Bruce Berkowitz seine letzten Aktien Käufe und Verkäufe | Sears Holdings, AIG und Lincoln National

Heute möchte ich euch ein kleines Update von Bruce Berkowitz geben, dem Hedgefonds Manager aus den USA mit rund $7,6 Milliarden an "Assets under Management". 

Berkowitz hat rund die Hälfte seiner Assets in dem Versicherer AIG investiert. Zusammen mit anderen Aktien aus dem Finanzbereich hat er den Sektor deutlich übergewichtet und wettet so auf eine starke Erholung.

Im letzten Quartal kaufte er gerade einmal vier Aktien und verkaufte im Gegenzug fünf Unternehmen. In Summe blieben nur 13 Aktien auf denen sich das Vermögen von Bruce Berkowitz verteilt.

Dabei hat Bruce nicht viel im Kuchenteig rum gerührt. Die größten Transaktionen lagen auf der Short Seite. Dort hatte der vollständige Verkauf von MBIA (US55262C1009) einen großen Einfluss (über 5%) auf seine Strategie. Zusätzlich wirkte sich die Reduzierung der Chesapeake (US1651671075) Aktie mit 3,29% auf die Assets aus. Eigentlich schade denn nach dem Verkauf fing die Aktie an etwas zu laufen.

Das könnte dich auch interessieren:

- Warum Hedgefonds Manager ihr Geld nicht verdienen

- Welche Aktien Warren Buffett jetzt kauft

- Carl Icahn's aktuelle Aktien Käufe - Wie der große Investor jetzt handelt

Keine Ahnung was Bruce da plant. Im Moment hält er seine Investments relativ ruhig und wettet auf eine starke Erholung des Finanzsektors, die bisher nur sehr zäh voranschreitet. 

Bei einer Rückkehr der Finanzkrise kann Berkowitz aber arg getroffen werden da er rund 68% seiner Assets in Financial Services Aktien investiert hat. Aber man muss sich ja irgendwie von der breiten Masse absetzten um neue Investoren Gelder für sich zu gewinnen.

Bruce Berkowitz seine letzten Kapitaltransaktionen aus Q2/2013

Unternehmen	Aktion	Einfluß	Kommentar
Sears Holdings Corpo...	Add	0.49%	Add 4.53%
American Internation...	Add	0.14%	Add 0.29%
Lincoln National Cor...	Buy	0.02%	New holding
Hartford Financial S...	Buy	0.02%	New holding
MBIA Inc	Sold Out	-4.10%	Sold Out
Chesapeake Energy Co...	Reduce	-3.29%	Reduce -93.99%
Berkshire Hathaway I...	Reduce	-1.05%	Reduce -52.54%
Canadian Natural Res...	Sold Out	-0.45%	Sold Out
Assured Guaranty Ltd	Sold Out	-0.01%	Sold Out
MBIA Inc	Reduce	-5.07%	Reduce -92.84%

Das vollständige Portfolio von Bruce Berkowitz*

ISIN	Unternehmen	Wert in $1.000	Prozentuale Gewichtung
			2013-06-30
US0268747849	American International Group Inc	3,850,850.0	50.10%
US0605051046	Bank of America Corporation	1,298,200.0	16.90%
US8123501061	Sears Holdings Corporation	858,136.0	11.20%
US7901481009	St. Joe Corporation	526,627.0	6.80%
US5272881047	Leucadia National Corporation	489,396.0	6.40%
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc B	81,313.0	1.10%
US1651671075	Chesapeake Energy Corp	16,381.0	0.21%
US37247D1063	Genworth Financial Inc	12,268.0	0.16%
US9497461015	Wells Fargo & Co	6,248.0	0.08%
US1729674242	Citigroup Inc	2,752.0	0.04%
US5341871094	Lincoln National Corp (Radnor, PA)	1,663.0	0.02%
US4165151048	Hartford Financial Services Group Inc	1,648.0	0.02%
US0846701086	Berkshire Hathaway Inc A	1,012.0	0.01%

*Sechs Unternotierungen habe ich aus der Liste entfernt.

-----------------------------------

Möchtest du alle Nachrichten per Mail kostenlos erhalten? Dann melde dich einfach für den FraSee & Investors Newsletter an.

Wenn du gerne etwas über Investments liest kannst du bei mir auch dein Wissen und deine Ideen publizieren. Ich suche ständig Autoren die meine Community bereichern. Schreibe mir einfach eine Nachricht und schlage ein Thema vor.

Carl Icahn's aktuelle Aktien Käufe - Wie der große Investor jetzt handelt

Heute möchte ich wieder einmal auf die Aktivitäten der großen Investoren zurückkommen. Carl Icahn ist dabei so einer der in den letzten Jahren ein sehr gutes Händchen bei seinen Investments bewiesen hat. 

