Bill Ackman und seine Lieblings Aktien im Überblick

Vor kurzem hatte ich euch das Depot von Carl Icahn vorgestellt. Er lieferte sich eine Schlammschlacht mit Bill Ackman auf CNBC. Heute möchte ich das Portfolio von seinem Kontrahenten Bill Ackman genauer unter die Lupe nehmen.

Bill Ackman ist auch ein Billionär mit einem geschätzten Nettovermögen von rund $1,2 Milliarden.

In seiner Asset Management Gesellschaft "Pershing Square Capital" verwaltet er rund $10 Milliarden. Dieses ist auf nur 9 Aktien und eine Call Option verteilt. Ackman ist einer der faulsten Investoren die ich gesehen habe. Im letzten Quartal kaufte er gerade einmal eine Aktie. Für die letzten 20 Transaktionen brauche er ein ganzes Jahr. Aber wie ihr wisst ist es nicht entscheidend viel zu Traden und umzuschichten sondern die richten Entscheidungen zu treffen. 

Ackmann ist objektiv gesehen ein defensiver Investor. Er präferiert Aktien aus dem Konsum
Sektor sowie Industriewerte. Rund 70% seiner Assets sind auf diese zwei Investment Kategorien zuzuordnen. Seine Performance lässt sich sehen. Seit 2008 hat den S&P 500 um 24% geschlagen. Seit 2010 um 14,6%.

Hier sind Bill Ackman's 20 letzten Kapitaltransaktionen:

Sym	Unternehmen	Datum	Action	Einfluss	Kommentar
MDLZ	Mondelez Internation...	Q1/03	Buy	1.80%	New holding
ALEX	Alexander & Baldwin ...	Q4/02	Sold Out	-0.47%	Sold Out
BKW	Burger King Worldwid...	Q3/02	Buy	6.00%	New holding
PG	Procter & Gamble Co	Q3/02	Add	4.70%	Add 27.52%
MATX	Matson Inc	Q3/02	Buy	0.86%	New holding
GGP	General Growth Prope...	Q3/02	Add	0.55%	Add 3.46%
ALEX	Alexander & Baldwin ...	Q3/02	Reduce	-1.60%	Reduce -61.4%
C	Citigroup Inc	Q3/02	Sold Out	-0.40%	Sold Out
PG	The Procter & Ga...	Q2/02	Buy	17.70%	New holding
BEAM	Beam Inc	Q2/02	Buy	17.10%	New holding
ALEX	Alexandr&baldwn	Q2/02	Buy	2.60%	New holding
C	Citigroup Inc.	Q2/02	Reduce	-11.30%	Reduce -95.79%
MDLZ	Kraft Foods Inc	Q2/02	Sold Out	-7.30%	Sold Out
FBHS	Fortune Brands Home ...	Q2/02	Sold Out	-3.60%	Sold Out
FDO	Family Dollar Stores...	Q1/02	Sold Out	-2.00%	Sold Out
JCP	Penney (jc) Inc	Q1/02	Add	0.16%	Add 0.93%
FDO	Family Dollar	Q1/02	Reduce	-4.27%	Reduce -68.81%
MDLZ	Kraft Foods Inc	Q1/02	Reduce	-2.73%	Reduce -26.72%
FBHS	Fortune Brd H&s	Q1/02	Reduce	-1.66%	Reduce -36%
CP	Canadian Pacific Rai...	Q4/01	Add	17.49%	Add 497.85%

Der letzte größere Kauf ist auf den Snack Konzern Mondelez zurückzuführen. Diese Transaktion hatte einen Einfluss von 1,8% auf sein gesamtes Depot. Aktuell ist die Position rund 4% im Plus. Burger King und Procter & Gamble sind zwei weitere Dividenden Stars aus seinem Portfolio. Fraglich ist für mich warum er auf einen Long Position von Procter einen Call gekauft hat.

Hier ist ein Depotüberblick von Bill Ackman:

Sym	Unternehmen	Wert in 1,000 USD	Gewicht	% der ausstehenden Aktien/Optionen
CP	Canadian Pacific Railway Ltd	3,152,140	31.30%	13.85
PG	Procter & Gamble Co	2,153,590	21.40%	1.02
GGP	General Growth Properties Inc	1,485,710	14.80%	7.96
BEAM	Beam Inc	1,322,810	13.10%	12.99
BKW	Burger King Worldwide Inc	732,908	7.30%	10.95
JCP	J.C. Penney Co Inc	590,435	5.90%	17.78
HHC	Howard Hughes Corp	299,036	3%	9.03
MDLZ	Mondelez International Inc	183,016	1.80%	0.34
MATX	Matson Inc	74,636	0.74%	7.11
PG - CALL	Procter & Gamble Co	73,793	0.73%	0.04

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Carl Icahn und seine größten Dividenden Aktien Käufe | Ein Depotüberblick des Milliardärs

Einige von euch werden sich noch an den Hahnenkampf der Investoren Carl Icahn und Bill Ackman auf CNBC erinnern. Manchmal ist man wirklich erschreckt wie sehr doch so wohlhabende und gebildete Menschen außer sich geraten können und auf ein primitives Niveau in der Öffentlichkeit diskutieren.

