Carl Icahn's aktuelle Aktien Käufe - Wie der große Investor jetzt handelt

Heute möchte ich wieder einmal auf die Aktivitäten der großen Investoren zurückkommen. Carl Icahn ist dabei so einer der in den letzten Jahren ein sehr gutes Händchen bei seinen Investments bewiesen hat. 

Aus $100.000 machte er in einem halben Jahrhundert rund $20 Milliarden - Ein Wertzuwachs von rund 27% jährlich, welches ihm zu einem der 30 reichsten Menschen der Erde machte. 

Damit könnte er schon fast als Nächster den Rank von Warren Buffett ablaufen, der sich wohl als populärster Investor der Welt bezeichnen darf. Sein Freund Bill Gates spielt mittlerweile auch schon in der großen Investoren Liga mit. Einige von Warren Buffett's letzten Transaktionen sowie die Aktienkäufe und Verkäufe von Bill Gates hatte ich bereits in einem Artikel vorgestellt.

Icahn ist ein Aktivist. Er versucht aktiv im Unternehmen etwas zu verändern. Einer seiner letzten großen Aktivitäten war die geplante Übernahme des Computerherstellers Dell (US24702R1014). Mit der Aktion ist er jedoch vor kurzem gescheitert. Trotzdem hat er bisher rund $70 Millionen Gewinn erzielt. Ein wohl eher mickriger Betrag bei dem $2 Milliarden Investment.

Aktuell verwaltet Carl Icahn rund $21 Milliarden welche auf nur 19 Aktien verteilt sind. Im letzten Quartal kaufte er dabei nur sieben Unternehmen. Weiter unten findet ihr eine Liste der größten Positionskäufe sowie einen Überblick über sein aktuelles Portfolio.

Die größten Positionsänderungen sind dabei neben Dell (US24702R1014) auf den Downstream Refining Unternehmen CVR Refining (US1266331065), dem Kommunikationssoftware Hersteller Nuance Communications (US67020Y1001) sowie Icahn Enterprises (US4511001012) zurückzuführen.

Diese Aktien kaufte Carl Icahn

Unternehmen	Kauf	Einfluß	Positionsänderung
CVR Refining LP	May-13	17.76%	Add 1646.51%
Dell Inc	Jun-13	9.06%	Add 2078.27%
Dell Inc	May-13	8.33%	New holding
Dell Inc	Jun-13	5.72%	Add 89.49%
Nuance Communication...	Jun-13	2.37%	Add 727.59%
Nuance Communication...	Aug-13	1.92%	Add 50.27%
Nuance Communication...	Apr-13	0.68%	Add 15.58%
Icahn Enterprises LP	Jun-13	0.49%	Add 1.48%
CVR Refining LP	May-13	0.36%	Add 50%
Dell Inc	Aug-13	0.32%	Add 2.62%
Transocean Ltd	Jun-13	0.30%	Add 6.57%
CVR Refining LP	Jun-13	0.28%	Add 50%
Herbalife, Ltd.	May-13	0.20%	Add 3.74%
Navistar Internation...	Jul-13	0.16%	Add 6.55%
Nuance Communication...	Aug-13	0.13%	Add 2.94%
Herbalife, Ltd.	Jun-13	0.13%	Add 3.74%

Das aktuelle Portfolio von Carl Icahn...

Unternehmen	Wert in Tsd.	Gewichtung in %
	In USD	2013-06-30
Icahn Enterprises LP	7,219,790	33.60%
CVR Energy, Inc.	3,374,820	15.70%
Dell Inc	2,035,590	9.50%
Forest Laboratories, Inc.	1,257,140	5.80%
Chesapeake Energy Corp	1,216,660	5.70%
Netflix, Inc.	1,169,660	5.40%
Transocean Ltd	1,029,860	4.80%
Herbalife, Ltd.	765,867	3.60%
Federal-Mogul Corp	783,085	3.60%
Nuance Communications, Inc.	579,845	2.70%
Hain Celestial Group, Inc.	470,380	2.20%
American Railcar Industries, Inc.	397,806	1.80%
Mentor Graphics Corporation	315,151	1.50%
Navistar International Corp	328,822	1.50%
WebMD Health Corporation	196,795	0.91%
Take-Two Interactive Software, Inc.	179,950	0.84%
CVR Refining LP	180,360	0.84%
Enzon Pharmaceuticals, Inc.	11,810	0.06%
Voltari Corp	2,421	0.01%

