K+S wird ausverkauft und General Growth Properties erhöht die Dividende

Ihr habt es vielleicht auch bemerkt dass die Kali+Salz Aktie (K+S) gestern einen regelrechten Ausverkauf erlebt hat. Die Aktie aus dem DAX 30 fiel im Verlauf des Börsen Handelstages deutlich um über 20%. Was für ein schöner Tail Risk! Das gibt es wirklich selten.

Es gab keine Unternehmensnachricht. Vielmehr sind Investoren über eine Nachricht aus Russland verunsichert. Dort gab es eine Ankündigung dass Uralkali das Handels-Jointventure Belarus Potash Company verlassen wird. Experten erwarten mehr Wettbewerb der zu sinkenden Kali-Preisen führen könnte, ein Hauptprodukt von K+S.

Einseitige Geschäftsmodelle sind riskant

Es ist immer sehr riskant auf Aktien zu setzten die ein sehr einseitiges Geschäftsmodell haben. Sicherlich hat man im Aufschwung mit solchen Geschäftsmodellen mehr Freude beim Investieren aber die einseitige Abhängigkeit führt letztlich immer zu hohen Risiken. 

Der ehemalige Star aus dem DAX 30, der sich über die letzten 10 Jahre im Peak mehr als versiebzigfacht hatte wird nun abgestraft. Die Dividendenrendite liegt nun bei 6,92% basierend auf den letzten Dividenden von €1,40 die am 15.05.2013 gezahlt wurden. Das KGV beträgt nur noch 6,85 aber wer weiß wo der Gewinn nächstes Jahr stehen wird.

Weg von den billigen Aktien und zurück zum eigentlichen Thema, dem Dividendenwachstum. Gestern gab es wieder fünf Aktien die ihre Dividende erhöhten. Dabei dominieren Finanz Aktien die Liste der gestrigen Dividenden Wachstumswerte.

5 Aktien erhöhen die Dividenden

Die größte Aktie war der Retail REIT mit einer Marktkapitalisierung von rund $20 Milliarden, General Growth Properties. GGP kündigte an seine Dividende um 8,33% zu erhöhen. Aktuell rentiert das Unternehmen bei 2,43%. Für die nächsten fünf Jahre wird ein Gewinnwachstum von 15,43% prognostiziert. Die Schulden sind jedoch immens für den Handels-Immobilienkonzern, so wie es bei vielen REITs der Fall ist. 

Das debt-to-equity ratio liegt bei GGP bei 1,95. Gemessen am EBITDA bräuchte das Unternehmen rund 10 Jahre um die Schulden aus dem operativen Vorsteuergewinn abzuzahlen. Auffallend ist auch dass die Dividenden seit Jahren über dem Gewinn liegen.

In Summe waren es gestern wieder viele kleinere Gesellschaften die ihre Dividenden erhöhten, also solche mit einer Börsenkapitalisierung von weniger als einer Milliarde. Dort ist das Risiko in der Regel auch etwas höher. Kali + Salz ist mit EUR 4 Milliarden schon ein mittelschwerer Brocken doch selbst die reine Unternehmensgröße mindert nicht die Risiken die mit Einzelaktien verbunden sind.

Die Dividendenwachstumswerte des Tages

Unternehmen	Dividenden-Rendite in %	Dividenden-Wachstum	Dividenden-Periode
EV Energy Partners LP	7.18	0.13%	Quarterly
General Growth Prop	2.43	8.33%	Quarterly
MainSource Fincl Group	2.18	33.33%	Quarterly
Resources Connection	2.12	16.67%	Quarterly
Southern Missouri Bancorp	2.42	6.67%	Quarterly

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Kellogg, Expedia und B&G Foods steigern Dividenden | Dividendenwachstum des Tages

Auch wenn in Deutschland die Dividenden Saison schon fast vorüber ist, so gibt es in Amerika Woche für Woche bis zu hundert Unternehmen und mehr, die eine Dividende zahlen. Der Tag der Dividenden Ankündigung ist dabei immer etwas spannend denn dort erfährt der Aktionär ob er mehr Geld in Form von Dividenden auf sein Konto ausgeschüttet bekommt oder gleichviel wie in den Vorquartalen. 

