Posts mit dem Label Report werden angezeigt. Alle Posts anzeigen
Posts mit dem Label Report werden angezeigt. Alle Posts anzeigen

Mittwoch, 18. September 2013

Bruce Berkowitz seine letzten Aktien Käufe und Verkäufe | Sears Holdings, AIG und Lincoln National

Heute möchte ich euch ein kleines Update von Bruce Berkowitz geben, dem Hedgefonds Manager aus den USA mit rund $7,6 Milliarden an "Assets under Management". 

Berkowitz hat rund die Hälfte seiner Assets in dem Versicherer AIG investiert. Zusammen mit anderen Aktien aus dem Finanzbereich hat er den Sektor deutlich übergewichtet und wettet so auf eine starke Erholung.


Im letzten Quartal kaufte er gerade einmal vier Aktien und verkaufte im Gegenzug fünf Unternehmen. In Summe blieben nur 13 Aktien auf denen sich das Vermögen von Bruce Berkowitz verteilt.


Dabei hat Bruce nicht viel im Kuchenteig rum gerührt. Die größten Transaktionen lagen auf der Short Seite. Dort hatte der vollständige Verkauf von MBIA (US55262C1009) einen großen Einfluss (über 5%) auf seine Strategie. Zusätzlich wirkte sich die Reduzierung der Chesapeake (US1651671075) Aktie mit 3,29% auf die Assets aus. Eigentlich schade denn nach dem Verkauf fing die Aktie an etwas zu laufen.


Das könnte dich auch interessieren:


Keine Ahnung was Bruce da plant. Im Moment hält er seine Investments relativ ruhig und wettet auf eine starke Erholung des Finanzsektors, die bisher nur sehr zäh voranschreitet. 

Bei einer Rückkehr der Finanzkrise kann Berkowitz aber arg getroffen werden da er rund 68% seiner Assets in Financial Services Aktien investiert hat. Aber man muss sich ja irgendwie von der breiten Masse absetzten um neue Investoren Gelder für sich zu gewinnen.


Bruce Berkowitz seine letzten Kapitaltransaktionen aus Q2/2013



Unternehmen
Aktion
Einfluß
Kommentar
Sears Holdings Corpo...
Add
0.49%
Add 4.53%
American Internation...
Add
0.14%
Add 0.29%
Lincoln National Cor...
Buy
0.02%
New holding
Hartford Financial S...
Buy
0.02%
New holding
MBIA Inc
Sold Out
-4.10%
Sold Out
Chesapeake Energy Co...
Reduce
-3.29%
Reduce -93.99%
Berkshire Hathaway I...
Reduce
-1.05%
Reduce -52.54%
Canadian Natural Res...
Sold Out
-0.45%
Sold Out
Assured Guaranty Ltd
Sold Out
-0.01%
Sold Out
MBIA Inc
Reduce
-5.07%
Reduce -92.84%

Das vollständige Portfolio von Bruce Berkowitz*



ISIN
Unternehmen
Wert in $1.000
Prozentuale Gewichtung
2013-06-30 
US0268747849
American International Group Inc
3,850,850.0
50.10%
US0605051046
Bank of America Corporation
1,298,200.0
16.90%
US8123501061
Sears Holdings Corporation
858,136.0
11.20%
US7901481009
St. Joe Corporation
526,627.0
6.80%
US5272881047
Leucadia National Corporation
489,396.0
6.40%
US0846707026
Berkshire Hathaway Inc B
81,313.0
1.10%
US1651671075
Chesapeake Energy Corp
16,381.0
0.21%
US37247D1063
Genworth Financial Inc
12,268.0
0.16%
US9497461015
Wells Fargo & Co
6,248.0
0.08%
US1729674242
Citigroup Inc
2,752.0
0.04%
US5341871094
Lincoln National Corp (Radnor, PA)
1,663.0
0.02%
US4165151048
Hartford Financial Services Group Inc
1,648.0
0.02%
US0846701086
Berkshire Hathaway Inc A
1,012.0
0.01%

*Sechs Unternotierungen habe ich aus der Liste entfernt.


-----------------------------------

Möchtest du alle Nachrichten per Mail kostenlos erhalten? Dann melde dich einfach für den FraSee & Investors Newsletter an.

Wenn du gerne etwas über Investments liest kannst du bei mir auch dein Wissen und deine Ideen publizieren. Ich suche ständig Autoren die meine Community bereichern. Schreibe mir einfach eine Nachricht und schlage ein Thema vor.