Aus $100.000 machte er in einem halben Jahrhundert rund $20 Milliarden - Ein Wertzuwachs von rund 27% jährlich, welches ihm zu einem der 30 reichsten Menschen der Erde machte. 

Damit könnte er schon fast als Nächster den Rank von Warren Buffett ablaufen, der sich wohl als populärster Investor der Welt bezeichnen darf. Sein Freund Bill Gates spielt mittlerweile auch schon in der großen Investoren Liga mit. Einige von Warren Buffett's letzten Transaktionen sowie die Aktienkäufe und Verkäufe von Bill Gates hatte ich bereits in einem Artikel vorgestellt.

Icahn ist ein Aktivist. Er versucht aktiv im Unternehmen etwas zu verändern. Einer seiner letzten großen Aktivitäten war die geplante Übernahme des Computerherstellers Dell (US24702R1014). Mit der Aktion ist er jedoch vor kurzem gescheitert. Trotzdem hat er bisher rund $70 Millionen Gewinn erzielt. Ein wohl eher mickriger Betrag bei dem $2 Milliarden Investment.

Aktuell verwaltet Carl Icahn rund $21 Milliarden welche auf nur 19 Aktien verteilt sind. Im letzten Quartal kaufte er dabei nur sieben Unternehmen. Weiter unten findet ihr eine Liste der größten Positionskäufe sowie einen Überblick über sein aktuelles Portfolio.

Die größten Positionsänderungen sind dabei neben Dell (US24702R1014) auf den Downstream Refining Unternehmen CVR Refining (US1266331065), dem Kommunikationssoftware Hersteller Nuance Communications (US67020Y1001) sowie Icahn Enterprises (US4511001012) zurückzuführen.

Diese Aktien kaufte Carl Icahn

Unternehmen	Kauf	Einfluß	Positionsänderung
CVR Refining LP	May-13	17.76%	Add 1646.51%
Dell Inc	Jun-13	9.06%	Add 2078.27%
Dell Inc	May-13	8.33%	New holding
Dell Inc	Jun-13	5.72%	Add 89.49%
Nuance Communication...	Jun-13	2.37%	Add 727.59%
Nuance Communication...	Aug-13	1.92%	Add 50.27%
Nuance Communication...	Apr-13	0.68%	Add 15.58%
Icahn Enterprises LP	Jun-13	0.49%	Add 1.48%
CVR Refining LP	May-13	0.36%	Add 50%
Dell Inc	Aug-13	0.32%	Add 2.62%
Transocean Ltd	Jun-13	0.30%	Add 6.57%
CVR Refining LP	Jun-13	0.28%	Add 50%
Herbalife, Ltd.	May-13	0.20%	Add 3.74%
Navistar Internation...	Jul-13	0.16%	Add 6.55%
Nuance Communication...	Aug-13	0.13%	Add 2.94%
Herbalife, Ltd.	Jun-13	0.13%	Add 3.74%

Das aktuelle Portfolio von Carl Icahn...

Unternehmen	Wert in Tsd.	Gewichtung in %
	In USD	2013-06-30
Icahn Enterprises LP	7,219,790	33.60%
CVR Energy, Inc.	3,374,820	15.70%
Dell Inc	2,035,590	9.50%
Forest Laboratories, Inc.	1,257,140	5.80%
Chesapeake Energy Corp	1,216,660	5.70%
Netflix, Inc.	1,169,660	5.40%
Transocean Ltd	1,029,860	4.80%
Herbalife, Ltd.	765,867	3.60%
Federal-Mogul Corp	783,085	3.60%
Nuance Communications, Inc.	579,845	2.70%
Hain Celestial Group, Inc.	470,380	2.20%
American Railcar Industries, Inc.	397,806	1.80%
Mentor Graphics Corporation	315,151	1.50%
Navistar International Corp	328,822	1.50%
WebMD Health Corporation	196,795	0.91%
Take-Two Interactive Software, Inc.	179,950	0.84%
CVR Refining LP	180,360	0.84%
Enzon Pharmaceuticals, Inc.	11,810	0.06%
Voltari Corp	2,421	0.01%

Gefällt dir der Artikel? 

Dann unterstütze mich und gib mir einen Facebook Like! Danke :-)

Hier ist noch das Video zum Interview weshalb Icahn den Kampf um Dell aufgegeben hat....

-----------------------------------

Möchtest du alle Nachrichten per Mail kostenlos erhalten? Dann melde dich einfach für den FraSee & Investors Newsletter an.

Wenn du gerne etwas über Investments liest kannst du bei mir auch dein Wissen und deine Ideen publizieren. Ich suche ständig Autoren die meine Community bereichern. Schreibe mir einfach eine Nachricht und schlage ein Thema vor.