Heute möchte ich euch einmal die größten Transaktionen von Carl Icahn vorstellen sowie sein aktuelles Portfolio. Icahn ist ein jüdischer Investor der aktuell rund $16,957 Milliarden in der "Icahn Capital Management LP" verwaltet. Er hat diese auf nur 19 Aktien verteilt von denen 4 neu erworben wurden. Im letzten Quartal wurden gerade einmal fünf Aktien gekauft.

Die bekanntesten und größten Dividenden Spekulationen des letzten Quartals waren der Computer Hersteller DELL, das Direktvertriebsunternehmen Herbalife und nicht zuletzt die Schweizer Öl und Gas Explorationsfirma Transocean.

Mit jedem seiner großen Käufe kam Icahn in die Finanzmedien. Das ist schon ungewöhnlich. Aber es ist klug von Seiten des Investors, denn er braucht Medien Macht um seine Vorstellungen im Unternehmen umzusetzen.

Hier sind die 20 letzten Kapital Transaktionen:

Sym	Unternehmen	Quartal	Handlung	Einfluss	Kommentar
RIG	Transocean Ltd	Q1/03	Add	4.40%	Add 245.2%
HLF	Herbalife, Ltd.	Q1/03	Buy	3.60%	New holding, 16355131 sh.
CVRR	CVR Refining LP	Q1/03	Buy	0.82%	New holding, 4000000 sh.
DELL	Dell Inc	Q1/03	Buy	0.59%	New holding, 7000000 sh.
NUAN	Nuance Communication...	Q1/03	Buy	0.45%	New holding, 3812000 sh.
NFLX	Netflix, Inc.	Q4/02	Add	3.10%	Add 343.29%
RIG	Transocean Ltd	Q4/02	Buy	2.00%	New holding, 5838386 sh.
CHK	Chesapeake Energy Co...	Q4/02	Add	1.24%	Add 19.19%
TTWO	Take-Two Interactive...	Q4/02	Add	0.32%	Add 46.84%
NAV	Navistar Internation...	Q4/02	Add	0.27%	Add 15.56%
OSK	Oshkosh Corporation	Q4/02	Sold Out	-2.10%	Sold Out
CMC	Commercial Metals Co...	Q4/02	Sold Out	-0.94%	Sold Out
IEP	Icahn Enterprises LP	Q3/02	Add	1.40%	Add 4.12%
FRX	Forest Laboratories,...	Q3/02	Add	1.37%	Add 16.31%
NFLX	Netflix, Inc.	Q3/02	Buy	0.61%	New holding, 1250000 sh.
NAV	Navistar Internation...	Q3/02	Add	0.39%	Add 25.5%
CVI	Cvr Energy, Inc.	Q2/02	Add	14.90%	Add 465.78%
CHK	Chesapeake Energy Co...	Q2/02	Buy	8.90%	New holding, 50085202 sh.
NAV	Navistar Internation...	Q2/02	Add	0.25%	Add 12.64%
IEP	Icahn Enterprises, L...	Q2/02	Add	0.19%	Add 0.54%

Icahn ist ein Aktivist. Er beteiligt sich an Unternehmen die auf dem ersten Blick weder nach Value noch nach Dividendenwachstum aussehen. Durch sein aktives Verhalten dem Unternehmen gegenüber versucht Icahn die unscheinbaren Werte im Unternehmen zu heben.

Einen Großteil seiner aktuell 19 Beteiligungen überschreitet daher auch die 10% Marke bei den Stimmrechten.

Hier sind Carl Icahn's Depot Positionen:

Sym	Unternehmen	Wert in 1.000	Gewichtung	% des Gesamtkapitals
IEP	Icahn Enterprises LP	5,329,130	31.40%	90.5
CVI	CVR Energy, Inc.	3,675,280	21.70%	82
CHK	Chesapeake Energy Corp	1,218,450	7.20%	8.94
FRX	Forest Laboratories, Inc.	1,166,380	6.90%	11.51
RIG	Transocean Ltd	1,047,200	6.20%	5.61
NFLX	Netflix, Inc.	1,049,530	6.20%	9.9
HLF	Herbalife, Ltd.	612,500	3.60%	15.87
ARII	American Railcar Industries, Inc.	554,863	3.30%	55.6
FDML	Federal-Mogul Corp	462,488	2.70%	77.55
HAIN	Hain Celestial Group, Inc.	442,217	2.60%	15.58
NAV	Navistar International Corp	409,487	2.40%	14.79
MENT	Mentor Graphics Corporation	290,971	1.70%	14.29
TTWO	Take-Two Interactive Software, Inc.	194,135	1.10%	13.12
WBMD	WebMD Health Corporation	162,956	0.96%	13.43
CVRR	CVR Refining LP	138,760	0.82%	2.71
DELL	Dell Inc	100,310	0.59%	0.4
NUAN	Nuance Communications, Inc.	76,926	0.45%	1.21
ENZN	Enzon Pharmaceuticals, Inc.	22,439	0.13%	13.51
VLTC	Voltari Corp	2,475	0.02%	14.5

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