Aktien mit höheren Dividenden: Monsanto, Anadarko Petroleum und KLA-Tencor

Als ich heute wieder einmal über die Dividendenrenditen der 54 Dividenden Aristokraten geschaut habe, also jene Unternehmen die über mehr als 25 Jahre kontinuierlich die Dividendenzahlungen erhöht haben, ist mir eigentlich klar geworden wie stark die Asset Klasse gesucht wurde über die letzten Jahre. Mittlerweile gibt es nur noch 14 Unternehmen, die eine Dividendenrendite von mehr als 3% haben. Das ist traurig aber die "Dankeschön Grüße" dürft ihr dem Herren Bernanke und seinen Gehilfen zusenden. Sie haben mit ihrer faktischen Null-Zinspolitik die größte Kapital Fehlallokation des Jahrhunderts auf die Beine gestellt.

Es gibt auch wieder ein paar Aktien die Dividendenwachstum angekündigt haben. Gestern gab es acht Unternehmen die eine höhere Dividende in der Zukunft zahlen wollen. Die größten Unternehmen sind dabei der Agrar-Chemie Konzern Monsanto sowie der unabhängige Öl und Gas Konzern Anadarko Petroleum. Auch das $9,6 milliardenschwere Halbleiter Equipment Unternehmen KLA-Tencor erhöhte die Dividende um 12,5%

Monsanto kündigte ein Dividendenwachstum von 14,67% an. Die aktuelle Dividendenerhöhung ist die 13. jährliche Erhöhung ohne Unterbrechung. Das Dividendenwachstum liegt dabei bei 18,2%, jährlich über die letzten 10 Jahre. Zwischendurch gab es ein paar Jahre wo die Dividenden etwas langsamer erhöht wurden, jedoch zog das Dividendenwachstumstempo in den letzten Jahren wieder an, was nicht zuletzt durch die aktuelle Wachstumsrate bestätigt wurde. 

Das Wachstum der Gewinne für die nächsten fünf Jahre wird auf aktuell 12,68% jährlich geschätzt. Problematisch bleibt die hohe Bewertung. Monsanto ist mit dem 20,65 fachen des Jahresgewinns bewertet. Auch nach der aktuellen Dividendenerhöhung bleibt die Dividendenrendite bei nur 1,81%. Dafür bleibt die Ausschüttungspolitik in Relation zur Schuldensituation weiter solide.

Die Dividendenwachstumswerte des Tages

Unternehmen	Dividenden-Rendite in %	Dividenden-Wachstum	Dividenden-Periode
Anadarko Pete	0.81	100.00%	Quarterly
ECA Marcellus Trust I	18.61	7.67%	Quarterly
GAMCO Investors	0.41	20.00%	Quarterly
Hampden Bancorp	1.55	20.00%	Quarterly
KLA-Tencor	3.08	12.50%	Quarterly
Monsanto	1.81	14.67%	Quarterly
Oaktree Capital Group	11.13	7.09%	Quarterly
Sers 2004-9 JPMorgan Ch	3.04	3.34%	Monthly
Steris Corp	1.91	10.53%	Quarterly
STRATS Dom Res Ser 05-06	3.32	3.34%	Monthly
STRATS Tr GS Grp s 2004-8	3.05	3.34%	Monthly

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Dividenden Rendite Updates 08/2013

Ich habe Gestern die Dividendenrendite Listen der besten Dividenden Wachstumswerte aktualisiert. Anbei findet ihr Links zur meinen Seiten sowie zu dem Dividenden Aristokraten Factsheet für den Monat August 2013. Werft mal einen Blick rein. Dort gibt es die besten Dividenden Wachstumswerte zu entdecken.

Es gibt nach wie vor nicht viel Neuigkeiten. AT&T und HCP sind nach wie vor die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite bei einem Dividendenwachstum von mehr als 25 Jahren ohne Unterbrechung. Zusammen mit dem Energieversorger Consolidated Edison gibt es nur drei Unternehmen die aktuell noch über 4% rentieren.

