Energizer Holdings, Marathon Oil und Microchip Technology steigern die Dividende

Das Dividendenwachstum geht in die nächste Runde. Gesten waren es 17 Unternehmen die ankündigten die Dividende zu erhöhen. Die größten Aktien kamen dabei aus dem Öl und Gas Umfeld und waren Marathon Oil sowie die Notierung Marathon Petroleum.  Bei Marathon Oil gab es eine Dividendenerhöhung von 11,76% bzw. 20% bei der Petroleum Notierung.

Zusätzlich erhöhte der Spezial-Halbleiter Konzern Microchip Technology die Dividende um 0,14%. Mit $8,2 Milliarden Marktkapitalisierung ist es die drittgrößte Aktie die Gestern die Dividende erhöhte. Im Semiconductor Sektor bleibt Microchip Technologies jedoch nach wie vor ein kleiner Fisch der sich gegenüber den dominierenden Playern wie Intel, ARM Holdings oder Texas Instruments behaupten muss. Die Aktien von Microchip notieren derzeit auf All-Zeit Hoch. Die Bewertung ist jedoch ambitioniert in Relation zum Wachstum.

Auch der Mischkonzern mit Fokus auf den Konsumenten Sektor, Energizer Holdings, gehört zu den gestrigen Dividendenwachstumswerten mit einer 25% höheren Dividende.

Energizer ist mit rund $6,3 Milliarden bewertet. Das KGV liegt aktuell bei 16,19 und das erwartete KGV ist bei 13,50. Die Dividendenrendite beträgt 1,56% und sollte durch die neue Dividende auf 1,95% steigen.

Für die nächsten fünf Jahre werden für Energizer die Gewinne mit 10,93% Wachstum prognostiziert. Die Schulden von ENR liegen bei dem 2,11 fachen des EBITDA und sollten nach Prognosen von Thomson Reuters auf einen Wert von 1,73 sinken.

Dividendenwachstumswerte des Tages

Unternehmen	Dividenden-Rendite in %	Dividenden-Wachstum	Dividenden-Periode
AllianceBernstein	7.18	7.89%	Quarterly
BreitBurn Energy Partners	10.54	1.05%	Quarterly
Comfort Sys USA	1.36	10.00%	Quarterly
Energizer Holdings	1.95	25.00%	Quarterly
Fox Chase Bancorp	1.82	33.33%	Quarterly
Interstate P&L 5.1% Pfd D	5.58	4.65%	Quarterly
Littelfuse	1.09	10.00%	Quarterly
LPL Financial Holdings	1.93	40.74%	Quarterly
MaquarieInfrastr	5.98	27.27%	Quarterly
Marathon Oil	2.03	11.76%	Quarterly
Marathon Petroleum	2.24	20.00%	Quarterly
Microchip Tech	3.40	0.14%	Quarterly
Middleburg	1.33	40.00%	Quarterly
Northstar Realty Finance	8.18	5.26%	Quarterly
Northstar Realty Pfd C	8.49	157.14%	Quarterly
Sabra REIT 7.125% Pfd A	7.00	28.57%	Quarterly
Sturm Ruger	4.93	32.65%	Quarterly

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International Flavors & Fragrances und CBOE Holdings erhöhen die Dividenden

Auch gestern gab es wieder ein paar Unternehmen mit Dividendenwachstum. Sieben Aktien kündigten an in Zukunft eine höhere Dividende zu zahlen. Die zwei größten Dividendenwachstumswerte des Tages waren dabei der Konkurrent von Symrise aus Holzminden, International Flavors & Fragrances und der Handelsplattform Betreiber CBOE Holdings. IFF erhöhte seine Dividenden um 14,71% und rentiert aktuell bei 1,93%. Das Unternehmen ist mit rund EUR 8,5 Milliarden bewertet. Symrise hingegen ist mit EUR 3,8 Milliarden deutlich kleiner. Givaudan, der Schweizer Marktführer, hat hingegen eine Marktkapitalisierung von rund EUR $10 Milliarden.

Ein weiteres Unternehmen das mir seit einiger Zeit aufgefallen ist war die CBOE Holdings. Im Zuge der Übernahme der NYSE-Euronext durch die ICE war wieder etwas Fantasie in den Markt der Börsen-Handelsplattformen gekommen. Börsen-Handelsplätze sind heute zu virtuellen Räumen mutiert bei denen die Kosten entscheidend sind für den Markterfolg. Über Fusionen und Mergers versuchen die großen Player im stagnierenden Equity Trading untereinander Marktanteile zu sichern und gegen die Discount Alternativen wie BATS oder CHI-X zu bestehen. Das Problem sind jedoch die hohen legislatorischen Anforderungen bei den Übernahmen und Mergers. Es ist fast unmöglich unter den großen Anbietern sich zu fusionieren ohne eine monopolistische Stellung einzunehmen. Eine Fusion oder Übernahme würde bei den Großen den Verlust von Konzern Kronjuwelen zur Folge haben.

