Aktualisiertes Dividenden Aristokraten Factsheet

I've updated my Dividend Aristocrats Factsheet. Ja, ihr habt richtig gehört. Es ist zwar noch etwas früh für eine Aktualisierung dafür habe ich euch das Factsheet mit einigen aktualisierten Informationen zu meinem Wikifolio "Nachhaltig Globales Dividenden Wachstum" aufgepeppt. 

In Zukunft werde ich nicht mehr meine langen Listen der Dividendenwachstumswerte pflegen, da es mir zu viel Aufwand bedeutet hat und es relativ wenigen Investoren einen zusätzlichen Nutzen gebracht hat. Aber wenn jemand Interesse hat kann er gerne mal bei mir nachfragen.

Nach wie vor gibt es nicht viel Neues bei den Dividenden Aristokraten. Mittlerweile gibt es wieder zwei High-Yields, AT&T (T) und HCP (HCP). Darüber hinaus ist die Zahl der Aktien mit einer Dividendenrendite von mehr als 3% auf knapp 14 angestiegen. Der Dividenden König Procter & Gamble notiert jetzt auch wieder über diesem Niveau.

Der Wert ist nach wie vor sehr niedrig und bei einer durchschnittlichen Dividendenrendite der 54 Aktien von 2,44% bleibt die Verzinsung der Asset Klasse nach wie vor solide.

Dividendenwachstum des Tages: Illinois Tool Works, Tesoro und Buckeye Partners steigern die Dividende

Wie das Handelsblatt gestern veröffentlichte sind die deutschen Unternehmen gar nicht so stark im boomenden chinesischen Markt vertreten. Besonders auf der Ebene des Deutschen Aktienindex, DAX 30, wird dies deutlich wie die Wirtschaftszeitung berichtete:

„So erwirtschafteten die 30 Dax-Konzerne im vergangenen Jahr mit 734 Milliarden Euro immerhin 55 Prozent ihres Umsatzes im rezessionsgeplagten Europa. In Asien hingegen, der weltweit am rasantesten wachsenden Region, waren es nur 18 Prozent. Und in China, dem wichtigsten Markt der Zukunft, kamen die 30 Konzerne mit 115 Milliarden Euro gerade einmal auf einen Erlösanteil von gut elf Prozent. […] Führt man sich nun noch vor Augen, dass von den 115 Milliarden Euro allein auf  Volkswagen rund 50 Milliarden Euro entfielen, wird die mangelnde Präsenz der Deutschen auf dem Zukunftsmarkt überdeutlich.“

Man muss dabei auch beachten dass die Deutschen sehr fleißig waren und viele große Konzerne in den 90ern eine größere Internationalisierung forciert haben, mit Erfolg für die meisten zumindest. Bei relativ vielen Konzernen ist der Umsatzanteil außerhalb von Deutschland auf über 40% gestiegen. Eine wirklich gute Leistung aus meiner Sicht.

In Amerika sind die großen Konzerne teilweise schon etwas weiter. Nicht nur an den hohen Marktkapitalisierungen erkennt man dies. Es gibt rund 567 Konzerne, die einen Börsenwert von mehr als $10 Milliarden haben. Bei uns freut man sich schon wenn man mal ein Unternehmen mit über einer Milliarde findet.

Der Markt in Deutschland ist sehr klein, gemessen am Weltmarkt und es gibt nur wenige Unternehmen in Deutschland die über Jahre wirklich eine Struktur aufgebaut haben von der die Aktionäre und Mitarbeiter profitieren. Besonders große Konzerne mit globaler Ausrichtung können Aktionären eine relativ hohe Sicherheit bieten, sofern sie auch auf Produkt Ebene diversifiziert sind. 

Das Dividendenwachstum leitet sich dann ganz alleine vom Unternehmenswachstum ab sofern das Management aktionärsfreundlich ist und einen Teil des Unternehmenserfolges an die Eigentümer des Unternehmens weiterreicht. Viele solcher Unternehmen finden sich auch im Endlos-Zertifikat "Nachhaltig Globales Dividenden Wachstum".

Auch gestern gab es wieder ein paar Unternehmen die ihre Dividende erhöht haben. In Summe waren es aber nur fünf. Außerdem gab es drei Notierungen die die Dividendenzahlungen kürzten. Zwei Aktiennotierungen kündigten zum ersten Mal oder eine Spezial-Dividende an.