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Hier ist noch das Video zum Interview weshalb Icahn den Kampf um Dell aufgegeben hat....

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Mondelez und Icahn Enterprises steigern die Quartals Dividenden

Vier Unternehmen erhöhten gestern die Dividende. Der größte Dividenden Star des Tages war dabei die aus der Kraft Foods entsponnene internationale Sparte welche zuletzt das britische Unternehmen Cadbury aufgekauft hatte. Der neue Name, Mondelez, ist dabei ein Kunstbegriff aus Monde und Delicious. Also eine Welt voller Kostbarkeiten. Wirklich kreativ.

Mondelez lieferte gestern gute Zahlen und kündigte an die Dividende um 7,69% zu erhöhen. Die neue Dividendenrendite liegt bei 1,71%. Gegenüber der Kraft Foods Group, welche bei 3,56% rentiert, ist das natürlich nichts, jedoch müsst ihr beachten dass auf Mondelez ein Großteil der hohen Schulden der ehemaligen Kraft Foods abgelagert wurden. Dann kamen die Kredite aus dem Cadburry deal welcher ja auch mit Fremdmitteln finanziert wurde. Kredite, Kredite, Kredite...ihr hört es schon und wo bleiben die Cashflows? Mondelez hatte zuletzt $14,9 Milliarden langfristige Bankschulden bilanziert. Der operative Cashflow lag bei rund $4 Milliarden im letzten Jahr.

Auch das Lead Investment Spielzeug von Carl Ichan, Ican Enterprises, erhöhte die Dividende am gestrigen Tag. An der Wall-Street wird IEP in der Autoparts Industrie eingegliedert, aber in Wirklichkeit ist es ein Mischkonzern mit den neun folgenden Divisionen: Investment, Automotive, Energy, Gaming, Railcar, Food Packaging, Metals, Real Estate and Home Fashion. Insgesamt sollen die Aktionäre, vor allem Carl Icahn, 25% mehr an Dividenden pro Quartal erhalten. Die neue Dividendenrendite liegt im High-Yield Bereich bei 6,73%.

Dividendenwachstum des Tages im Überblick

Unternehmen	Dividenden-Rendite in %	Dividenden-Wachstum	Dividenden-Periode
AmTr Fincl Svcs	1.32	10.00%	Quarterly
Icahn Enterprises	6.73	25.00%	Quarterly
Mondelez Intl Cl A	1.71	7.69%	Quarterly
Span-America Medical Sys	2.62	12.00%	Quarterly

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Bill Ackman und seine Lieblings Aktien im Überblick

Vor kurzem hatte ich euch das Depot von Carl Icahn vorgestellt. Er lieferte sich eine Schlammschlacht mit Bill Ackman auf CNBC. Heute möchte ich das Portfolio von seinem Kontrahenten Bill Ackman genauer unter die Lupe nehmen.

Bill Ackman ist auch ein Billionär mit einem geschätzten Nettovermögen von rund $1,2 Milliarden.

In seiner Asset Management Gesellschaft "Pershing Square Capital" verwaltet er rund $10 Milliarden. Dieses ist auf nur 9 Aktien und eine Call Option verteilt. Ackman ist einer der faulsten Investoren die ich gesehen habe. Im letzten Quartal kaufte er gerade einmal eine Aktie. Für die letzten 20 Transaktionen brauche er ein ganzes Jahr. Aber wie ihr wisst ist es nicht entscheidend viel zu Traden und umzuschichten sondern die richten Entscheidungen zu treffen. 