CBOE ist ein eher kleiner Player im Markt der sich auf den lukrativen Options- und Futures Markt spezialisiert hat. Erst 2010 kam das Unternehmen an die Börse und hat sich seither fast verdoppelt. Die Marktkapitalisierung liegt bei $4,3 Milliarden. Das Unternehmen hat rund $200 Millionen an Cash und kurzfristigen Investments, jedoch keine langfristigen Bankschulden.

Aktuell gibt es 1,2% Dividendenrendite. Die Dividendenzahlungen wurden gestern um 20% erhöht, von 15 US-Cents auf 18 US-Cents. Die neue Rendite liegt daher bei 1,44%.

Die Dividendenwachstumswerte des Tages

Unternehmen	Dividenden-Rendite in %	Dividenden-Wachstum	Dividenden-Periode
CBOE Holdings	1.44	20.00%	Quarterly
Ethan Allen	1.32	11.11%	Quarterly
EverBank Financial	0.77	50.00%	Quarterly
Exterran Partners un	6.81	0.97%	Quarterly
Intl Flavors&Fragrances	1.93	14.71%	Quarterly
Marlin Business Services	1.92	10.00%	Quarterly
Provident Fincl Hldgs	2.29	42.86%	Quarterly

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K+S wird ausverkauft und General Growth Properties erhöht die Dividende

Ihr habt es vielleicht auch bemerkt dass die Kali+Salz Aktie (K+S) gestern einen regelrechten Ausverkauf erlebt hat. Die Aktie aus dem DAX 30 fiel im Verlauf des Börsen Handelstages deutlich um über 20%. Was für ein schöner Tail Risk! Das gibt es wirklich selten.

Es gab keine Unternehmensnachricht. Vielmehr sind Investoren über eine Nachricht aus Russland verunsichert. Dort gab es eine Ankündigung dass Uralkali das Handels-Jointventure Belarus Potash Company verlassen wird. Experten erwarten mehr Wettbewerb der zu sinkenden Kali-Preisen führen könnte, ein Hauptprodukt von K+S.

Einseitige Geschäftsmodelle sind riskant

Es ist immer sehr riskant auf Aktien zu setzten die ein sehr einseitiges Geschäftsmodell haben. Sicherlich hat man im Aufschwung mit solchen Geschäftsmodellen mehr Freude beim Investieren aber die einseitige Abhängigkeit führt letztlich immer zu hohen Risiken. 

Der ehemalige Star aus dem DAX 30, der sich über die letzten 10 Jahre im Peak mehr als versiebzigfacht hatte wird nun abgestraft. Die Dividendenrendite liegt nun bei 6,92% basierend auf den letzten Dividenden von €1,40 die am 15.05.2013 gezahlt wurden. Das KGV beträgt nur noch 6,85 aber wer weiß wo der Gewinn nächstes Jahr stehen wird.

Weg von den billigen Aktien und zurück zum eigentlichen Thema, dem Dividendenwachstum. Gestern gab es wieder fünf Aktien die ihre Dividende erhöhten. Dabei dominieren Finanz Aktien die Liste der gestrigen Dividenden Wachstumswerte.

5 Aktien erhöhen die Dividenden

Die größte Aktie war der Retail REIT mit einer Marktkapitalisierung von rund $20 Milliarden, General Growth Properties. GGP kündigte an seine Dividende um 8,33% zu erhöhen. Aktuell rentiert das Unternehmen bei 2,43%. Für die nächsten fünf Jahre wird ein Gewinnwachstum von 15,43% prognostiziert. Die Schulden sind jedoch immens für den Handels-Immobilienkonzern, so wie es bei vielen REITs der Fall ist. 

Das debt-to-equity ratio liegt bei GGP bei 1,95. Gemessen am EBITDA bräuchte das Unternehmen rund 10 Jahre um die Schulden aus dem operativen Vorsteuergewinn abzuzahlen. Auffallend ist auch dass die Dividenden seit Jahren über dem Gewinn liegen.

In Summe waren es gestern wieder viele kleinere Gesellschaften die ihre Dividenden erhöhten, also solche mit einer Börsenkapitalisierung von weniger als einer Milliarde. Dort ist das Risiko in der Regel auch etwas höher. Kali + Salz ist mit EUR 4 Milliarden schon ein mittelschwerer Brocken doch selbst die reine Unternehmensgröße mindert nicht die Risiken die mit Einzelaktien verbunden sind.