Der größte Wert mit Dividendenwachstum war dabei der große diversifizierte Industrie Equipment Hersteller Illinois Tool Works. Das Unternehmen erhöhte die Dividende um 10,53%. Ein Spitzenwert in meinen Augen. Die Dividendenrendite liegt nach der Erhöhung bei 2,28%. Das ist nicht so gut aber für Qualitätsaktien muss man eben einen hohen Preis zahlen. Das KGV von ITW liegt aktuell bei 14,02 bei einem prognostizierten Gewinnwachstum von 11,3% für die nächsten fünf Jahre. Auch die Verschuldung liegt noch im Rahmen. Das Debt-to-Equity ratio beträgt 0,5.

Weitere größere Unternehmen mit Dividendenwachstum gehen auf die im Öl und Gas Sektor angesiedelten Tesoro Corporation und Buckeye Partners zurück. Beide Konzerne sind mit rund $7 Milliarden bewertet. Buckeye ist ein Pipeline Unternehmen aus den USA. Zur Zeit profitiert die ganze Branche vom Shale Öl und Gas Boom in Amerika. Wie nachhaltig der ist wird sich zeigen. BPL rentiert jetzt nach der 1,19%igen Dividendenerhöhung bei rund 6%. Aber habt einen Blick auf die Schulden.

Dividenden Wachstumsaktien des Tages

Unternehmen	Dividenden-Rendite in %	Dividenden-Wachstum	Dividenden-Periode
Arbor Realty Trust	6.93	8.33%	Quarterly
Buckeye Partners	6.03	1.19%	Quarterly
Chemed	1.10	11.11%	Quarterly
Crawford&Co A	2.95	25.00%	Quarterly
Crawford&Co B	2.06	33.33%	Quarterly
HSBC USA Dep. Shs	4.34	1.10%	Quarterly
Illinois Tool Works	2.28	10.53%	Quarterly
Tesoro	1.78	25.00%	Quarterly

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Kellogg, Expedia und B&G Foods steigern Dividenden | Dividendenwachstum des Tages

Auch wenn in Deutschland die Dividenden Saison schon fast vorüber ist, so gibt es in Amerika Woche für Woche bis zu hundert Unternehmen und mehr, die eine Dividende zahlen. Der Tag der Dividenden Ankündigung ist dabei immer etwas spannend denn dort erfährt der Aktionär ob er mehr Geld in Form von Dividenden auf sein Konto ausgeschüttet bekommt oder gleichviel wie in den Vorquartalen. 

Wenn man ein schlechtes Unternehmen hat, dann können die Dividenden auch schon mal kleiner ausfallen oder komplett wegbleiben. Mit diesen Fällen möchte ich mich aber nicht auf dieser Seite beschäftigen. Mein Fokus liegt ganz eindeutig auf den guten Aktien, also solche die ihre Dividende erhöhen.

Gestern gab es zwölf Unternehmen die ein Dividendenwachstum angekündigt haben. Fast die Hälfte, fünf von ihnen, kommen aus dem Basic Material oder Rohstoff Sektor. Das ist etwas verwunderlich, da man nach den Preisrückgängen im Hard-Commodity beziehungsweise Edelmetall Bereich und Chinas zunehmende Wachstums Abschwächung eher von stabilen bis geringeren Dividenden ausgeht. Das dachte ich aber auch schon bei Caterpillar. Der Minen Ausrüster und Heavy Construction Equipment Konzern erhöhte seine Dividende am 18. Juli gleich um 15,4%, von 52 US-Cents je Aktie auf 60 US-Cents je Aktie.

Zurück den gestrigen Dividenden Perlen die eine höhere Dividende angekündigt haben. Einer meiner Lieblinge, die Kellogg Company, ist dabei. Der Ceralien und Snack-Konzern erhöhte seine Dividende um 4,55%. Aktuell gibt es eine Dividendenrendite von 2,75%. Das Gewinnwachstum fällt aber eher mau aus, bleibt jedoch mit geschätzten 7,68% für die nächsten fünf Jahre oberhalb der Inflation. Bleibt die Frage ob das Wachstum weiter mit Krediten finanziert wird. Die Übernahme von Procter&Gamble's Snack Sparte Pringels im Juni 2012 war sehr teuer und hat Kellogg's rund $2,7 Milliarden gekostet. Aktuell beläuft sich das Debt-to-Equity Ratio auf 2,72. Das ist schon ein hoher Wert, jedoch verfügt Kellogg's auch über einen hohen Cashflow. Das Verhältnis der Schulden zum EBITDA wird zum Jahresende von Thomson Reuters wieder bei dem 2,62 fachen gesehen.

Kellogg's erhöhte bisher neun Jahre lang ohne Unterbrechung die Dividendenzahlungen. Die aktuelle Steigerung ist jetzt die 10 Dividendenerhöhung infolge. Auch im Endlos-Zertifikat "Nachhaltig Globales Dividenden Wachstum" sind Kellogg Aktien enthalten. Die Gewichtung beträgt dort 1,43%.