Ackmann ist objektiv gesehen ein defensiver Investor. Er präferiert Aktien aus dem Konsum
Sektor sowie Industriewerte. Rund 70% seiner Assets sind auf diese zwei Investment Kategorien zuzuordnen. Seine Performance lässt sich sehen. Seit 2008 hat den S&P 500 um 24% geschlagen. Seit 2010 um 14,6%.

Hier sind Bill Ackman's 20 letzten Kapitaltransaktionen:

Sym	Unternehmen	Datum	Action	Einfluss	Kommentar
MDLZ	Mondelez Internation...	Q1/03	Buy	1.80%	New holding
ALEX	Alexander & Baldwin ...	Q4/02	Sold Out	-0.47%	Sold Out
BKW	Burger King Worldwid...	Q3/02	Buy	6.00%	New holding
PG	Procter & Gamble Co	Q3/02	Add	4.70%	Add 27.52%
MATX	Matson Inc	Q3/02	Buy	0.86%	New holding
GGP	General Growth Prope...	Q3/02	Add	0.55%	Add 3.46%
ALEX	Alexander & Baldwin ...	Q3/02	Reduce	-1.60%	Reduce -61.4%
C	Citigroup Inc	Q3/02	Sold Out	-0.40%	Sold Out
PG	The Procter & Ga...	Q2/02	Buy	17.70%	New holding
BEAM	Beam Inc	Q2/02	Buy	17.10%	New holding
ALEX	Alexandr&baldwn	Q2/02	Buy	2.60%	New holding
C	Citigroup Inc.	Q2/02	Reduce	-11.30%	Reduce -95.79%
MDLZ	Kraft Foods Inc	Q2/02	Sold Out	-7.30%	Sold Out
FBHS	Fortune Brands Home ...	Q2/02	Sold Out	-3.60%	Sold Out
FDO	Family Dollar Stores...	Q1/02	Sold Out	-2.00%	Sold Out
JCP	Penney (jc) Inc	Q1/02	Add	0.16%	Add 0.93%
FDO	Family Dollar	Q1/02	Reduce	-4.27%	Reduce -68.81%
MDLZ	Kraft Foods Inc	Q1/02	Reduce	-2.73%	Reduce -26.72%
FBHS	Fortune Brd H&s	Q1/02	Reduce	-1.66%	Reduce -36%
CP	Canadian Pacific Rai...	Q4/01	Add	17.49%	Add 497.85%

Der letzte größere Kauf ist auf den Snack Konzern Mondelez zurückzuführen. Diese Transaktion hatte einen Einfluss von 1,8% auf sein gesamtes Depot. Aktuell ist die Position rund 4% im Plus. Burger King und Procter & Gamble sind zwei weitere Dividenden Stars aus seinem Portfolio. Fraglich ist für mich warum er auf einen Long Position von Procter einen Call gekauft hat.

Hier ist ein Depotüberblick von Bill Ackman:

Sym	Unternehmen	Wert in 1,000 USD	Gewicht	% der ausstehenden Aktien/Optionen
CP	Canadian Pacific Railway Ltd	3,152,140	31.30%	13.85
PG	Procter & Gamble Co	2,153,590	21.40%	1.02
GGP	General Growth Properties Inc	1,485,710	14.80%	7.96
BEAM	Beam Inc	1,322,810	13.10%	12.99
BKW	Burger King Worldwide Inc	732,908	7.30%	10.95
JCP	J.C. Penney Co Inc	590,435	5.90%	17.78
HHC	Howard Hughes Corp	299,036	3%	9.03
MDLZ	Mondelez International Inc	183,016	1.80%	0.34
MATX	Matson Inc	74,636	0.74%	7.11
PG - CALL	Procter & Gamble Co	73,793	0.73%	0.04

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