashflows, die doch etwas schwankungsanfällig sind bei der Mediengruppe, nicht wesentlich verändert. Für mich sind solche Dividenden Aktien für den Aufbau eines nachhaltigen Dividendeneinkommens nicht wirklich geeignet.

Zurück zum nachhaltigen Dividendenwachstum. Auch gestern gab es wieder Aktien die zukünftig eine höhere Dividende ankündigten. Es erhöhten 27 Unternehmen die Dividendenzahlungen. Nur wenige richtig große Unternehmen sind dabei, in Summe sind es acht mit einer Marktkapitalisierung von mehr als $10 Milliarden.

Die größten Dividenden Wachstumsaktien des gestrigen Tages sind dabei der Medikamenten Großhändler McKesson, der Öl und Gas Refining Konzern Valero Energy sowie der Pipeline Konzern Energy Transfer Equity. McKesson erhöhte seine Zahlungen an die Aktionäre um 20%. Die Dividendenrendite bleibt aber weiterhin schwach mit 0,64%. Der $30 Milliarden Konzern steht aber relativ solide dar mit einer Ausschüttungsquote von nur rund 14%. Die Aktie notiert auf einem All-Zeit Hoch und ist ein Wachstumsklassiker.

Die höchsten Dividendenrenditen kommen von den Sandridge Energy Trusts. Sie liegen aktuell noch im zweistelligen Bereich.

Zusätzlich gab es fünf Unternehmen die ihre Dividendenzahlungen kürzten und vier die eine Dividende zum ersten Mal zahlen wollen. Nachfolgend findet ihr die Aktien des Tages mit Dividendenwachstum.

Die Dividendenwachstumswerte des Tages:

Unternehmen	Dividenden-Rendite in %	Dividenden-Wachstum
BorgWarner	1.08	108.33%
Celanese A	1.53	100.00%
Energy Transfer Eqty	4.10	1.55%
Federated Investors	3.40	4.17%
First Intst BancSys Inc	2.32	7.69%
Kennametal	1.69	12.50%
Lindsay	0.69	13.04%
Magellan Midstream	3.82	4.93%
Maxim Intgrtd Prod	3.71	8.33%
McKesson Corp	0.77	20.00%
Micrel	1.91	17.65%
ONEOK Partners	5.73	0.70%
Principal Financial Grp	2.42	13.04%
Regency Energy Partners	6.57	1.09%
Reliance Steel	1.89	10.00%
Rentech Nitrogen Ptrs LP.	11.07	70.00%
Republic Svcs	3.03	10.64%
Rose Rock Midstream	4.81	2.33%
SandRidge Miss Tr II	18.61	22.40%
SandRidge Permian Trust	14.74	14.26%
Southern Natl Bncp of VA	2.82	16.67%
Summit Midstream Partners	5.07	3.57%
Sunoco Logistics Partners	3.87	4.80%
TF Fincl	1.49	100.00%
Tower Fincl	2.09	14.29%
Union First Mkt Bankshs	2.49	7.69%
Valero Energy	2.50	12.50%

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