Weitere größere Konzerne mit Dividendenwachstum waren der Reisevermittler Expedia und B&G Foods. Bei Expedia gab es 15,38% Dividendenwachstum bei einer Rendite von 1,3% während BGS mit einer 10,34% höheren Dividende Investoren lockt. Auch der kleine Pharma Lieferant für Tiermedizin, Petmed Express, ist mit 13,33% Dividendenwachstum dabei.

Die Dividendenwachstumswerte des Tages

Unternehmen	Dividenden-Rendite in %	Dividenden-Wachstum	Dividenden-Periode
Access Midstream Partners	4.12	3.74%	Quarterly
B&G Foods	3.67	10.34%	Quarterly
Delek Logistics Partners	4.89	2.60%	Quarterly
Expedia	1.30	15.38%	Quarterly
Holly Energy Partners	4.97	1.57%	Quarterly
Kellogg Co	2.75	4.55%	Quarterly
Mid-Con Engy Ptrs L.P. Un	8.36	1.98%	Quarterly
NGL Energy Partners LP	6.72	3.40%	Quarterly
PetMed Express	4.16	13.33%	Quarterly
SCBT Fincl	1.38	5.56%	Quarterly
Scorpio Tankers	1.38	40.00%	Quarterly
West Bancorp	3.24	10.00%	Quarterly

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Unilever und GlaxoSmithKline erhöhen die Dividende

Ich hatte bereits unter der Woche schon ein paar Dividenden Wachstumswerte des Tages publiziert. Es gibt immer etwas zu berichten wer gerade wann die Dividende erhöht. Der Fokus meiner Arbeit liegt dabei klar auf dem amerikanischen Kapitalmarkt. So sind euch vielleicht auch die zwei Unternehmen des britischen Leitindexes FTSE 100, GlaxsoSmithKline und Unilever, durch die Lappen gegangen. Unilever ist zwar ein niederländisches Unternehmen, jedoch auch in London und New York gelistet.

Beides sind Kapitalmarkt Giganten mit einer Marktkapitalisierung von jeweils über $100 Milliarden. Für ihre Größte und Markenstärke fiel das Dividendenwachstum der Quartalsdividende jedoch sehr schwach aus. Glaxo kündigte nur eine Dividendenerhöhung von 0,5% an, während Unilever auf einer mickrigen 2%igen Erhöhung weiter tänzelt.

Für einen langfristigen Inflationsausgleich ist das jedoch viel zu wenig. Nur mit Dividendenwachstumsraten von über 5% kann man sein passives Dividenden Einkommen, also das Einkommen ohne aktive Arbeit, gegen die Inflation absichern. Das Gute ist jedoch dass sich die Wachstumsraten über die Jahre angleichen: Es gibt immer gute und schlechte Jahre, Jahre mit hohem Wachstum und Jahre wo das Wachstum geringer ausfällt. Wichtig ist dass das Unternehmen im langfristigen Durchschnitt den Gewinn stetig steigert und dieser schneller wächst als die Inflation.

Beide Unternehmen finden sich auch in dem Endlos-Zertifikat "Nachhaltig Globales Dividenden Wachstum". GlaxoSmithKline und Unilever sind jeweils mit rund 1,4% gewichtet in dem Zertifikat.

Auch der Kreditrating Konzern Moody's ist wieder unter den Dividendenwachstumswerten zu finden. Das Unternehmen kündigte an die Dividende um 25% zu erhöhen. Mittlerweile gibt es $1 Dividende je Aktie. Im Jahr 2008 waren es noch 40 Cents.

Auch wenn die kritischen Stimmen zu den drei großen dominierenden Playern im Markt weniger laut werden, so bleibt das Unternehmen jedoch mit Kritik behaftet über "einseitige" Ratings die Märkte zu verändern. Dem Aktienkurs von Moody's hat die Diskussion bisher nicht wirklich geschadet. Seit dem Tief im Jahr 2009, dem Höhepunkt der Finanzkrise 2008, konnte sich der Aktienkurs verdreifachen und das bei stetigen Dividendenerhöhungen und Aktienrückkäufen. Moody's ist jetzt fast wieder auf Vorkrisen-Niveau bei $64.

In welchen Unternehmen der Liste seit ihr investiert und wo seht ihr das größte Potenzial? Lasst es mich wissen und hinterlasst einen Kommentar oder schreibt mir einfach eine Nachricht.