Dividend Champions Liste - Über 25 Jahre stetiges Dividenden Wachstum

Dividend Contenders Liste - 10 bis 25 Jahre stetiges Dividenden Wachstum

Dividend Challengers Liste - 5 bis 10 Jahre stetiges Dividenden Wachstum

Hier könnt ihr die monatlichen Updates der Listen kostenlos per Mail erhalten:

Die 20 günstigsten Dividenden Aristokraten

Viele von euch werden schon mal den Dividenden Aristokraten Index überschaut haben. Dort sind aktuell 54 Unternehmen erfasst die über einen Zeitraum von mehr als 20 Jahren ihre Dividende erhöht haben.

Es sind so etwas wie die Superstars der Dividenden Wachstumswerte am Kapitalmarkt. Jedoch bedeutet es nicht dass es auch immer qualitativ hochwertige Unternehmen sind. Vor kurzem war Pitney Bowes noch Teil des Indexes. Das Unternehmen halbierte jedoch die Dividende nachdem es über Monate im zweistelligen Bereich rentierte.

Das Problem von Pitney war allen Investoren vorher bekannt und wurde auch im Kurs eingepreist: Rückläufiges Wachstum aufgrund eines sich verändernden Marktes kombiniert mit hohen Schulden.

Nicht alles ist schlecht oder gut im Index. Das ist ein wesentliches Problem bei der Index Auswahl. Trotzdem möchte ich heute einmal mehr die Gelegenheit nutzen um euch die 20 günstigsten Aktien des S&P 500 Dividend Aristocrats Index aufzuzeigen. Fast alle von der Liste haben ein erwartetes KGV von weniger als 15. Das ist schon relativ gut, jedoch muss man immer auf das Geschäftsmodel und die Zukunftsaussichten des Unternehmens achten.

Der Versicherungs-Konzern Aflac führt die Liste der günstigen Dividenden Aristokraten an. Gefolgt wird es von den zwei großen Öl- und Gas-Konzernen Chevron und Exxon Mobil. Alle drei haben aktuell ein einstelliges KGV. Es sind Dividenden Wachstumswerte die aktuell nicht so beliebt sind.

Dies sind die billigsten Aktien des S&P 500 Dividend Aristocrats Index

Unternehmen	Erw. KGV	Mcap	KGV	KBV	KUV	Rendite
AFLAC Inc.	8.91	27.06B	9.17	1.74	1.07	2.41%
Chevron Corporation	9.74	233.87B	9.16	1.67	0.98	3.30%
Exxon Mobil Corporation	11.24	413.74B	9.40	2.48	0.92	2.73%
Archer Daniels Midland Company	11.71	23.37B	18.81	1.23	0.26	2.15%
Franklin Resources Inc.	11.91	29.00B	14.42	3.08	3.86	0.85%
Nucor Corporation	12.19	13.98B	31.57	1.85	0.74	3.35%
The Chubb Corporation	12.29	22.82B	13.71	1.42	1.67	2.03%
Stanley Black & Decker, Inc.	12.64	12.34B	30.86	1.87	1.20	2.47%
Walgreen Co.	12.79	42.96B	19.97	2.26	0.60	2.43%
Medtronic, Inc.	12.80	53.54B	15.62	2.87	3.23	2.12%
Target Corp.	13.04	45.70B	16.71	2.77	0.62	2.42%
Wal-Mart Stores Inc.	13.18	253.22B	15.13	3.60	0.54	2.45%
AT&T, Inc.	13.22	196.15B	27.80	2.23	1.54	5.06%
Dover Corp.	13.33	13.61B	16.58	2.86	1.66	1.78%
Cardinal Health, Inc.	13.40	16.21B	14.19	2.37	0.16	2.55%
AbbVie Inc.	13.53	69.36B	12.88	23.48	3.74	3.66%
CR Bard Inc.	14.33	8.87B	19.38	4.67	2.99	0.77%
Emerson Electric Co.	14.57	40.87B	20.04	3.88	1.65	2.89%
Pentair, Inc.	14.96	12.04B	-	1.93	2.26	1.56%
Consolidated Edison Inc.	15.06	16.91B	16.13	1.42	1.38	4.26%