Die Dividendenwachstumswerte des Tages

Unternehmen	Dividenden-Rendite in %	Dividenden-Wachstum	Dividenden-Periode
EV Energy Partners LP	7.18	0.13%	Quarterly
General Growth Prop	2.43	8.33%	Quarterly
MainSource Fincl Group	2.18	33.33%	Quarterly
Resources Connection	2.12	16.67%	Quarterly
Southern Missouri Bancorp	2.42	6.67%	Quarterly

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Kellogg, Expedia und B&G Foods steigern Dividenden | Dividendenwachstum des Tages

Auch wenn in Deutschland die Dividenden Saison schon fast vorüber ist, so gibt es in Amerika Woche für Woche bis zu hundert Unternehmen und mehr, die eine Dividende zahlen. Der Tag der Dividenden Ankündigung ist dabei immer etwas spannend denn dort erfährt der Aktionär ob er mehr Geld in Form von Dividenden auf sein Konto ausgeschüttet bekommt oder gleichviel wie in den Vorquartalen. 

Wenn man ein schlechtes Unternehmen hat, dann können die Dividenden auch schon mal kleiner ausfallen oder komplett wegbleiben. Mit diesen Fällen möchte ich mich aber nicht auf dieser Seite beschäftigen. Mein Fokus liegt ganz eindeutig auf den guten Aktien, also solche die ihre Dividende erhöhen.

Gestern gab es zwölf Unternehmen die ein Dividendenwachstum angekündigt haben. Fast die Hälfte, fünf von ihnen, kommen aus dem Basic Material oder Rohstoff Sektor. Das ist etwas verwunderlich, da man nach den Preisrückgängen im Hard-Commodity beziehungsweise Edelmetall Bereich und Chinas zunehmende Wachstums Abschwächung eher von stabilen bis geringeren Dividenden ausgeht. Das dachte ich aber auch schon bei Caterpillar. Der Minen Ausrüster und Heavy Construction Equipment Konzern erhöhte seine Dividende am 18. Juli gleich um 15,4%, von 52 US-Cents je Aktie auf 60 US-Cents je Aktie.

Zurück den gestrigen Dividenden Perlen die eine höhere Dividende angekündigt haben. Einer meiner Lieblinge, die Kellogg Company, ist dabei. Der Ceralien und Snack-Konzern erhöhte seine Dividende um 4,55%. Aktuell gibt es eine Dividendenrendite von 2,75%. Das Gewinnwachstum fällt aber eher mau aus, bleibt jedoch mit geschätzten 7,68% für die nächsten fünf Jahre oberhalb der Inflation. Bleibt die Frage ob das Wachstum weiter mit Krediten finanziert wird. Die Übernahme von Procter&Gamble's Snack Sparte Pringels im Juni 2012 war sehr teuer und hat Kellogg's rund $2,7 Milliarden gekostet. Aktuell beläuft sich das Debt-to-Equity Ratio auf 2,72. Das ist schon ein hoher Wert, jedoch verfügt Kellogg's auch über einen hohen Cashflow. Das Verhältnis der Schulden zum EBITDA wird zum Jahresende von Thomson Reuters wieder bei dem 2,62 fachen gesehen.

Kellogg's erhöhte bisher neun Jahre lang ohne Unterbrechung die Dividendenzahlungen. Die aktuelle Steigerung ist jetzt die 10 Dividendenerhöhung infolge. Auch im Endlos-Zertifikat "Nachhaltig Globales Dividenden Wachstum" sind Kellogg Aktien enthalten. Die Gewichtung beträgt dort 1,43%.

Weitere größere Konzerne mit Dividendenwachstum waren der Reisevermittler Expedia und B&G Foods. Bei Expedia gab es 15,38% Dividendenwachstum bei einer Rendite von 1,3% während BGS mit einer 10,34% höheren Dividende Investoren lockt. Auch der kleine Pharma Lieferant für Tiermedizin, Petmed Express, ist mit 13,33% Dividendenwachstum dabei.

Die Dividendenwachstumswerte des Tages

Unternehmen	Dividenden-Rendite in %	Dividenden-Wachstum	Dividenden-Periode
Access Midstream Partners	4.12	3.74%	Quarterly
B&G Foods	3.67	10.34%	Quarterly
Delek Logistics Partners	4.89	2.60%	Quarterly
Expedia	1.30	15.38%	Quarterly
Holly Energy Partners	4.97	1.57%	Quarterly
Kellogg Co	2.75	4.55%	Quarterly
Mid-Con Engy Ptrs L.P. Un	8.36	1.98%	Quarterly
NGL Energy Partners LP	6.72	3.40%	Quarterly
PetMed Express	4.16	13.33%	Quarterly
SCBT Fincl	1.38	5.56%	Quarterly
Scorpio Tankers	1.38	40.00%	Quarterly
West Bancorp	3.24	10.00%	Quarterly

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Welche Dividenden Ausschüttung angemessen ist & Dividenden Wachstum des Tages

Dividendenwachstum ist auch ein Ausdruck eines gut laufenden Geschäfts mit dem die Manager den Unternehmenserfolg an die Aktionäre weiterreichen. Es gehört zu einem guten und aktionärsfreundlichen Unternehmen einen bedeutenden Teil des Jahresgewinns an die Aktionäre auszuschütten. Oftmals werden 50% des Jahresüberschusses als angemessen angesehen. Wie hoch die optimale Dividendenausschüttung sein solle hängt jedoch sehr vom Geschäftsmodell ab. Es gibt solche die relativ viel Kapital zum Wachsen brauche. In solchen Fällen wäre eine hohe Ausschüttung negativ für das Kerngeschäft.

