Bruce Berkowitz seine letzten Aktien Käufe und Verkäufe | Sears Holdings, AIG und Lincoln National

Heute möchte ich euch ein kleines Update von Bruce Berkowitz geben, dem Hedgefonds Manager aus den USA mit rund $7,6 Milliarden an "Assets under Management". 

Berkowitz hat rund die Hälfte seiner Assets in dem Versicherer AIG investiert. Zusammen mit anderen Aktien aus dem Finanzbereich hat er den Sektor deutlich übergewichtet und wettet so auf eine starke Erholung.

Im letzten Quartal kaufte er gerade einmal vier Aktien und verkaufte im Gegenzug fünf Unternehmen. In Summe blieben nur 13 Aktien auf denen sich das Vermögen von Bruce Berkowitz verteilt.

Dabei hat Bruce nicht viel im Kuchenteig rum gerührt. Die größten Transaktionen lagen auf der Short Seite. Dort hatte der vollständige Verkauf von MBIA (US55262C1009) einen großen Einfluss (über 5%) auf seine Strategie. Zusätzlich wirkte sich die Reduzierung der Chesapeake (US1651671075) Aktie mit 3,29% auf die Assets aus. Eigentlich schade denn nach dem Verkauf fing die Aktie an etwas zu laufen.

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Keine Ahnung was Bruce da plant. Im Moment hält er seine Investments relativ ruhig und wettet auf eine starke Erholung des Finanzsektors, die bisher nur sehr zäh voranschreitet. 

Bei einer Rückkehr der Finanzkrise kann Berkowitz aber arg getroffen werden da er rund 68% seiner Assets in Financial Services Aktien investiert hat. Aber man muss sich ja irgendwie von der breiten Masse absetzten um neue Investoren Gelder für sich zu gewinnen.

Bruce Berkowitz seine letzten Kapitaltransaktionen aus Q2/2013

Unternehmen	Aktion	Einfluß	Kommentar
Sears Holdings Corpo...	Add	0.49%	Add 4.53%
American Internation...	Add	0.14%	Add 0.29%
Lincoln National Cor...	Buy	0.02%	New holding
Hartford Financial S...	Buy	0.02%	New holding
MBIA Inc	Sold Out	-4.10%	Sold Out
Chesapeake Energy Co...	Reduce	-3.29%	Reduce -93.99%
Berkshire Hathaway I...	Reduce	-1.05%	Reduce -52.54%
Canadian Natural Res...	Sold Out	-0.45%	Sold Out
Assured Guaranty Ltd	Sold Out	-0.01%	Sold Out
MBIA Inc	Reduce	-5.07%	Reduce -92.84%

Das vollständige Portfolio von Bruce Berkowitz*

ISIN	Unternehmen	Wert in $1.000	Prozentuale Gewichtung
			2013-06-30
US0268747849	American International Group Inc	3,850,850.0	50.10%
US0605051046	Bank of America Corporation	1,298,200.0	16.90%
US8123501061	Sears Holdings Corporation	858,136.0	11.20%
US7901481009	St. Joe Corporation	526,627.0	6.80%
US5272881047	Leucadia National Corporation	489,396.0	6.40%
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc B	81,313.0	1.10%
US1651671075	Chesapeake Energy Corp	16,381.0	0.21%
US37247D1063	Genworth Financial Inc	12,268.0	0.16%
US9497461015	Wells Fargo & Co	6,248.0	0.08%
US1729674242	Citigroup Inc	2,752.0	0.04%
US5341871094	Lincoln National Corp (Radnor, PA)	1,663.0	0.02%
US4165151048	Hartford Financial Services Group Inc	1,648.0	0.02%
US0846701086	Berkshire Hathaway Inc A	1,012.0	0.01%

*Sechs Unternotierungen habe ich aus der Liste entfernt.

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Carl Icahn's aktuelle Aktien Käufe - Wie der große Investor jetzt handelt

Heute möchte ich wieder einmal auf die Aktivitäten der großen Investoren zurückkommen. Carl Icahn ist dabei so einer der in den letzten Jahren ein sehr gutes Händchen bei seinen Investments bewiesen hat. 

Aus $100.000 machte er in einem halben Jahrhundert rund $20 Milliarden - Ein Wertzuwachs von rund 27% jährlich, welches ihm zu einem der 30 reichsten Menschen der Erde machte. 

Damit könnte er schon fast als Nächster den Rank von Warren Buffett ablaufen, der sich wohl als populärster Investor der Welt bezeichnen darf. Sein Freund Bill Gates spielt mittlerweile auch schon in der großen Investoren Liga mit. Einige von Warren Buffett's letzten Transaktionen sowie die Aktienkäufe und Verkäufe von Bill Gates hatte ich bereits in einem Artikel vorgestellt.

Icahn ist ein Aktivist. Er versucht aktiv im Unternehmen etwas zu verändern. Einer seiner letzten großen Aktivitäten war die geplante Übernahme des Computerherstellers Dell (US24702R1014). Mit der Aktion ist er jedoch vor kurzem gescheitert. Trotzdem hat er bisher rund $70 Millionen Gewinn erzielt. Ein wohl eher mickriger Betrag bei dem $2 Milliarden Investment.

Aktuell verwaltet Carl Icahn rund $21 Milliarden welche auf nur 19 Aktien verteilt sind. Im letzten Quartal kaufte er dabei nur sieben Unternehmen. Weiter unten findet ihr eine Liste der größten Positionskäufe sowie einen Überblick über sein aktuelles Portfolio.

Die größten Positionsänderungen sind dabei neben Dell (US24702R1014) auf den Downstream Refining Unternehmen CVR Refining (US1266331065), dem Kommunikationssoftware Hersteller Nuance Communications (US67020Y1001) sowie Icahn Enterprises (US4511001012) zurückzuführen.