Wenn man ein schlechtes Unternehmen hat, dann können die Dividenden auch schon mal kleiner ausfallen oder komplett wegbleiben. Mit diesen Fällen möchte ich mich aber nicht auf dieser Seite beschäftigen. Mein Fokus liegt ganz eindeutig auf den guten Aktien, also solche die ihre Dividende erhöhen.

Gestern gab es zwölf Unternehmen die ein Dividendenwachstum angekündigt haben. Fast die Hälfte, fünf von ihnen, kommen aus dem Basic Material oder Rohstoff Sektor. Das ist etwas verwunderlich, da man nach den Preisrückgängen im Hard-Commodity beziehungsweise Edelmetall Bereich und Chinas zunehmende Wachstums Abschwächung eher von stabilen bis geringeren Dividenden ausgeht. Das dachte ich aber auch schon bei Caterpillar. Der Minen Ausrüster und Heavy Construction Equipment Konzern erhöhte seine Dividende am 18. Juli gleich um 15,4%, von 52 US-Cents je Aktie auf 60 US-Cents je Aktie.

Zurück den gestrigen Dividenden Perlen die eine höhere Dividende angekündigt haben. Einer meiner Lieblinge, die Kellogg Company, ist dabei. Der Ceralien und Snack-Konzern erhöhte seine Dividende um 4,55%. Aktuell gibt es eine Dividendenrendite von 2,75%. Das Gewinnwachstum fällt aber eher mau aus, bleibt jedoch mit geschätzten 7,68% für die nächsten fünf Jahre oberhalb der Inflation. Bleibt die Frage ob das Wachstum weiter mit Krediten finanziert wird. Die Übernahme von Procter&Gamble's Snack Sparte Pringels im Juni 2012 war sehr teuer und hat Kellogg's rund $2,7 Milliarden gekostet. Aktuell beläuft sich das Debt-to-Equity Ratio auf 2,72. Das ist schon ein hoher Wert, jedoch verfügt Kellogg's auch über einen hohen Cashflow. Das Verhältnis der Schulden zum EBITDA wird zum Jahresende von Thomson Reuters wieder bei dem 2,62 fachen gesehen.

Kellogg's erhöhte bisher neun Jahre lang ohne Unterbrechung die Dividendenzahlungen. Die aktuelle Steigerung ist jetzt die 10 Dividendenerhöhung infolge. Auch im Endlos-Zertifikat "Nachhaltig Globales Dividenden Wachstum" sind Kellogg Aktien enthalten. Die Gewichtung beträgt dort 1,43%.

Weitere größere Konzerne mit Dividendenwachstum waren der Reisevermittler Expedia und B&G Foods. Bei Expedia gab es 15,38% Dividendenwachstum bei einer Rendite von 1,3% während BGS mit einer 10,34% höheren Dividende Investoren lockt. Auch der kleine Pharma Lieferant für Tiermedizin, Petmed Express, ist mit 13,33% Dividendenwachstum dabei.

Die Dividendenwachstumswerte des Tages

Unternehmen	Dividenden-Rendite in %	Dividenden-Wachstum	Dividenden-Periode
Access Midstream Partners	4.12	3.74%	Quarterly
B&G Foods	3.67	10.34%	Quarterly
Delek Logistics Partners	4.89	2.60%	Quarterly
Expedia	1.30	15.38%	Quarterly
Holly Energy Partners	4.97	1.57%	Quarterly
Kellogg Co	2.75	4.55%	Quarterly
Mid-Con Engy Ptrs L.P. Un	8.36	1.98%	Quarterly
NGL Energy Partners LP	6.72	3.40%	Quarterly
PetMed Express	4.16	13.33%	Quarterly
SCBT Fincl	1.38	5.56%	Quarterly
Scorpio Tankers	1.38	40.00%	Quarterly
West Bancorp	3.24	10.00%	Quarterly

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Unilever und GlaxoSmithKline erhöhen die Dividende

Ich hatte bereits unter der Woche schon ein paar Dividenden Wachstumswerte des Tages publiziert. Es gibt immer etwas zu berichten wer gerade wann die Dividende erhöht. Der Fokus meiner Arbeit liegt dabei klar auf dem amerikanischen Kapitalmarkt. So sind euch vielleicht auch die zwei Unternehmen des britischen Leitindexes FTSE 100, GlaxsoSmithKline und Unilever, durch die Lappen gegangen. Unilever ist zwar ein niederländisches Unternehmen, jedoch auch in London und New York gelistet.