Dienstag, 10. September 2013

Carl Icahn's aktuelle Aktien Käufe - Wie der große Investor jetzt handelt

Heute möchte ich wieder einmal auf die Aktivitäten der großen Investoren zurückkommen. Carl Icahn ist dabei so einer der in den letzten Jahren ein sehr gutes Händchen bei seinen Investments bewiesen hat. 

Aus $100.000 machte er in einem halben Jahrhundert rund $20 Milliarden - Ein Wertzuwachs von rund 27% jährlich, welches ihm zu einem der 30 reichsten Menschen der Erde machte. 

Damit könnte er schon fast als Nächster den Rank von Warren Buffett ablaufen, der sich wohl als populärster Investor der Welt bezeichnen darf. Sein Freund Bill Gates spielt mittlerweile auch schon in der großen Investoren Liga mit. Einige von Warren Buffett's letzten Transaktionen sowie die Aktienkäufe und Verkäufe von Bill Gates hatte ich bereits in einem Artikel vorgestellt.

Icahn ist ein Aktivist. Er versucht aktiv im Unternehmen etwas zu verändern. Einer seiner letzten großen Aktivitäten war die geplante Übernahme des Computerherstellers Dell (US24702R1014). Mit der Aktion ist er jedoch vor kurzem gescheitert. Trotzdem hat er bisher rund $70 Millionen Gewinn erzielt. Ein wohl eher mickriger Betrag bei dem $2 Milliarden Investment.

Aktuell verwaltet Carl Icahn rund $21 Milliarden welche auf nur 19 Aktien verteilt sind. Im letzten Quartal kaufte er dabei nur sieben Unternehmen. Weiter unten findet ihr eine Liste der größten Positionskäufe sowie einen Überblick über sein aktuelles Portfolio.

Die größten Positionsänderungen sind dabei neben Dell (US24702R1014) auf den Downstream Refining Unternehmen CVR Refining (US1266331065), dem Kommunikationssoftware Hersteller Nuance Communications (US67020Y1001) sowie Icahn Enterprises (US4511001012) zurückzuführen.

Diese Aktien kaufte Carl Icahn

Unternehmen
Kauf
Einfluß
Positionsänderung
CVR Refining LP
May-13
17.76%
Add 1646.51%
Dell Inc
Jun-13
9.06%
Add 2078.27%
Dell Inc
May-13
8.33%
New holding
Dell Inc
Jun-13
5.72%
Add 89.49%
Nuance Communication...
Jun-13
2.37%
Add 727.59%
Nuance Communication...
Aug-13
1.92%
Add 50.27%
Nuance Communication...
Apr-13
0.68%
Add 15.58%
Icahn Enterprises LP
Jun-13
0.49%
Add 1.48%
CVR Refining LP
May-13
0.36%
Add 50%
Dell Inc
Aug-13
0.32%
Add 2.62%
Transocean Ltd
Jun-13
0.30%
Add 6.57%
CVR Refining LP
Jun-13
0.28%
Add 50%
Herbalife, Ltd.
May-13
0.20%
Add 3.74%
Navistar Internation...
Jul-13
0.16%
Add 6.55%
Nuance Communication...
Aug-13
0.13%
Add 2.94%
Herbalife, Ltd.
Jun-13
0.13%
Add 3.74%

Das aktuelle Portfolio von Carl Icahn...


Unternehmen
Wert in Tsd.
Gewichtung in %
In USD
2013-06-30 
Icahn Enterprises LP
7,219,790
33.60%
CVR Energy, Inc.
3,374,820
15.70%
Dell Inc
2,035,590
9.50%
Forest Laboratories, Inc.
1,257,140
5.80%
Chesapeake Energy Corp
1,216,660
5.70%
Netflix, Inc.
1,169,660
5.40%
Transocean Ltd
1,029,860
4.80%
Herbalife, Ltd.
765,867
3.60%
Federal-Mogul Corp
783,085
3.60%
Nuance Communications, Inc.
579,845
2.70%
Hain Celestial Group, Inc.
470,380
2.20%
American Railcar Industries, Inc.
397,806
1.80%
Mentor Graphics Corporation
315,151
1.50%
Navistar International Corp
328,822
1.50%
WebMD Health Corporation
196,795
0.91%
Take-Two Interactive Software, Inc.
179,950
0.84%
CVR Refining LP
180,360
0.84%
Enzon Pharmaceuticals, Inc.
11,810
0.06%
Voltari Corp
2,421
0.01%


Gefällt dir der Artikel? 
Dann unterstütze mich und gib mir einen Facebook Like! Danke :-)

Hier ist noch das Video zum Interview weshalb Icahn den Kampf um Dell aufgegeben hat....