Nachhaltige Dividenden sind die Basis für jedes Dividenden Investment. Besser ist es jedoch noch wenn sich die Dividendenzahlungen über die Jahre stetig erhöhen. In meinem Endlos-Zertifikat "Nachhaltig Globales Dividenden Wachstum" finden sich eine Vielzahl solcher Aktien.

Auf der anderen Seite können zu hohe Ausschüttungen das Unternehmen in der Kapitalsubstanz schädigen. Oftmals geschieht dies auf Druck von gierigen Großaktionären die zu viel Geld für eine schlechte Unternehmensbeteiligung bezahlt haben und danach versuchen ihre Rendite über Sonder- oder Spezial-Dividenden aufzupeppen. Bei der ProSiebenSat.1 Media AG liegt so ein Fall vor. Diese zahlte letzte Woche 15% Dividendenrendite. Dem Aktienkurs haben diese hohen Ausschüttungen über die Jahre nicht geschadet. Der ProSieben Sat.1 Aktienkurs hat sich seit dem Tief bei rund einem Euro mehr als verdreißigfacht. Dafür haben die Cashflows, die doch etwas schwankungsanfällig sind bei der Mediengruppe, nicht wesentlich verändert. Für mich sind solche Dividenden Aktien für den Aufbau eines nachhaltigen Dividendeneinkommens nicht wirklich geeignet.

Zurück zum nachhaltigen Dividendenwachstum. Auch gestern gab es wieder Aktien die zukünftig eine höhere Dividende ankündigten. Es erhöhten 27 Unternehmen die Dividendenzahlungen. Nur wenige richtig große Unternehmen sind dabei, in Summe sind es acht mit einer Marktkapitalisierung von mehr als $10 Milliarden.

Die größten Dividenden Wachstumsaktien des gestrigen Tages sind dabei der Medikamenten Großhändler McKesson, der Öl und Gas Refining Konzern Valero Energy sowie der Pipeline Konzern Energy Transfer Equity. McKesson erhöhte seine Zahlungen an die Aktionäre um 20%. Die Dividendenrendite bleibt aber weiterhin schwach mit 0,64%. Der $30 Milliarden Konzern steht aber relativ solide dar mit einer Ausschüttungsquote von nur rund 14%. Die Aktie notiert auf einem All-Zeit Hoch und ist ein Wachstumsklassiker.

Die höchsten Dividendenrenditen kommen von den Sandridge Energy Trusts. Sie liegen aktuell noch im zweistelligen Bereich.

Zusätzlich gab es fünf Unternehmen die ihre Dividendenzahlungen kürzten und vier die eine Dividende zum ersten Mal zahlen wollen. Nachfolgend findet ihr die Aktien des Tages mit Dividendenwachstum.

Die Dividendenwachstumswerte des Tages:

Unternehmen	Dividenden-Rendite in %	Dividenden-Wachstum
BorgWarner	1.08	108.33%
Celanese A	1.53	100.00%
Energy Transfer Eqty	4.10	1.55%
Federated Investors	3.40	4.17%
First Intst BancSys Inc	2.32	7.69%
Kennametal	1.69	12.50%
Lindsay	0.69	13.04%
Magellan Midstream	3.82	4.93%
Maxim Intgrtd Prod	3.71	8.33%
McKesson Corp	0.77	20.00%
Micrel	1.91	17.65%
ONEOK Partners	5.73	0.70%
Principal Financial Grp	2.42	13.04%
Regency Energy Partners	6.57	1.09%
Reliance Steel	1.89	10.00%
Rentech Nitrogen Ptrs LP.	11.07	70.00%
Republic Svcs	3.03	10.64%
Rose Rock Midstream	4.81	2.33%
SandRidge Miss Tr II	18.61	22.40%
SandRidge Permian Trust	14.74	14.26%
Southern Natl Bncp of VA	2.82	16.67%
Summit Midstream Partners	5.07	3.57%
Sunoco Logistics Partners	3.87	4.80%
TF Fincl	1.49	100.00%
Tower Fincl	2.09	14.29%
Union First Mkt Bankshs	2.49	7.69%
Valero Energy	2.50	12.50%

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