Beides sind Kapitalmarkt Giganten mit einer Marktkapitalisierung von jeweils über $100 Milliarden. Für ihre Größte und Markenstärke fiel das Dividendenwachstum der Quartalsdividende jedoch sehr schwach aus. Glaxo kündigte nur eine Dividendenerhöhung von 0,5% an, während Unilever auf einer mickrigen 2%igen Erhöhung weiter tänzelt.

Für einen langfristigen Inflationsausgleich ist das jedoch viel zu wenig. Nur mit Dividendenwachstumsraten von über 5% kann man sein passives Dividenden Einkommen, also das Einkommen ohne aktive Arbeit, gegen die Inflation absichern. Das Gute ist jedoch dass sich die Wachstumsraten über die Jahre angleichen: Es gibt immer gute und schlechte Jahre, Jahre mit hohem Wachstum und Jahre wo das Wachstum geringer ausfällt. Wichtig ist dass das Unternehmen im langfristigen Durchschnitt den Gewinn stetig steigert und dieser schneller wächst als die Inflation.

Beide Unternehmen finden sich auch in dem Endlos-Zertifikat "Nachhaltig Globales Dividenden Wachstum". GlaxoSmithKline und Unilever sind jeweils mit rund 1,4% gewichtet in dem Zertifikat.

Auch der Kreditrating Konzern Moody's ist wieder unter den Dividendenwachstumswerten zu finden. Das Unternehmen kündigte an die Dividende um 25% zu erhöhen. Mittlerweile gibt es $1 Dividende je Aktie. Im Jahr 2008 waren es noch 40 Cents.

Auch wenn die kritischen Stimmen zu den drei großen dominierenden Playern im Markt weniger laut werden, so bleibt das Unternehmen jedoch mit Kritik behaftet über "einseitige" Ratings die Märkte zu verändern. Dem Aktienkurs von Moody's hat die Diskussion bisher nicht wirklich geschadet. Seit dem Tief im Jahr 2009, dem Höhepunkt der Finanzkrise 2008, konnte sich der Aktienkurs verdreifachen und das bei stetigen Dividendenerhöhungen und Aktienrückkäufen. Moody's ist jetzt fast wieder auf Vorkrisen-Niveau bei $64.

In welchen Unternehmen der Liste seit ihr investiert und wo seht ihr das größte Potenzial? Lasst es mich wissen und hinterlasst einen Kommentar oder schreibt mir einfach eine Nachricht.

Die 20 größten Dividenden Wachstumswerte der Woche

Unternehmen	Dividenden Wachstum	Mcap	KGV	KBV	KUV	Rendite
GlaxoSmithKline plc	0.50%	124.48B	20.12	12.53	3.10	4.27%
Unilever plc	2.00%	114.84B	20.08	5.80	1.70	3.45%
Unilever NV	2.00%	113.57B	19.86	5.80	1.68	3.49%
McKesson Corporation	20.00%	28.84B	22.33	4.08	0.24	0.64%
Norfolk Southern Corp.	4.00%	23.25B	13.32	2.30	2.12	2.71%
Hershey Co.	15.50%	21.20B	30.57	19.28	3.15	1.78%
Williams Partners L.P.	1.80%	21.14B	33.08	2.21	2.86	6.45%
Valero Energy Corporation	12.50%	19.82B	6.35	1.08	0.14	2.22%
Energy Transfer Equity, L.P.	1.60%	17.87B	59.66	8.78	0.68	4.04%
Motorola Solutions, Inc.	19.20%	14.89B	17.17	4.81	1.71	1.92%
Moody's Corp.	25.00%	14.37B	20.70	31.40	5.11	1.24%
Hartford Financial Services Group Inc.	50.00%	13.68B	-	0.67	0.49	1.28%
Stanley Black & Decker, Inc.	2.00%	13.07B	32.69	1.98	1.27	2.33%
Principal Financial Group Inc.	13.00%	12.64B	17.13	1.30	1.37	2.14%
Magellan Midstream Partners LP	4.90%	12.63B	27.72	8.35	7.38	3.64%
Republic Services, Inc.	10.60%	12.43B	22.70	1.61	1.53	2.74%
ONEOK Partners, L.P.	0.70%	11.05B	19.64	2.60	1.09	5.69%
ONEOK Inc.	5.60%	10.72B	31.23	5.02	0.84	2.76%
BorgWarner Inc.	108.30%	10.66B	22.57	3.43	1.50	-
MarkWest Energy Partners LP	1.20%	8.72B	52.53	3.05	5.90	4.90%