Die 20 größten Dividenden Wachstumswerte der Woche

Unternehmen	Dividenden Wachstum	Mcap	KGV	KBV	KUV	Rendite
GlaxoSmithKline plc	0.50%	124.48B	20.12	12.53	3.10	4.27%
Unilever plc	2.00%	114.84B	20.08	5.80	1.70	3.45%
Unilever NV	2.00%	113.57B	19.86	5.80	1.68	3.49%
McKesson Corporation	20.00%	28.84B	22.33	4.08	0.24	0.64%
Norfolk Southern Corp.	4.00%	23.25B	13.32	2.30	2.12	2.71%
Hershey Co.	15.50%	21.20B	30.57	19.28	3.15	1.78%
Williams Partners L.P.	1.80%	21.14B	33.08	2.21	2.86	6.45%
Valero Energy Corporation	12.50%	19.82B	6.35	1.08	0.14	2.22%
Energy Transfer Equity, L.P.	1.60%	17.87B	59.66	8.78	0.68	4.04%
Motorola Solutions, Inc.	19.20%	14.89B	17.17	4.81	1.71	1.92%
Moody's Corp.	25.00%	14.37B	20.70	31.40	5.11	1.24%
Hartford Financial Services Group Inc.	50.00%	13.68B	-	0.67	0.49	1.28%
Stanley Black & Decker, Inc.	2.00%	13.07B	32.69	1.98	1.27	2.33%
Principal Financial Group Inc.	13.00%	12.64B	17.13	1.30	1.37	2.14%
Magellan Midstream Partners LP	4.90%	12.63B	27.72	8.35	7.38	3.64%
Republic Services, Inc.	10.60%	12.43B	22.70	1.61	1.53	2.74%
ONEOK Partners, L.P.	0.70%	11.05B	19.64	2.60	1.09	5.69%
ONEOK Inc.	5.60%	10.72B	31.23	5.02	0.84	2.76%
BorgWarner Inc.	108.30%	10.66B	22.57	3.43	1.50	-
MarkWest Energy Partners LP	1.20%	8.72B	52.53	3.05	5.90	4.90%

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Wie man die besten Dividenden Aktien findet

Ich habe vor kurzem wieder ein Video zu dem Thema Dividenden Aktien gefunden. Im Kern geht es darum wie man die besten Dividenden Aktien findet und welche für Investoren mit langem Anlagehorizont wie euch am besten geeignet sind.

Dividenden Aktien bieten im aktuellen Zins-Umfeld teilweise höhere Zahlungen als man sie von Investment Grade Bonds erwartet. Zudem besteht die Möglichkeit über eine wachsende Dividende einen soliden Inflationsausgleich zu erzielen. Im Bond Bereich geht so etwas nur über inflationsgeschützte Bonds. Bill Gross von dem größten Bond Asset Manager Pimco hatte diese in Antizipation auf die große Inflationswelle vor einiger Zeit gekauft. Er lag aber mit seiner Wette leider etwas falsch wie wir gesehen haben.

Aktien sind riskant jedoch können laufende Zahlungen die über sehr lange Zeit stattfinden das Investment Risiko minimieren. Über die Jahrzehnte haben sich die Ansichten über Dividenden Aktien stetig verändert jedoch blieben sie immer einen bedeutenden Teil des Kapitalmarktes. So dominierte in der Dotcom Phase das Wachstum die Dividenden. Mit dem Crash der Technologie Blase änderte sich die Ansicht über die stetigen Zahlungen aus dem Unternehmensgewinn. Dabei müssen Wachstumsunternehmen nicht zwingend ohne Dividende bleiben.

Heute zahlen viele Old-Tech Player mit die besten Dividenden am Markt. Das liegt jedoch auch daran dass sie nicht mehr so große Wachstumsmöglichkeiten in ihrer Nische finden. Ein anderes Beispiel kann mit Cisco Systems gesehen werden. Das Unternehmen erhöht kräftig die Dividende, forciert Aktienrückkäufe und investiert weiter in neue Wachstumsbereiche wie Network Web Security. Für $2,7 Milliarden übernahm der Networking Konzern vor ein paar Tagen Sourcefire.

Aus meiner Sicht ist es sinnvoll eine Mischung aus beidem, Dividenden und Wachstum, zu haben. In meinem Endlos-Zertifikat "Nachhaltig Globales Dividenden Wachstum" finden sich viele solcher Unternehmen. Nur ein wachsendes Unternehmen kann einem langfristig ausgerichteten Investor dauerhaft eine solide Verzinsung bringen.

Anbei findet ihr ein kleines Video von dem Editor des DividendInvestor auf Morningstar. Er erzählt etwas darüber wo man die besten Dividenden Aktien findet und wie man mit Dividenden Aktien aus seiner Sicht den besten Return einfährt.

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