Bill Gates kauft Caterpillar und verkauft Berkshire Hathaway Aktien

Warren Buffett und Bill Gates liegen gar nicht so weit auseinander. Sie sind nicht nur gut befreundet sondern arbeiten auch im Wohltätigkeitsbereich zusammen. So hatte Warren Buffett bereits in der Vergangenheit einen Teil seines Vermögens an die Bill & Melinda Gates Stiftung gespendet. 

Dies ist ein Trust der aktuell nur rund 21 Aktien hält. Die Aktien sind zurzeit rund $17 Milliarden wert. Da es sich um einen öffentlichen Trust handelt werden dort auch regelmäßig Veränderungen im Portfolio publiziert. 

Bill Gates ist kein Tycoon von der Wallstreet. Er ist ein Technologie Milliardär der ersten Stunde. Sein Vermögen hat er mit Microsoft gemacht und nicht mit Aktien- und Unternehmenshandel. Es bleibt daher fraglich ob er der Aufgabe gewachsen ist langfristig mit Geld umzugehen und eine solide Rendite zu erzielen. Warren Buffett vertraut ihm zumindest.

Wie dem auch sei, heute findet ihr in diesem Artikel einen kleinen Überblick über die letzten Transaktion aus dem Trust der Bill & Melinda Gates Foundation. Es wurde nur eine Aktie gekauft. Dies war der Minen Equipment Konzern Caterpillar. Die Aktienposition wurde um 4,87% erhöht und ist aktuell rund 1% im Minus.

Warren Buffett war da schon etwas fleißiger. Er kaufte neun Aktien im letzten Quartal. Auf der Short Seite war er nur bei 4 Unternehmen aktiv.

Die größte Aktien Positionsveränderung ist auf den großen Berkshire Anteil zurückzuführen. Bill Gates verkaufe rund 7,7% der Aktienposition des großen Versicherers die jetzt mit gut 47% immer noch die Hälfte des Trustvermögens ausmacht.

Es ist meines Erachtens nicht so dass Bill Gates kein Vertrauen in Berkshire hat. Er möchte sich wohl eher etwas breiter aufstellen und die Einzelrisiken reduzieren. Sieht trotzdem irgendwie blöd aus wenn man die Aktien die man geschenkt bekommt gleich wieder am Markt verkauft.

Bill Gates und seinen aktuellen Aktien Käufe und Verkäufe

Sym	Unternehmen	Kauf/ Verkauf	Einfluß	Preisspanne	Kommentar
CAT	Caterpillar Inc	Add	0.23%	$80.43 - $90.31	Add 4.87%
BRK.B	Berkshire Hathaway I...	Reduce	-3.59%	$103 - $115.31	Reduce -7.73%
FMX	Fomento Economico Me...	Sold Out	-0.14%	$91.41 - $124.96	Sold Out
WSH	Willis Group Holding...	Sold Out	-0.13%	$38.27 - $42	Sold Out
SIG	Signet Jewelers Ltd	Sold Out	-0.07%	$65.14 - $71.63	Sold Out
ALV	Autoliv, Inc.	Sold Out	-0.05%	$66.47 - $80.04	Sold Out
ORBK	Orbotech, Ltd.	Sold Out	-0.05%	$9.34 - $12.56	Sold Out

Bill Gates und sein aktuelles Portfolio

Sym	Unternehmen	Wert in $1.000	Prozentuale Gewichtung
BRK.B	Berkshire Hathaway Inc	8,347,150	46.90%
KO	Coca-Cola Co	1,363,820	7.70%
MCD	McDonald's Corporation	977,378	5.50%
CAT	Caterpillar Inc	887,663	5.00%
KOF	Coca-Cola Femsa, S.A.B. de C.V.	871,863	4.90%
CNI	Canadian National Railway Co	832,966	4.70%
WMT	Wal-Mart Stores Inc	827,062	4.60%
WM	Waste Management Inc	751,496	4.20%
XOM	Exxon Mobil Corporation	690,623	3.90%
TV	Grupo Televisa, S.A.B.	419,277	2.40%
CCI	Crown Castle International Corp	386,049	2.20%
ECL	Ecolab, Inc.	371,976	2.10%
BP	BP PLC	297,731	1.70%
FDX	FedEx Corporation	298,204	1.70%
LBTYA	Liberty Global PLC	157,014	0.88%
PG	Procter & Gamble Co	115,485	0.65%
AN	AutoNation Inc	82,385	0.46%
LBTYK	Liberty Global PLC	47,965	0.27%
RSG	Republic Services Inc	45,819	0.26%
TM	Toyota Motor Corp	18,497	0.10%

Gefällt dir der Artikel und das Thema meiner Arbeit? ...

...dann unterstütze mich jetzt und gib mir einen Facebook Like!

-----------------------------------

Möchtest du alle Nachrichten per Mail kostenlos erhalten? Dann melde dich einfach für den FraSee & Investors Newsletter an.