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Die Dividendenstars der letzten Woche: Covidien und Kinder Morgan erhöhen die Dividende

Auch in der letzten Woche gab es wieder ein paar größere Unternehmen die ihre Dividenden erhöhten. Zu den größten Aktien gehören die zwei Öl- und Gas Pipeline Unternehmen Kinder Morgan Energy Partners und Kinder Morgan. Daneben erhöhte noch der Medizingeräte Hersteller Covidien die Dividende um 9,9%. Der größte Aktienwert gemessen an der Marktkapitalisierung war jedoch die brasilianische Bank Banco Itau. Sie ist mit rund $62 Milliarden an der Börse bewertet und erhöhte die Dividende um 2%.

In Summe gab es wieder viele Unternehmen aus der Öl- und Gas Industrie sowie der Finanzindustrie. Dort finden sich auch die höchsten Dividendenrenditen. Erst ein Versorger, die Wiscon Energy, kommt mit einer Dividendenrendite von 3,14% auf dem 11. Platz der besten Dividendenrenditen unter den Dividendenwachstumswerten der letzten Woche.

Es ist immer schön zu sehen wie diese Unternehmen ihrer Line des stetigen Dividendenwachstums treu blieben. Sie wachsen und geben ihren Unternehmenserfolg an die Aktionäre weiter. So profitieren letztlich alle.

Anbei habe ich euch wieder eine Liste der größten Dividendenwachstumswerte der letzten Woche beigefügt. Insgesamt gab es jetzt wieder 34 Unternehmen die ihre Dividenden erhöhten. Das ist wieder ein guter Wert.

Aktien mit Dividendenwachstum

Unternehmen	Dividenden Wachstum	Mcap	KGV	KBV	KUV	Rendite
Itau Unibanco Holding S.A.	2%	62.60B	9.90	1.67	2.15	0.64%
Kinder Morgan, Inc.	5,3%	40.97B	50.71	3.00	3.67	3.84%
Kinder Morgan Energy Partners LP	1,5%	32.45B	40.33	3.64	3.43	6.02%
Covidien plc	9,9%	29.17B	16.09	2.66	2.40	1.68%
Amphenol Corporation	90,5%	12.26B	21.57	4.90	2.79	0.55%
The J. M. Smucker Company	11,5%	11.50B	21.72	2.23	1.95	1.92%
Wisconsin Energy Corp.	12,5%	9.90B	18.26	2.36	2.29	3.14%
El Paso Pipeline Partners, L.P.	1,6%	9.30B	19.65	4.64	6.15	5.76%
Western Gas Equity Partners, LP	3,7%	9.02B	142.07	13.21	10.55	1.75%
Unum Group	11,5%	8.47B	9.74	0.99	0.80	1.65%
Western Gas Partners LP	3,7%	6.53B	89.03	3.86	7.53	3.47%
Advanced Semiconductor Engineering	58,8%	6.05B	13.79	1.63	0.91	1.75%
Targa Resources Partners LP	2,5%	5.30B	71.29	3.11	0.94	5.36%
Reinsurance Group of America Inc.	25%	5.02B	7.27	0.73	0.49	1.41%
National Retail Properties, Inc.	2,5%	4.20B	35.28	1.95	12.12	4.27%
Omega Healthcare Investors Inc.	2,2%	3.84B	28.17	3.48	10.45	5.40%
Ryder System, Inc.	9,7%	3.19B	15.59	2.14	0.51	1.98%
Penske Automotive Group, Inc.	6,7%	2.99B	14.95	2.30	0.22	1.82%
Targa Resources Corp.	7,6%	2.83B	68.14	19.47	0.50	2.91%
LaSalle Hotel Properties	40%	2.56B	42.73	1.32	2.89	2.97%

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