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Die besten Dividenden Champions des ersten Halbjahres | Aktien Performance Liste

Das erste Halbjahr 2013 ist bereits rum und ich möchte diesen Monat verstärkt dazu nutzten etwas über die Halbjahres-Renditen verschiedener Aktien zu schreiben. Dieses Mal fokussiere ich mich auf die besten Dividenden Champions, also Unternehmen die über die letzten 25 Jahre jährlich ihre Dividende erhöhten.

Anbei findet ihr eine nette Liste der Top Performer unter den Dividenden Champions. Die höchste Performance wurde von Black Hills, einem Stromversorger aus den USA mit 37.25% erzielt. Die schlechteste Performance ist schließlich auf den Haus-Einrichtungskonzern Lowe's Companies zurückzuführen. Diese lag immerhin noch bei 20,16%.

Ob es Sinn macht die Gewinner zu beobachten ist fraglich. Das gleiche könnte man auch mit den Aktien Verlierern machen. Ich glaube nur manchmal weiß der Markt einfach mehr als die breite Masse. Besonders wenn man nur Desk Research macht wie ich, dann kann man nie alles mitbekommen was im Unternehmen passiert oder drum herum. Gute Aktien Performer haben den Vorteil, dass der Markt die Zukunftsaussichten des Unternehmens jetzt besser einschätzt. Für Trendfolger ist das besonders wichtig. 

Beste Performance hin oder her, aber welche von ihnen sind aktuell am günstigsten bewertet?
Den ersten Platz führt der Agrar-Händler Archer Daniels Midland an mit einem erwarteten KGV von 11,53. Nachfolgend kommen Walgreen und Medtronic mit einem KGV von 12,32 und 12,49.

Die besten Dividenden Champions des ersten Halbjahres 2013

Unternehmen	YTD-Perfor-mance	Mcap	KGV	KBV	KUV	Rendite
Black Hills Corporation	37.25	2.16B	22.50	1.71	1.82	3.10%
Genuine Parts Company	32.22	12.83B	20.01	4.19	0.98	2.59%
Tootsie Roll Industries Inc.	31.84	1.98B	37.93	3.04	3.59	0.97%
Commerce Bancshares, Inc.	29.71	4.06B	15.67	1.87	6.08	2.00%
V.F. Corporation	29.71	21.33B	18.98	4.19	1.95	1.80%
Archer Daniels Midland Company	29.67	23.01B	18.52	1.21	0.25	2.18%
W.W. Grainger, Inc.	28.59	17.75B	25.80	5.67	1.96	1.46%
Medtronic, Inc.	29.98	52.26B	15.25	2.80	3.15	2.02%
Becton, Dickinson and Company	26.42	19.03B	17.40	4.15	2.43	2.02%
Johnson & Johnson	25.73	242.13B	23.58	3.62	3.53	3.04%
Old Republic International Corp.	25.39	3.33B	-	0.91	0.66	5.54%
Automatic Data Processing, Inc.	25.05	33.90B	24.56	5.17	3.04	2.48%
Hormel Foods Corp.	24.70	10.22B	20.85	3.40	1.21	1.76%
ABM Industries Inc.	23.21	1.33B	18.38	1.52	0.29	2.47%
Energen Corp.	21.62	3.93B	15.57	1.46	2.33	1.06%
RLI Corp.	21.01	1.65B	16.67	1.98	2.51	1.75%
UGI Corp.	20.69	4.42B	17.69	1.78	0.64	2.90%
Walgreen Co.	20.68	41.81B	19.44	2.20	0.59	2.49%
Cincinnati Financial Corp.	20.37	7.56B	15.54	1.31	1.79	3.52%
Lowe's Companies Inc.	20.16	46.04B	24.32	3.47	0.91	1.70%

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