Diese Aktien kaufte Carl Icahn

Unternehmen	Kauf	Einfluß	Positionsänderung
CVR Refining LP	May-13	17.76%	Add 1646.51%
Dell Inc	Jun-13	9.06%	Add 2078.27%
Dell Inc	May-13	8.33%	New holding
Dell Inc	Jun-13	5.72%	Add 89.49%
Nuance Communication...	Jun-13	2.37%	Add 727.59%
Nuance Communication...	Aug-13	1.92%	Add 50.27%
Nuance Communication...	Apr-13	0.68%	Add 15.58%
Icahn Enterprises LP	Jun-13	0.49%	Add 1.48%
CVR Refining LP	May-13	0.36%	Add 50%
Dell Inc	Aug-13	0.32%	Add 2.62%
Transocean Ltd	Jun-13	0.30%	Add 6.57%
CVR Refining LP	Jun-13	0.28%	Add 50%
Herbalife, Ltd.	May-13	0.20%	Add 3.74%
Navistar Internation...	Jul-13	0.16%	Add 6.55%
Nuance Communication...	Aug-13	0.13%	Add 2.94%
Herbalife, Ltd.	Jun-13	0.13%	Add 3.74%

Das aktuelle Portfolio von Carl Icahn...

Unternehmen	Wert in Tsd.	Gewichtung in %
	In USD	2013-06-30
Icahn Enterprises LP	7,219,790	33.60%
CVR Energy, Inc.	3,374,820	15.70%
Dell Inc	2,035,590	9.50%
Forest Laboratories, Inc.	1,257,140	5.80%
Chesapeake Energy Corp	1,216,660	5.70%
Netflix, Inc.	1,169,660	5.40%
Transocean Ltd	1,029,860	4.80%
Herbalife, Ltd.	765,867	3.60%
Federal-Mogul Corp	783,085	3.60%
Nuance Communications, Inc.	579,845	2.70%
Hain Celestial Group, Inc.	470,380	2.20%
American Railcar Industries, Inc.	397,806	1.80%
Mentor Graphics Corporation	315,151	1.50%
Navistar International Corp	328,822	1.50%
WebMD Health Corporation	196,795	0.91%
Take-Two Interactive Software, Inc.	179,950	0.84%
CVR Refining LP	180,360	0.84%
Enzon Pharmaceuticals, Inc.	11,810	0.06%
Voltari Corp	2,421	0.01%

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Hier ist noch das Video zum Interview weshalb Icahn den Kampf um Dell aufgegeben hat....

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Die 10 Top und Flop Aktien aus dem Gesundheitssektor | Aktien Performance Check

So, der Juni ist rum und ich möchte heute mal eine Artikelserie zur Halbjahresperformance von Aktien starten. Es geht im Kern um die besten Aktien des ersten Halbjahres 2013 gemessen an der Aktien Performance, also dem Wertzuwachs innerhalb der ersten sechs Monate. Mein Fokus liegt dabei auf Dividenden Aktien aus Amerika. 

In Summe lässt sich festhalten dass der Markt trotz der Korrektur ab Ende Mai relativ gut gelaufen ist. Das spiegelt sich auch in den Performance Charts der Aktien wieder.

Die 10 besten Aktien aus dem Gesundheitssektor hatten eine Performance zwischen 30% und 70% während die Performance der schlechtesten Aktien nur zwischen -15% und +2% lag.

Anbei findet ihr eine kleine Liste der jeweils 10 Tops und Flops aus der Healthcare Dividend Kategorie. Schaut einfach mal drauf ob ihr ein paar interessante Werte findet.

Die Tops und Flops im Aktienmarkt - Gesundheitsaktien

Unternehmen	YTD % Performance	Mcap	KGV	KBV	KUV	Rendite
Tops Questcor Pharmaceuticals, Inc.	73.98	2.67B	14.26	13.63	4.86	2.17%
Warner Chilcott plc	65.77	4.91B	12.32	-	2.00	2.54%
Utah Medical Products Inc.	56.95	207.82M	20.66	4.10	5.11	1.75%
Universal Health Services Inc.	41.06	6.65B	15.37	2.35	0.95	0.29%
Bristol-Myers Squibb Company	40.19	73.42B	50.93	5.37	4.53	3.12%
Aetna Inc.	37.90	20.75B	13.09	1.94	0.56	1.26%
Cigna Corp.	36.30	20.66B	16.11	2.14	0.68	0.05%
Thermo Fisher Scientific, Inc.	35.90	30.92B	23.59	1.98	2.45	0.69%
WellPoint Inc.	35.52	24.98B	9.62	1.03	0.39	1.84%
The Ensign Group, Inc.	32.20	778.42M	45.85	2.46	0.93	0.73%
Flops
Heska Corp.	-15.43	38.00M	171.25	0.79	0.52	5.84%
Select Medical Holdings Corporation	-11.82	1.13B	8.21	1.52	0.38	4.87%
Invacare Corporation	-10.51	464.49M	-	0.71	0.32	0.34%
Allergan Inc.	-8.45	24.98B	22.43	4.68	4.37	0.24%
Diversicare Healthcare Services Inc.	-7.07	28.42M	-	1.65	0.09	4.53%
Reliv International, Inc.	-3.10	15.63M	11.36	1.00	0.23	3.20%
Daxor Corp.	-2.63	30.14M	24.67	0.86	12.56	5.41%
Zoetis Inc.	-1.10	15.31B	32.91	21.56	3.50	0.85%
Novo Nordisk A/S	-1.09	85.76B	21.84	14.11	6.12	1.43%
CryoLife Inc.	2.27	169.76M	19.15	1.32	1.26	1.74%

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