-----------------------------------

Möchtest du alle Nachrichten per Mail kostenlos erhalten? Dann melde dich einfach für den FraSee & Investors Newsletter an.

Wenn du gerne etwas über Investments liest kannst du bei mir auch dein Wissen und deine Ideen publizieren. Ich suche ständig Autoren die meine Community bereichern. Schreibe mir einfach eine Nachricht und schlage ein Thema vor.

Dienstag, 2. Juli 2013

Die 10 Top und Flop Aktien aus dem Gesundheitssektor | Aktien Performance Check

So, der Juni ist rum und ich möchte heute mal eine Artikelserie zur Halbjahresperformance von Aktien starten. Es geht im Kern um die besten Aktien des ersten Halbjahres 2013 gemessen an der Aktien Performance, also dem Wertzuwachs innerhalb der ersten sechs Monate. Mein Fokus liegt dabei auf Dividenden Aktien aus Amerika. 

In Summe lässt sich festhalten dass der Markt trotz der Korrektur ab Ende Mai relativ gut gelaufen ist. Das spiegelt sich auch in den Performance Charts der Aktien wieder.

Die 10 besten Aktien aus dem Gesundheitssektor hatten eine Performance zwischen 30% und 70% während die Performance der schlechtesten Aktien nur zwischen -15% und +2% lag.

Anbei findet ihr eine kleine Liste der jeweils 10 Tops und Flops aus der Healthcare Dividend Kategorie. Schaut einfach mal drauf ob ihr ein paar interessante Werte findet.

Die Tops und Flops im Aktienmarkt - Gesundheitsaktien



Unternehmen
YTD %
Performance
Mcap
KGV
KBV
KUV
Rendite
Tops
Questcor Pharmaceuticals, Inc.
73.98
2.67B
14.26
13.63
4.86
2.17%
Warner Chilcott plc
65.77
4.91B
12.32
-
2.00
2.54%
Utah Medical Products Inc.
56.95
207.82M
20.66
4.10
5.11
1.75%
Universal Health Services Inc.
41.06
6.65B
15.37
2.35
0.95
0.29%
Bristol-Myers Squibb Company
40.19
73.42B
50.93
5.37
4.53
3.12%
Aetna Inc.
37.90
20.75B
13.09
1.94
0.56
1.26%
Cigna Corp.
36.30
20.66B
16.11
2.14
0.68
0.05%
Thermo Fisher Scientific, Inc.
35.90
30.92B
23.59
1.98
2.45
0.69%
WellPoint Inc.
35.52
24.98B
9.62
1.03
0.39
1.84%
The Ensign Group, Inc.
32.20
778.42M
45.85
2.46
0.93
0.73%

Flops
Heska Corp.
-15.43
38.00M
171.25
0.79
0.52
5.84%
Select Medical Holdings Corporation
-11.82
1.13B
8.21
1.52
0.38
4.87%
Invacare Corporation
-10.51
464.49M
-
0.71
0.32
0.34%
Allergan Inc.
-8.45
24.98B
22.43
4.68
4.37
0.24%
Diversicare Healthcare Services Inc.
-7.07
28.42M
-
1.65
0.09
4.53%
Reliv International, Inc.
-3.10
15.63M
11.36
1.00
0.23
3.20%
Daxor Corp.
-2.63
30.14M
24.67
0.86
12.56
5.41%
Zoetis Inc.
-1.10
15.31B
32.91
21.56
3.50
0.85%
Novo Nordisk A/S
-1.09
85.76B
21.84
14.11
6.12
1.43%
CryoLife Inc.
2.27
169.76M
19.15
1.32
1.26
1.74%

Gefällt dir die Liste? Dann unterstütze mich und gib mir einen Facebook Like! Danke :-)

------------------------------------

Möchtest du alle Nachrichten per Mail kostenlos erhalten? Dann melde dich einfach für den FraSee & Investors Newsletter an.

Wenn du gerne etwas über Investments ließt kannst du bei mir auch dein Wissen und deine Ideen publizieren. Ich suche ständig Autoren die meine Community bereichern. Schreibe mir einfach eine Nachricht und schlage ein Thema vor.

Melde dich hier an um alle meine Nachrichten per Mail kostenlos zu erhalten.